La Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank ( SeABank - HoSE : SSB) vient de décider de mettre fin à la mise en œuvre du plan d'offre privée d'actions conformément à la résolution n° 271 du 8 mai 2023 et à la résolution n° 422 du 3 juillet 2023 du conseil d'administration.
Le conseil d'administration de SeABank fera rapport à la prochaine assemblée générale des actionnaires concernant l'arrêt de la mise en œuvre de ce projet d'offre privée d'actions.
Selon SeABank, la décision d'arrêter le projet d'offre privée d'actions ne repose pas uniquement sur la loi, mais aussi sur la situation réelle.
Cette décision de la banque intervient dans un contexte boursier marqué par une tendance baissière des actions SSB lors des deux dernières séances. À la clôture du 10 novembre, le cours de l'action SSB s'établissait à 23 800 VND, enregistrant une baisse de plus de 20 % sur les trois derniers mois, avec un volume d'échanges moyen de 1,2 million d'actions par séance.
Évolution du cours de l'action SSB au cours des 3 derniers mois (Photo : TradingView).
Auparavant, SeABank prévoyait d'émettre 295,2 millions d'actions pour verser des dividendes en 2022, d'émettre plus de 118 millions d'actions pour augmenter son capital par le biais d'actions propres et de proposer de gré à gré 94,6 millions d'actions et 42 millions d'actions ESOP.
Pour son offre privée de 94,6 millions d'actions à un taux de 4,63 %, SeABank propose un prix au moins égal à la valeur comptable figurant dans ses états financiers audités de 2022, soit 12 861 VND par action. Le prix d'offre maximal envisagé est de 37 032 VND par action. Le prix d'offre définitif est fixé par le Conseil d'administration à l'issue des négociations et de l'accord conclu avec les investisseurs.
Cette offre est destinée aux investisseurs professionnels en valeurs mobilières, et plus particulièrement au Fonds d'investissement norvégien pour les pays en développement (Norfund). Les actions offertes de gré à gré sont soumises à une restriction de transfert d'au moins un an à compter de la date de clôture de l'offre.
Suite à l'offre privée, le capital social de SeABank devrait augmenter de 946 milliards de VND pour atteindre 25 483 milliards de VND. La banque prévoit d'utiliser le produit de l'offre, soit 1 216,65 milliards de VND, pour renforcer ses fonds propres (1 095 milliards de VND) et investir dans son infrastructure informatique afin de développer son système et étendre son réseau (121,6 milliards de VND).
La date de l’offre sera en 2023 ou à une autre date décidée par le Conseil d’administration en fonction des conditions de marché appropriées .
Thu Huong
Source
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