Après une période difficile, l'industrie sidérurgique a reçu de nombreux signaux positifs.

L'année 2024 marque la reprise de la production sur le marché vietnamien de l'acier de construction.

Surmonter les difficultés

Fin 2023, les prix de l'acier de construction ont fluctué entre 13,8 et 15,3 millions de VND/tonne. Début 2024, ils ont augmenté de 150 000 à 370 000 VND/tonne, pour atteindre 14 à 14,5 millions de VND/tonne, culminant en mars avec des prix de 15,6 millions de VND/tonne pour les bobines d'acier CB240 et de 15,9 millions de VND/tonne pour les barres nervurées D10 CB300.

Après cela, les prix ont continuellement baissé, atteignant à un moment donné leur niveau le plus bas en septembre, lorsque l'acier en bobine CB240 était à 13,43 millions de VND/tonne et l'acier d'armature D10 CB300 était au prix de 13,74 millions de VND/tonne.

Depuis mi-septembre, les marques ont ajusté à plusieurs reprises les prix de l'acier, et fin décembre, le prix de l'acier de construction sur le marché intérieur se situait entre 13,5 et 14 millions de VND la tonne. Ce niveau de prix revient à celui de fin juillet-début août, avant la forte baisse qui se poursuit encore aujourd'hui.

D'après les statistiques de l'Association vietnamienne de l'acier (VSA), les exportations d'acier ont enregistré une forte croissance. Les prix de l'acier sur le marché intérieur se sont également redressés après avoir atteint leur plus bas niveau en trois ans et ont continué d'augmenter durant cette période.

Les ventes d'acier fini du Vietnam ont atteint 26,776 millions de tonnes, soit une hausse de 13 % sur un an. La plupart des produits ont enregistré une croissance, les bobines laminées à froid (+40,8 %), suivies des aciers galvanisés et prélaqués (+32,8 %), des aciers de construction (+11,9 %) et des tubes en acier (+4,8 %). En revanche, les ventes de bobines laminées à chaud ont diminué de 2,2 % en 2023.

Ces chiffres montrent que, d'un point de vue positif, l'industrie sidérurgique de notre pays a désormais surmonté sa période la plus difficile et retrouve progressivement sa stabilité. De nombreuses entreprises ont enregistré des améliorations au niveau de la demande de consommation, du chiffre d'affaires et des marges bénéficiaires.

Entreprise positive

En 2024, Vietnam Steel Corporation (VNSteel) a enregistré un chiffre d'affaires consolidé total de 33 000 milliards de VND, soit une hausse de près de 7 % par rapport à 2023 ; son bénéfice consolidé avant impôt a atteint 230 milliards de VND. La production totale d'acier fini livrée au marché est estimée à 3,56 millions de tonnes, soit une augmentation de 21,3 % sur la même période de l'année précédente ; parmi celles-ci, la production de laminés longs est estimée à 2,36 millions de tonnes (soit une hausse de 10,7 %) par rapport à 2023.

La production d'acier laminé à froid et d'acier galvanisé est estimée respectivement à 750 000 tonnes et 445 000 tonnes, soit une hausse de 47,6 % et 52,9 % sur un an. Au Vietnam, le secteur sidérurgique montre des signes de reprise par rapport à l'année précédente, comme en témoigne la croissance de la consommation totale d'acier de 10,4 % sur un an. Cependant, cette reprise n'est pas uniforme selon les catégories de produits et les régions.

À l'aube de 2025, la World Steel Association (WSA) a formulé des prévisions optimistes, mais prudentes, quant à la reprise de la demande mondiale de consommation d'acier. Cependant, le marché sidérurgique de la région de l'ASEAN en général, et du Vietnam en particulier, sera confronté non seulement au ralentissement de la croissance de la demande de produits finis, mais aussi à la pression continue des exportations d'acier chinoises. VNSteel estime que le marché sidérurgique vietnamien en 2025 présentera un tableau complexe, mêlant opportunités et défis.

Parallèlement, la société par actions Thong Nhat Sheet Steel a enregistré un chiffre d'affaires net de 238 milliards de VND, en baisse de 46 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le coût des marchandises vendues a diminué de près de 50 %, ce qui a permis d'augmenter le bénéfice brut de près de 3,6 fois, pour atteindre 14,5 milliards de VND.

Bien qu'il soit impossible d'affirmer que l'industrie sidérurgique se soit complètement remise des fluctuations économiques mondiales, les entreprises estiment que le marché de l'acier a surmonté en 2024 la période la plus difficile et se stabilise progressivement.

Dragon Viet Securities (VDSC) annonce une reprise de la production sur le marché vietnamien de l'acier de construction en 2024, la consommation ayant enregistré une croissance de 15,8 % sur un an. La production de produits plats en acier destinés à la construction (acier galvanisé, tubes d'acier) a maintenu sa croissance, soutenue par la demande intérieure et par la croissance des marchés étrangers (ASEAN, UE, États-Unis).

La production de bobines laminées à chaud (HRC) devrait être similaire à celle de 2023 en raison des mesures de défense commerciale prises sur le marché de l'UE au cours du second semestre 2024, ce qui affectera le volume des exportations.

En termes de parts de marché dans le secteur de l'acier de construction, le groupe Hoa Phat a vu sa part de marché augmenter, passant de 35 % en 2023 à 38 %, grâce à une production accrue dans les projets d'infrastructure et à une dynamisation de ses exportations vers d'autres marchés. La part de marché de l'acier galvanisé tend à rester stable, les entreprises détenant les parts de marché les plus importantes étant le groupe Hoa Sen , Nam Kim Steel et Ton Dong A.

VDSC prévoit que la production nationale d'acier maintiendra sa dynamique de croissance en 2025, grâce à la poursuite de la reprise du marché immobilier, stimulant la demande dans le secteur de la construction civile et favorisant les projets d'investissement public (alors que d'importants projets doivent être achevés au cours de la période 2025-2026).

VDSC estime que la demande sur les marchés d'exportation continuera de se redresser en 2025, mais compte tenu des enquêtes menées sur les produits sidérurgiques vietnamiens, il est peu probable que la production à l'exportation atteigne le niveau de 2024. Dans le scénario de référence, la consommation d'acier galvanisé devrait atteindre 5,2 millions de tonnes (équivalent à 2024, la production à l'exportation devant diminuer de 5 % par rapport à l'année précédente), dont la part destinée à l'exportation atteindra 52 % (contre 56 % en 2024).

Source : https://kinhtedothi.vn/sau-thoi-gian-kho-khan-nganh-thep-nhan-nhieu-tin-hieu-tich-cuc.html