Grâce à la Chine, la Russie poursuit ses ambitions dans le domaine du GNL malgré les sanctions américaines.

Malgré le renforcement des sanctions internationales, Novatek, le plus grand producteur indépendant de gaz naturel de Russie, a démarré la production de son projet Arctic LNG 2 dans l'Arctique, après cinq ans de travaux.

Notamment, en quelques semaines seulement, la société a pu expédier sa première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) depuis la péninsule de Gydan en Sibérie occidentale, après avoir remplacé avec succès la technologie occidentale par des importations chinoises dans ses installations de production et surmonté les restrictions sur la capacité de transport.

progrès rapides

Le départ des entreprises occidentales et certaines sanctions imposées par les États-Unis et l'UE n'ont pas empêché Novatek de mener à bien l'achèvement des trois lignes de production du projet Arctic LNG 2 au cours des deux prochaines années.

La ligne de production T1 a été assemblée sur une plateforme flottante près de Mourmansk et remorquée jusqu'au terminal d'Utrenny durant l'été 2023, commençant la liquéfaction du gaz naturel le 21 décembre de l'année dernière. Selon des sources d'Upstream Online, T1 produisait du GNL à une capacité de plus de 15 600 mètres cubes (7 200 tonnes) par jour depuis la fin du mois dernier.

Mehdy Touil, expert en GNL et ancien cadre supérieur du projet Yamal LNG de Novatek, a souligné les modifications techniques apportées par Novatek pour achever la ligne de production T1 malgré les sanctions.

Plus précisément, le fournisseur américain de turbines à gaz Baker Hughes n'a pu livrer que quatre des sept turbines LM9000 à Novatek avant l'entrée en vigueur des sanctions. Cette situation a contraint l'entreprise russe à modifier la configuration de la ligne T1 et à installer des turbines de remplacement provenant du fournisseur chinois Harbin Guanghan.

La ligne T1 était initialement conçue pour utiliser sept turbines LM9000, trois pour la production d'électricité et quatre pour le refroidissement. Cependant, faute de turbines LM9000 disponibles (quatre seulement), Novatek a exploité la ligne T1 à capacité réduite, en utilisant deux turbines pour la production d'électricité et deux pour le refroidissement.

La centrale T1 a commencé à fonctionner de cette manière il y a trois semaines et tourne actuellement à environ 50 % de sa capacité. Après réception des turbines CGT30 de Harbin Guanghan, Novatek rétablira la configuration finale de T1 à pleine puissance, en utilisant les quatre LM9000 disponibles pour le refroidissement et les cinq CGT30 pour la production d'électricité.

La conception des turbines T2 et T3 sera également modifiée afin de ne plus dépendre des turbines de fournisseurs américains et de les remplacer par des produits de fournisseurs chinois.

Schéma des trois lignes de production du projet Arctic LNG 2 fourni par Novatek. Photo : Asahi Shimbun

« Tous les problèmes liés aux machines occidentales pour les modules T1, T2 et T3 ont donc été résolus. Je ne prévois pas d’autres répercussions des sanctions, à moins qu’elles n’affectent l’expédition des modules restants provenant des usines chinoises », a déclaré M. Touil.

Plusieurs modules restants sont actuellement en route de Chine vers un chantier de construction situé à l'extérieur de la ville russe de Mourmansk, dans le cercle polaire arctique.

Alors que les experts, dont M. Touil, s'attendent à ce que la ligne T1 fonctionne à 50 % de sa capacité pendant la majeure partie de 2024, jusqu'à ce que Novatek puisse installer les turbines chinoises, il semble que le géant énergétique russe ait fait des progrès rapides dans l'intégration du CGT30.

M. Touil a confirmé que les turbines ont été reçues et installées avec succès à terre, achevant ainsi la production d'électricité pour la ligne de production T1.

Par conséquent, Novatek prévoit d'atteindre une capacité de 100 % pour le terminal T1 dans les semaines et les mois à venir, soit plus tôt que prévu. Chaque ligne a une capacité nominale d'environ 6,6 millions de tonnes de GNL par an.

« Toutefois, il existe une source importante d’incertitude logistique », a souligné M. Touil.

Défis logistiques

Le facteur limitant pourrait être la disponibilité des capacités de transport maritime, explique Viktor Katona, analyste principal chez Kpler, une société d'analyse et de données sur les marchés des matières premières.

« La première chaîne de production devra peut-être fonctionner à une capacité réduite pour éviter le débordement des réservoirs », a déclaré M. Katona, soulignant que la disponibilité de la flotte de cargos sera mise à l'épreuve lorsque les cadences de production seront supérieures à la capacité d'absorption des méthaniers.

Les sanctions occidentales ont ralenti la construction de la flotte de méthaniers de deuxième génération de Novatek, notamment 15 navires Arc-7 capables de naviguer dans la banquise – un élément crucial pour le projet Arctic LNG 2 dans l'Arctique.

Chez Zvezda, un chantier naval russe situé en Extrême-Orient, cinq méthaniers Arc-7 sont en construction. Les deux ou trois premiers pourraient être opérationnels d'ici 2024, selon Ben Seligman, expert en projets de développement pétrolier et gazier dans l'Arctique.

