TCBS a mobilisé près de 1 400 milliards de VND auprès de 25 personnes.

Ces personnes sont des cadres supérieurs, occupent des postes clés et représentent des partenaires importants pour le développement de TCBS, tel que proposé par le président du conseil d'administration. Le prix d'achat est inférieur à la valeur comptable par action.

Ces personnes sont des cadres supérieurs, occupent des postes clés et représentent des partenaires importants pour le développement de TCBS, tel que proposé par le président du conseil d'administration. Le prix d'achat est inférieur à la valeur comptable par action.

TCBS continue d'augmenter son capital après la scission, portant son capital social à 19 613 milliards de VND.

La société par actions Techcom Securities (TCBS) a annoncé la résolution de son conseil d'administration approuvant le dossier d'enregistrement et la mise en œuvre de son projet d'augmentation de capital par émission d'actions individuelles. Auparavant, l'assemblée générale des actionnaires de TCBS avait approuvé, par résolution (après avoir recueilli les avis écrits), l'émission de près de 119 millions d'actions individuelles. Le prix d'émission prévu est de 11 585 VND par action, ce qui représente une levée de fonds maximale de près de 1 377 milliards de VND. L'opération devrait être réalisée au cours des premier et deuxième trimestres 2025.

Si l'opération est un succès, le capital social de TCBS devrait atteindre 20 802 milliards de VND, soit le niveau le plus élevé parmi les sociétés de valeurs mobilières.

Les investisseurs visés par cette offre privée sont 25 investisseurs professionnels en valeurs mobilières, tels que des dirigeants, des membres du conseil d'administration, des directeurs de fonctions clés et des personnes difficiles à recruter, qui ont ou apporteront une contribution importante à la mise en œuvre de la stratégie de TCBS. Par ailleurs, les organisations ou personnes physiques qui sont des partenaires importants et qui ont grandement contribué au développement de TCBS, sur proposition du président du conseil d'administration, sont également éligibles.

TCBS a indiqué que l'objectif de cette offre est de témoigner sa reconnaissance envers ses dirigeants, employés et partenaires clés, de les fidéliser, d'accroître son capital pour financer ses activités et de diversifier son actionnariat. Conformément à l'article 31 de la loi de 2019 sur les valeurs mobilières, les actions offertes sont incessibles pendant un an à compter de la date de clôture de l'offre.

Dans cette résolution, TCBS a publié la liste des 25 investisseurs professionnels autorisés à acquérir des actions lors de l'offre privée. En tête de liste figure M. Nguyen Xuan Minh, président du conseil d'administration de TCBS. Le rapport de TCBS ne précise pas le nombre d'actions que chaque investisseur a été autorisé à acheter. Cependant, en moyenne, chacun a investi jusqu'à 56 milliards de VND.

25 investisseurs professionnels en valeurs mobilières, qui sont des cadres supérieurs, occupent des postes clés et sont difficiles à recruter, sont des partenaires importants pour le développement de TCBS proposé par le président du conseil d'administration.

En novembre dernier, TCBS a émis plus de 1,74 milliard d'actions auprès de ses actionnaires existants afin d'augmenter son capital social. Chaque actionnaire possédant une action en a reçu huit nouvelles. Le capital émis provient des capitaux propres à fin 2023, incluant les réserves (près de 9 192 milliards de VND) et le bénéfice net non distribué (8 242 milliards de VND). Suite à cette augmentation de capital, le nombre d'actions en circulation s'élève à plus de 1,96 milliard, soit un capital social de 19 613 milliards de VND.

D'après le rapport financier du troisième trimestre 2024, la valeur comptable par action de TCBS est d'environ 117 377 VND. Après le fractionnement, le nombre d'actions en circulation étant multiplié par neuf, la valeur comptable par action devrait diminuer pour atteindre 13 041 VND. Le prix d'offre aux actionnaires stratégiques étant de 11 585 VND par action, le ratio cours/valeur comptable, qui compare le cours de l'action à sa valeur boursière, est inférieur à 1.

Outre l'augmentation de capital par émission d'actions, cette société de valeurs mobilières a également accru son capital obligataire. Début décembre 2024, TCBS a annoncé son intention d'offrir au public 5 000 milliards de VND d'obligations en quatre tranches. La période de réalisation prévue s'étend du quatrième trimestre 2024 au quatrième trimestre 2025. Les fonds levés seront investis dans les activités de courtage, le trading sur marge, le paiement anticipé des ventes de titres et les activités juridiques, ainsi que dans les opérations de négociation de titres.

En 2024, TCBS prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires de 6 420 milliards de VND et un bénéfice avant impôt de 3 700 milliards de VND, soit une hausse de 22 % sur un an. Après neuf mois, la société a réalisé 90 % de son objectif de chiffre d'affaires et dépassé son objectif de bénéfice de 5 % (3 869 milliards de VND). Au 30 septembre 2024, la rentabilité des capitaux propres (ROE) et la rentabilité des actifs totaux (ROA) s'établissaient respectivement à 16 % et 8 %.

Source : https://baodautu.vn/tcbs-huy-dong-gan-1400-ty-dong-tu-25-ca-nhan-d234719.html