L'industrie vietnamienne de l'acier laminé à chaud (HRC) est confrontée à de sérieux défis, non seulement face à la concurrence féroce de l'acier importé bon marché, mais aussi au risque d'une enquête de la Commission européenne (CE) pour mesures antidumping. Il s'agit d'un double coup dur, avec des difficultés qui s'accumulent pour l'industrie sidérurgique nationale.
Risque d'enquête antidumping de l'UE
Le 30 juillet 2024, le ministère de la Défense commerciale ( ministère de l'Industrie et du Commerce ) a annoncé que la Commission européenne (CE) avait reçu une demande valide d'enquête antidumping sur l'acier plat laminé à chaud en fer, en acier non allié ou en autre acier allié importé dans l'Union européenne en provenance du Vietnam.
Le Département de la défense commerciale a déclaré que si la Commission européenne ouvre une enquête, les parties concernées recevront des documents comprenant une demande, une décision d'ouverture d'enquête et un questionnaire. La Commission européenne a demandé des informations détaillées sur les exportateurs d'acier avant le 5 août 2024. Avant cette annonce, le Département de la défense commerciale avait recommandé aux entreprises exportant des produits visés par l'enquête de suivre l'affaire et d'élaborer des plans de réponse appropriés.
Le 29 juillet, le ministère de l'Industrie et du Commerce avait décidé d'ouvrir une enquête antidumping sur l'acier HRC en provenance de Chine et d'Inde, après avoir examiné la demande des producteurs nationaux d'acier HRC Hoa Phat et Formosa Ha Tinh, ainsi que les avis des entreprises concernées. Cette mesure a été jugée nécessaire et opportune par les experts du secteur pour protéger la production nationale, conformément à la réglementation.
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| La production d'acier laminé à chaud HRC du Vietnam est confrontée à une double tempête |
Pression des importations bon marché
Selon l'Association vietnamienne de l'acier, la demande intérieure en acier laminé à chaud est estimée à 12-13 millions de tonnes par an. Cet acier est utilisé en amont pour la production de produits en acier galvanisé, galvanisé à froid et laqué, de tubes en acier et d'autres produits sidérurgiques utilisés dans de nombreuses applications dans les secteurs de la construction, de la mécanique et autres. Cependant, investir dans la production de ce type d'acier n'est pas chose aisée. Actuellement, le Vietnam compte deux entreprises, Hoa Phat et Formosa, qui produisent de l'acier HCR, pour un investissement total pouvant atteindre des milliards de dollars américains.
Selon les statistiques de l'Association vietnamienne de l'acier, la production de bobines d'acier laminées à chaud au deuxième trimestre 2024 a diminué de 10 % par rapport au premier trimestre 2024 en raison de difficultés de consommation sur les marchés intérieurs et d'exportation.
Au premier semestre 2024, le volume d'acier laminé à chaud importé à bas prix a fortement augmenté (6 millions de tonnes, soit 1,5 fois plus qu'à la même période en 2023 et dépassant le taux de croissance de l'ensemble du marché), exerçant une forte pression sur la consommation d'acier laminé à chaud de Hoa Phat sur le marché intérieur. Parallèlement, malgré une hausse du prix des produits en acier HRC sur le marché vietnamien en février 2024, il a continué de baisser de mars à la fin du deuxième trimestre 2024.
L'afflux massif d'acier laminé à chaud bon marché au Vietnam, atteignant parfois près de 200 % de la production nationale, a empêché les fabricants nationaux d'exploiter pleinement leurs capacités. En 2023, la production d'acier laminé à chaud du Vietnam n'a atteint que 6,7 millions de tonnes, soit 79 % de la capacité nominale, en forte baisse par rapport aux 86 % de 2021. La part de marché des ventes nationales a chuté de façon spectaculaire, passant de 42 % en 2021 à 30 % en 2023.
Face à l'augmentation soudaine des importations d'acier au Vietnam, M. Nghiem Xuan Da, président de l'Association vietnamienne de l'acier, a proposé que le ministère de l'Industrie et du Commerce mène rapidement une enquête afin de clarifier l'existence éventuelle d'un dumping, la marge de dumping et l'ampleur des dommages causés à la production nationale. Il a également souligné l'importance de déterminer l'ampleur de l'impact sur le marché afin de prendre rapidement des mesures pour protéger l'industrie manufacturière nationale.
Suite à cet incident, le Vice-Premier ministre Le Minh Khai a chargé le ministère de l'Industrie et du Commerce de superviser et de coordonner, avec le ministère des Finances et les agences concernées, l'analyse et la maîtrise de la situation liée à l'augmentation récente des importations d'acier laminé à chaud. Le ministère de l'Industrie et du Commerce doit prendre les mesures appropriées, dans le cadre de ses compétences et de la réglementation en vigueur, afin de protéger les intérêts de l'industrie manufacturière nationale, de se conformer aux pratiques internationales et de créer un environnement concurrentiel équitable.
Des pays de la région comme la Thaïlande et l'Indonésie ont appliqué des mesures de sauvegarde à l'encontre de l'acier laminé à chaud chinois. Leur production ne couvre respectivement que 43 % et 65 % de la demande de consommation et, depuis 2019, ces deux pays imposent des droits antidumping en plus des droits d'importation NPF qu'ils maintiennent.
Parallèlement, la capacité de production actuelle de HRC du Vietnam satisfait 70 % de la demande de consommation (8,5/12 millions de tonnes) et il n'existe actuellement aucune taxe d'importation NPF ni aucune autre barrière tarifaire pour protéger la production nationale. Cela fait du Vietnam une zone de faible altitude pour les importations.
Source : https://congthuong.vn/san-xuat-thep-can-nong-hrc-viet-nam-lao-dao-truoc-song-gio-kep-335973.html
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