Les créances bancaires douteuses font bondir le groupe

L'ampleur totale des créances douteuses des banques a ralenti, mais leur qualité s'est détériorée, avec davantage de créances « non conformes » transférées vers les groupes « douteuses » et « pertes en capital ».

Les créances douteuses constituent un point chaud dans le secteur bancaire. Au cours des deux premiers trimestres de l'année, cet indicateur a continuellement augmenté, exerçant une pression sur les opérations et érodant les résultats commerciaux, tandis que l'octroi de crédit est devenu plus prudent. Cette pression a continué de s'accentuer au troisième trimestre, non seulement en termes d'ampleur des créances douteuses totales, mais aussi en termes de qualité de la dette.

Les créances irrécouvrables sont classées selon les critères de créance en souffrance. Les créances du groupe 3 (créances non conformes) sont celles dont l'échéance est comprise entre 91 et 180 jours. Si l'échéance est comprise entre 181 et 360 jours, elles sont classées dans le groupe 4 (créances douteuses) et au-delà de 361 jours dans le groupe 5 (créances avec perte potentielle de capital). Plus l'échéance est longue, plus les chances de recouvrement sont faibles. C'est pourquoi le provisionnement augmente progressivement, passant de 20 % pour les créances du groupe 3 à 50 % pour les créances du groupe 4 et à 100 % pour les créances du groupe 5.

Dans les rapports financiers des banques, l'évolution du troisième trimestre par rapport au premier semestre de cette année concerne principalement les groupes 3 et 4-5. Dans ce contexte, l'endettement du groupe 3 tend à diminuer, tandis que celui des groupes 4 et 5 augmente fortement. Le taux de création de créances douteuses ralentit, mais le problème réside dans l'augmentation du niveau des créances en souffrance, lié aux créances douteuses anciennes.

Français Par rapport au deuxième trimestre, la dette du groupe 3 de Vietcombank a diminué de près de 8 %, mais la dette du groupe 4 a plus que doublé et la dette du groupe 5 a augmenté de plus de 30 %. Des évolutions similaires se sont produites avec VietinBank et BIDV . La dette du groupe 3 de VietinBank à la fin du troisième trimestre n'était que la moitié de celle des trois mois précédents, mais la dette du groupe 4 a plus que doublé et la dette du groupe 5 a augmenté de plus de 25 %.

Pour le groupe de banque privée, la situation est un peu moins positive. La dette du groupe 3 n'a pas diminué, mais a seulement augmenté à un rythme inférieur à celui du premier semestre. En revanche, la dette des groupes 4 et 5 tend à augmenter plus fortement.

Chez Techcombank , la taille de la dette des groupes 3 à 5 a augmenté à la fin du troisième trimestre par rapport à la fin des premier et deuxième trimestres. Au 30 septembre, le total des créances douteuses de la banque s'élevait à près de 6 500 milliards de VND, soit une hausse de près de 30 % par rapport aux trois mois précédents. Pour VPBank, le point positif est que la dette des groupes 3 et 5 n'a pas beaucoup fluctué, tandis que celle du groupe 4 a augmenté de près de 38 %.

Selon VPBank Securities, la taille totale de la dette du groupe 4 des banques cotées à la fin du troisième trimestre était de 73 604 milliards de VND, soit une augmentation de plus de 31 % par rapport à la fin du deuxième trimestre.

"Le ratio moyen de créances douteuses des banques cotées est toujours inférieur au plafond de 3% mais il est également alarmant à un moment où la situation économique est difficile", écrit le rapport de perspectives du secteur bancaire de VPBank Securities.

Par rapport au début de l'année, le taux de créances douteuses du système est également resté élevé. Le ratio de créances douteuses des 25 plus grandes banques cotées en bourse a atteint 2,24 % à la fin du troisième trimestre, soit son plus haut niveau depuis 2017.

Un signe positif est la baisse du pourcentage total de la dette du groupe 2 à 2,3 % à la fin du troisième trimestre, contre 2,5 % à la fin du deuxième trimestre. « La formation de créances douteuses ralentit », selon le dernier rapport de VNDirect sur le secteur bancaire. Toutefois, le groupe d'analyse estime que, dans le contexte de difficultés économiques, les coûts de provisionnement continueront d'éroder les bénéfices des banques au cours des prochains trimestres.

Minh Son

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