La production d'acier laminé à chaud HRC au Vietnam est confrontée à une «double tempête».

L'industrie sidérurgique vietnamienne des bobines laminées à chaud (BLC) est confrontée à de sérieux défis, non seulement à la concurrence féroce des importations d'acier à bas prix, mais aussi au risque d'une enquête de la Commission européenne (CE) pour dumping. Il s'agit d'un double coup dur qui ne fait qu'aggraver les difficultés de la sidérurgie nationale.

Risque d'enquête antidumping de l'UE

Le 30 juillet 2024, le Département de la défense commerciale ( ministère de l'Industrie et du Commerce ) a annoncé que la Commission européenne (CE) avait reçu un dossier valide demandant une enquête antidumping sur l'acier plat laminé à chaud en fer, en acier non allié ou en autre acier allié importé dans l'Union européenne en provenance du Vietnam.

Le Département de la défense commerciale a indiqué que si la Commission européenne ouvre une enquête, les parties concernées recevront une demande, une décision d'ouverture d'enquête et un questionnaire. La Commission a demandé des informations détaillées sur les exportateurs d'acier avant le 5 août 2024. Avant cette annonce, le Département de la défense commerciale a recommandé aux entreprises exportant des produits visés par l'enquête de suivre l'évolution de la situation et de mettre en place des plans de réponse adaptés.

Le 29 juillet dernier, le ministère de l'Industrie et du Commerce a décidé d'ouvrir une enquête antidumping sur l'acier laminé à chaud (HRC) en provenance de Chine et d'Inde, suite à l'examen de la demande des producteurs nationaux Hoa Phat et Formosa Ha Tinh et des avis des entreprises concernées. Cette mesure a été jugée nécessaire et opportune par les experts du secteur afin de protéger la production nationale dans le respect de la réglementation en vigueur.

La production d'acier laminé à chaud HRC au Vietnam est confrontée à une double crise.

Pression des importations à bas prix

Selon l'Association vietnamienne de l'acier, la demande intérieure d'acier laminé à chaud est estimée entre 12 et 13 millions de tonnes par an. Ce matériau est indispensable à la production d'acier galvanisé, d'acier galvanisé à froid, d'acier prélaqué, de tubes et d'autres produits sidérurgiques utilisés dans de nombreuses applications des secteurs de la construction, de la mécanique et autres. Cependant, investir dans la production de ce type d'acier représente un investissement important. Actuellement, le Vietnam compte deux entreprises, Hoa Phat et Formosa, qui produisent de l'acier laminé à chaud, pour un investissement total se chiffrant en milliards de dollars américains.

D'après les statistiques de l'Association vietnamienne de l'acier, la production d'acier en bobines laminées à chaud a diminué de 10 % au deuxième trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2024 en raison des difficultés de consommation sur les marchés intérieurs et d'exportation.

L'afflux massif d'acier laminé à chaud importé à bas prix sur le marché vietnamien au premier semestre 2024 a connu une forte augmentation (6 millions de tonnes, soit 1,5 fois plus qu'à la même période en 2023 et un taux de croissance supérieur à celui de l'ensemble du marché), exerçant une pression considérable sur la consommation d'acier laminé à chaud de Hoa Phat sur le marché intérieur. Parallèlement, bien que le prix des produits sidérurgiques laminés à chaud ait augmenté sur le marché vietnamien en février 2024, il a continuellement diminué de mars à la fin du deuxième trimestre 2024.

L'afflux massif d'acier laminé à chaud bon marché au Vietnam, atteignant parfois près de 200 % de la production nationale, a empêché les fabricants locaux d'exploiter pleinement leurs capacités. En 2023, la production vietnamienne d'acier laminé à chaud n'a atteint que 6,7 millions de tonnes, soit 79 % de sa capacité nominale, une forte baisse par rapport aux 86 % de 2021. La part de marché des ventes intérieures a chuté de manière spectaculaire, passant de 42 % en 2021 à 30 % en 2023.

Face à la hausse soudaine des importations d'acier au Vietnam, M. Nghiem Xuan Da, président de l'Association vietnamienne de l'acier, a demandé au ministère de l'Industrie et du Commerce de mener sans délai une enquête afin de déterminer s'il y a dumping, son ampleur et le préjudice subi par la production nationale. Il a également souligné l'importance d'évaluer précisément l'impact sur le marché afin de prendre rapidement des mesures pour protéger le secteur manufacturier national.

Suite à cet incident, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a chargé le ministère de l'Industrie et du Commerce de coordonner avec le ministère des Finances et les organismes compétents l'analyse de la situation concernant l'augmentation récente des importations d'acier laminé à chaud. Le ministère de l'Industrie et du Commerce doit prendre les mesures appropriées, dans le cadre de ses compétences et de la réglementation en vigueur, afin de protéger les intérêts de l'industrie manufacturière nationale, de se conformer aux pratiques internationales et de garantir un environnement concurrentiel équitable.

Des pays de la région, comme la Thaïlande et l'Indonésie, ont appliqué des mesures de sauvegarde contre l'acier laminé à chaud chinois. Leur production ne couvre respectivement que 43 % et 65 % de la demande de consommation. Depuis 2019, ces deux pays appliquent des droits antidumping en plus du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) qu'ils appliquent déjà.

Parallèlement, la capacité de production vietnamienne actuelle de tôles laminées à chaud (HRC) couvre 70 % de la demande (8,5 à 12 millions de tonnes). Actuellement, aucune taxe à l'importation NPF ni autre barrière tarifaire ne protège la production nationale, ce qui fait du Vietnam une zone à faible coût d'importation.

Source : https://congthuong.vn/san-xuat-thep-can-nong-hrc-viet-nam-lao-dao-truoc-song-gio-kep-335973.html