Mais cela dépend de la disponibilité de certains composants, comme la membrane du système de stockage de GNL et le système de propulsion Azipod. Les sociétés française GTT et américaine General Electric, fournisseurs de ces composants, se sont retirées de Russie en 2023.

Selon Novatek, le pétrolier Arc-7 est plus apte à naviguer dans la banquise que la flotte actuellement utilisée par le projet Yamal LNG. Photo : Ship Technology

Zvezda a initialement été engagée pour achever 10 autres navires Arc-7 en coopération avec Samsung Heavy Industries (SHI), qui a fourni les blocs de coque principaux pour l'assemblage final dans les chantiers navals russes.

Mais sous la pression croissante des sanctions occidentales contre Moscou, SHI a cessé la construction de la coque sans se retirer officiellement du partenariat.

« Zvezda se tourne désormais vers la Chine pour obtenir de l'aide », a déclaré M. Seligman.

Pour pallier le manque d'options de transport, lorsque Novatek commencera à expédier des produits d'Arctic LNG 2 dans les semaines à venir, la société russe aura probablement recours à des transferts de navire à navire (STS).

Ils avaient initialement prévu d'utiliser les unités de stockage flottantes (FSU) nouvellement déployées au large de Mourmansk et du Kamtchatka, mais les deux unités sont sous sanctions américaines depuis novembre dernier et n'ont pas été utilisées jusqu'à présent.

« Compte tenu des sanctions en vigueur, je ne sais pas exactement quand Novatek pourra démarrer ses opérations sur les installations de stockage flottantes de Saam et de Koryak », a déclaré Seligman.

Novatek a repris les opérations de transbordement de gaz de navire à navire (STS) pour le projet Yamal LNG, transférant le combustible cryogénique d'un navire Arc-7 capable de franchir les glaces vers un navire conventionnel au large de l'île Kildin. Cinq opérations de ce type ont eu lieu ces dernières semaines.

Partenaire pratique

Jusqu’à présent, les sanctions ont affecté l’achèvement de la ligne de production Arctic LNG 2 dans l’Arctique, la construction du navire Arc-7 de deuxième génération et l’utilisation de deux unités flottantes de stockage (FSU).

Des sanctions supplémentaires pourraient encore davantage compromettre la capacité de Novtek à obtenir les capacités de transport maritime nécessaires ou à vendre son GNL. L’UE négocie actuellement, jusqu’en 2023, une limitation des importations de GNL russe sur son territoire.

Contrairement aux expéditions de pétrole brut russe, pour lesquelles le pays a développé avec succès une « flotte parallèle » afin de transporter des cargaisons de pétrole sous sanctions, une telle possibilité n'existe pas pour les produits GNL russes.

« Pour Novatek, il sera difficile de dissimuler l’origine de sa cargaison et il sera tout aussi difficile d’affréter des méthaniers », a expliqué M. Katona, analyste chez Kpler.

Jason Feer, du cabinet de conseil Poten & Partners, partage cet avis. « Tout d’abord, il n’existe qu’environ 600 méthaniers dans le monde , et je serais surpris que leurs propriétaires autorisent leur utilisation pour le transport de cargaisons soumises à sanctions, compte tenu du coût beaucoup plus élevé du transport du GNL et des risques encourus après une telle utilisation », a-t-il déclaré.

Le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine ont annoncé un partenariat « illimité » en février 2022, quelques semaines avant le lancement de l’opération militaire de Moscou en Ukraine. Photo : Nikkei Asia

Il reste à voir si, et dans quelle mesure, le régime de sanctions occidental aura un impact supplémentaire sur les opérations du projet Arctic LNG 2 de Novatek. Si les États-Unis n'ont jamais caché leur volonté de faire capoter le projet, Novatek, la société russe, semble avoir les moyens de le mener à bien malgré les obstacles.

Cela est d’autant plus vrai que Novatek continue de tirer profit de Yamal LNG, le plus grand projet de GNL de Russie. « Yamal LNG reste une véritable mine d’or, et Novatek met tout en œuvre pour que cela perdure », explique Touil, expert en GNL.

Les pays de l'UE dépensent encore à eux seuls plus d'un milliard de dollars par mois auprès de Novatek pour acheter du GNL provenant du projet Yamal.

« Novatek dispose des ressources financières et de la plateforme nécessaires pour mener à bien le projet Arctic LNG 2 seule, si besoin est. À terme, avec le durcissement des sanctions, la probabilité que le projet soit dominé par la Chine augmente », a déclaré Katona, analyste senior chez Kpler.

L’augmentation des exportations de pétrole brut russe vers la Chine, notamment via la route maritime du Nord (RMN) d’ici 2023, laisse penser que le renforcement du partenariat avec la Chine est probablement l’option privilégiée par la Russie.

« Pour les entités russes sanctionnées, faire des affaires avec la Chine est l’option la plus simple, pour des raisons de commodité commerciale et financière », a conclu Katona .

Minh Duc (Selon High North News, Upstream Online)

Source: https://www.nguoiduatin.vn/nho-trung-quoc-nga-viet-tiep-tham-vong-lng-bat-chap-trung-phat-cua-my-a645668.html