Shopee, Lazada et TikTok Shop dominent la part de marché en ligne

Sur les 9 milliards USD de transactions réalisées via les 5 plus grandes plateformes de commerce électronique multisectorielles au Vietnam l'année dernière, 90 % appartenaient à Shopee, Lazada et TikTok Shop.

Les chiffres ont été récemment publiés dans le rapport « E-commerce en Asie du Sud-Est » du cabinet de conseil et de gestion d'investissement technologique Momentum Works (Singapour). Sur ce total, 9 milliards de dollars américains représentent la valeur totale des transactions (GMV) réalisées via les cinq plus grandes plateformes de commerce électronique multisectorielles du Vietnam, notamment : Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop et Sendo.

L'an dernier, Shopee a détenu une part de marché impressionnante de 63 %, soit 2,7 fois celle de Lazada, deuxième. De plus, malgré son arrivée récente, TikTokShop, une fonctionnalité e-commerce intégrée à l'application de vidéo courte TikTok, a conquis 4 % de part de marché, soit une part supérieure à celle de Sendo.

Alors que les classements de parts de marché de Shopee et Lazada sont stables, TikTok Shop, bien qu'il ne soit entré sur le marché qu'en mars de l'année dernière, a connu une croissance rapide, concurrençant même les « seniors » du commerce électronique qui ont passé des années à brûler de l'argent pour se faire un nom au Vietnam.

Plus tôt cette année, Reputa, plateforme de veille réputationnelle basée sur l'intelligence artificielle, a également annoncé son classement e-commerce 2022. Si Shopee s'est retrouvé sans surprise en tête, TikTok a pris la troisième place, surpassant Tiki. Le classement de Reputa calcule la popularité grâce à des critères de notation basés sur la diffusion, les mentions « J'aime », l'intérêt et les discussions des utilisateurs sur les réseaux sociaux.

La domination de Shopee et de Lazada est similaire en Asie du Sud-Est. Shopee détient la plus grande part de marché sur les six marchés étudiés : Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Philippines et Singapour. Lazada est deuxième sur cinq marchés et deuxième dans la région.

TikTok Shop détient une part de marché de 1 à 5 % selon les pays, et le total des transactions réalisées via cette plateforme en Asie du Sud-Est s'est élevé à 4,4 milliards de dollars l'an dernier. Momentum Works considère le développement de cette plateforme comme l'une des tendances marquantes de cette année.

Selon le Département du commerce électronique et de l'économie numérique (iDEA), le marché du commerce électronique de détail B2C au Vietnam a atteint 16,4 milliards de dollars américains, soit 7,5 % des ventes au détail de biens et de services aux consommateurs du pays. Ce chiffre est supérieur aux estimations de Momentum Works car il couvre l'ensemble du marché, avec des salles de marché spécialisées et le commerce électronique via les réseaux sociaux.

D'autres études soulignent également les perspectives des achats en ligne. L'étude « Consumer Payment Attitudes » (Attitudes de paiement des consommateurs), récemment publiée par Visa, révèle que 85 % des consommateurs interrogés ont déclaré avoir utilisé la livraison à domicile pour la première fois pendant la pandémie, et que 64 % ont effectué des achats sur les principales plateformes en ligne l'année dernière.

En Asie du Sud-Est, les consommateurs ont dépensé 99,5 milliards de dollars en e-commerce l'an dernier, soit 1,8 fois plus qu'en 2020. « Le e-commerce en Asie du Sud-Est devrait suivre une trajectoire normale et saine au cours des prochaines années. Shopee et Lazada conserveront leur position, partageant des parts de marché avec un ou deux autres acteurs mondiaux », a déclaré Jianggan Li, fondateur et PDG de Momentum Works.

L'entreprise prévoit que le GMV total du commerce électronique en Asie du Sud-Est, dans le cadre d'un scénario de statu quo, atteindra 175 milliards de dollars en 2028 et pourrait atteindre 232 milliards de dollars dans le meilleur des cas.

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