Novaland négocie un allongement de la durée de son emprunt obligataire international de 300 millions de dollars.

(NLĐO) - Novaland a reçu l'approbation de son partenaire pour un plan de report de la dette du programme d'obligations internationales de 300 millions de dollars jusqu'en juin 2027.

La société par actions Novaland Investment Group (Novaland-NVL) vient d'annoncer la finalisation des négociations avec son partenaire concernant une émission obligataire de 300 millions de dollars qui sera cotée et négociée à la bourse SGX de Singapour, et dont l'échéance est reportée à juin 2027 au lieu du 16 janvier 2025.

Concernant l’émission d’obligations convertibles internationales de 300 millions de dollars cotées à la Bourse de Singapour (SGX), le plan de restructuration de cette émission d’obligations internationales a été convenu en juillet 2024, le paiement étant dû à la date d’échéance de l’obligation en juin 2027 ou par le biais d’un éventuel rachat anticipé.

Le projet Aqua City de Novaland ( Dong Nai ) est en pleine construction.

Cependant, dans un contexte de marché difficile, les revenus de Novaland ont été fortement impactés, rendant difficile le remboursement des échéances prévues. Par conséquent, malgré tous ses efforts, Novaland n'a pas pu obtenir les fonds nécessaires pour honorer ses obligations de paiement d'intérêts le 16 janvier 2025, au titre de cette émission obligataire.

Novaland a également proposé aux obligataires un allongement des délais de paiement des intérêts afin de tenir compte de la situation actuelle et de ses capacités. Dans un souci de transparence et d'équité envers tous les investisseurs, Novaland s'efforce de mettre en œuvre diverses solutions pour protéger les droits des obligataires et est actuellement en négociations avec ces derniers concernant cette émission obligataire internationale.

« Dans la phase finale du processus de restructuration, Novaland a besoin de plus de temps pour se redresser. L’entreprise espère obtenir la compréhension et le soutien des obligataires afin de stabiliser ses activités et de remplir au plus vite ses obligations envers eux », a affirmé Novaland dans un communiqué.

Auparavant, Novaland avait également ajusté le prix et le ratio de conversion de cette émission obligataire de 300 millions de dollars. À compter du 5 janvier 2025, le nouveau prix de conversion est de 36 000 VND par action, calculé sur la base du taux de change fixe de 24 960 VND/USD en vigueur au moment de la conversion, soit 10 % de moins que le prix de conversion initial de 40 000 VND par action. Le nouveau ratio de conversion est de 149 038 actions par obligation.

Après deux années de restructuration intensive, Novaland a enregistré des progrès significatifs. La situation financière de l'entreprise est désormais positive : son encours de dette auprès des créanciers au 31 décembre 2024 a diminué et un plan de redressement, estimé à près de 29 700 milliards de VND par rapport au 31 décembre 2022, a été mis en place.

Selon Novaland, en 2024, malgré la résolution d'importantes questions juridiques, nombre de ses projets n'ont pas progressé comme prévu, ce qui a affecté les ventes et la livraison des produits aux clients. Par conséquent, les flux de trésorerie générés par ces projets n'ont pas atteint les objectifs fixés, entraînant des retards de paiement aux obligataires.

« Novaland concentre tous ses efforts sur la levée progressive des obstacles et l'accélération des procédures juridiques relatives aux projets clés. Aqua City, notamment, a finalisé le plan détaillé à l'échelle 1/500 et obtenu les permis de vente pour les lotissements conformes au nouveau plan, dont la mise en service est prévue en juillet 2025 ; NovaWorld Phan Thiet a quant à lui finalisé les décisions relatives au paiement des taxes foncières à compter d'avril 2025… Dès lors, nous pourrons rapidement entamer les activités de construction, de livraison et d'encaissement des ventes, ce qui nous permettra de remplir nos obligations envers toutes les parties prenantes », a souligné Novaland.

Source : https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm