Novaland négocie une extension de dette pour un ensemble d'obligations internationales de 300 millions de dollars

(NLDO) - Novaland a reçu l'approbation de ses partenaires pour prolonger le plan de remboursement de la dette du programme d'obligations internationales de 300 millions USD jusqu'en juin 2027.

No Va Real Estate Investment Group Corporation (Novaland-NVL) vient d'annoncer la finalisation des négociations avec ses partenaires sur un lot d'obligations de 300 millions USD coté et négocié sur la bourse SGX de Singapour jusqu'en juin 2027 au lieu de devoir payer le 16 janvier 2025.

Concernant le lot d'obligations convertibles internationales de 300 millions USD coté à la Bourse de Singapour (SGX), le plan de restructuration de ce paquet d'obligations internationales a été convenu en juillet 2024, la date de paiement étant la date d'échéance de l'obligation en juin 2027 ou le rachat anticipé (le cas échéant) dans le futur.

Le projet Auqa City ( Dong Nai ) de Novaland est en construction.

Cependant, dans le contexte général de difficultés du marché, les revenus de Novaland ont été fortement impactés, ce qui a rendu difficile le paiement des prêteurs comme prévu. Par conséquent, malgré tous ses efforts, Novaland n'a pas pu réunir les fonds nécessaires pour honorer son obligation de paiement des intérêts au 16 janvier 2025.

Novaland a également proposé aux obligataires un plan visant à allonger les paiements d'intérêts afin de s'adapter à la situation actuelle et à ses capacités. Dans un esprit d'ouverture et soucieux du principe d'équité pour tous les investisseurs, Novaland s'efforce de mettre en œuvre de nombreuses solutions pour garantir les droits des obligataires et négocie actuellement avec eux ce plan d'émission obligataire international.

« Dans la phase finale du processus de restructuration, Novaland a besoin de plus de temps pour se rétablir. L'entreprise espère bénéficier de la compréhension et du partage des informations de ses créanciers obligataires afin de stabiliser ses activités et de s'acquitter rapidement de ses obligations envers eux », affirme le document de Novaland.

Novaland avait auparavant ajusté le prix et le taux de conversion de cette émission obligataire de 300 millions de dollars américains. À compter du 5 janvier 2025, le nouveau prix de conversion est de 36 000 VND par action, au taux de change fixe de 24 960 VND/USD au moment de la conversion, soit 10 % de moins que le prix initial de 40 000 VND/action. Le nouveau taux de conversion est de 149 038 actions par obligation.

Après deux années de restructuration drastique, Novaland a connu de profonds changements. La situation financière de l'entreprise est actuellement positive, l'encours total de la dette envers ses créanciers ayant diminué au 31 décembre 2024, atteignant près de 29 700 milliards de VND par rapport au 31 décembre 2022.

Selon Novaland, en 2024, de nombreux projets de Novaland, bien qu'ayant obtenu d'importantes autorisations juridiques, n'ont pas encore atteint l'avancement escompté, ce qui affecte les ventes et la livraison des produits aux clients. Par conséquent, les flux de trésorerie générés par ces projets n'ont pas atteint l'objectif fixé, ce qui a entraîné des retards dans les paiements aux obligataires.

Novaland mobilise toutes ses ressources pour tenter de surmonter progressivement et d'accélérer la finalisation juridique des projets clés. Aqua City a notamment finalisé la planification détaillée au 1/500 et les licences de vente pour les lotissements conformément à la nouvelle planification, prévue pour juillet 2025 ; NovaWorld Phan Thiet a finalisé les décisions relatives au paiement des redevances foncières à partir d'avril 2025. Ensuite, il faudra poursuivre rapidement le déploiement des activités de construction, la livraison et la collecte des recettes des ventes des projets, ce qui constitue une base solide pour remplir les obligations envers toutes les parties concernées.

Source : https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm