De plus en plus de banques signalent une baisse de leurs bénéfices

Le déclin des segments d'activité principaux et la hausse des coûts de provisionnement ont été les deux principales raisons de l'augmentation du nombre de banques déclarant des bénéfices inférieurs au troisième trimestre.

Les bénéfices du secteur bancaire restent marqués par le rouge. Après VPBank et BacABank, TPBank, NCB, PGBank et LPBank sont les prochaines banques à enregistrer une baisse de leurs bénéfices au troisième trimestre ou sur neuf mois par rapport à la même période l'an dernier.

Au troisième trimestre, le revenu net d'intérêts de Tien Phong Bank a continué d'augmenter de plus de 8 %, mais l'impact des coûts élevés du capital devient évident. Les charges d'intérêts de la banque au cours des trois derniers mois ont augmenté de plus de 47 %, tandis que les revenus d'intérêts et équivalents n'ont augmenté que de plus de 27 %. Les autres composantes de l'activité sont restées positives, le revenu net d'intérêts provenant des titres de placement ayant augmenté de manière spectaculaire, de près de 80 fois sur la même période. Cela a contribué à une augmentation du bénéfice net d'exploitation de plus de 16 %.

Cependant, les coûts de provisionnement élevés ont fortement augmenté, près de 4 fois plus élevés qu'à la même période l'année dernière, entraînant une baisse des bénéfices de TPBank. Au troisième trimestre, la banque a déclaré un bénéfice net d'un peu plus de 1 200 milliards de VND, en baisse de plus de 26 % par rapport au troisième trimestre 2022. Au cours des 9 premiers mois, le bénéfice net de TPBank a été enregistré à près de 4 000 milliards de VND, contre plus de 4 700 milliards de VND à la même période l'année dernière.

Contrairement à TPBank, PGBank et LPBank connaissent une situation inverse. Les coûts de provisionnement du risque de crédit de ces deux banques ont diminué, mais la baisse dans leurs secteurs d'activité principaux est encore plus marquée.

Au troisième trimestre, tous les segments d'activité de PGBank ont enregistré une baisse par rapport à l'année précédente. Le revenu net d'intérêts a diminué de 16 % pour s'établir à 279 milliards de VND. Les sources de revenus hors intérêts ont toutes diminué, notamment les revenus de services (plus de 40 %), les revenus de change (plus de 60 %) et les revenus des autres activités (plus de 7 milliards de VND), contre plus de 30 milliards de VND au troisième trimestre 2022.

Bien que les coûts de provision aient également diminué de 26%, PGBank a enregistré un bénéfice avant impôts de seulement près de 57 milliards de VND, en baisse de 60% par rapport à la même période de l'année dernière.

À l'instar de LPBank, les deux composantes importantes de la banque, le revenu net d'intérêts et le revenu des services, ont tous deux enregistré une baisse par rapport à la même période de l'année précédente. Les revenus des opérations de change et autres activités ont augmenté, mais pas suffisamment pour compenser la baisse globale. Le résultat net d'exploitation de la banque au troisième trimestre n'a dépassé que 1 770 milliards de VND, soit 17 % de moins qu'à la même période en 2022.

Grâce à une forte baisse des coûts de provisionnement, le bénéfice avant impôts de LPBank au troisième trimestre a atteint un niveau équivalent à celui de l'année précédente, à près de 1 000 milliards de VND. Cependant, calculé sur les neuf premiers mois de l'année, le bénéfice de la banque a diminué de plus de 26 %, principalement en raison d'une baisse du revenu net d'intérêts.

La situation la plus critique concerne la National Citizen Bank (NCB). Au troisième trimestre, cette banque n'a même pas enregistré de revenus d'intérêts, pourtant le principal soutien financier des banques actuelles. Les charges d'intérêts ont été supérieures aux revenus d'intérêts et assimilés, ce qui a entraîné un résultat net d'intérêts négatif de plus de 2 milliards de VND pour la NCB.

Les bénéfices des autres segments d'activité, qui ne constituent pas les points forts de la NCB, n'ont pas suffi à couvrir les coûts d'exploitation. La banque a enregistré une baisse de 47 milliards de VND de son bénéfice cumulé après impôts au troisième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, principalement en raison d'un revenu net d'intérêts de seulement 7 milliards de VND.

Le point positif est que l'expansion du crédit de la NCB s'accélère. À la fin du troisième trimestre, le crédit de la banque avait augmenté de plus de 8 % par rapport au début de l'année.

Parallèlement, BaoVietBank est une banque rare avec une forte croissance commerciale, mais le coût des provisions pour risque de crédit a augmenté de façon spectaculaire, ce qui fait que les bénéfices de la banque restent stables.

Au troisième trimestre, le revenu net d'intérêts de la banque a augmenté de près de 60 %, les revenus des services ayant triplé sur la même période. Avec les autres segments d'activité, le résultat d'exploitation total de Bao Viet Bank a atteint plus de 630 milliards de dôngs, soit près de trois fois plus qu'au troisième trimestre de l'année précédente.

Cependant, la hausse soudaine des coûts de provisionnement a entraîné une baisse des bénéfices de la banque par rapport à l'année précédente. Au troisième trimestre, BaoVietBank a enregistré près de 300 milliards de dôngs de coûts de provisionnement pour risque de crédit, soit près de huit fois plus qu'au troisième trimestre 2022.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, le coût du provisionnement du risque de crédit a également été le point le plus important, près de huit fois supérieur à celui de la même période l'an dernier. Ce résultat a entraîné une contraction du bénéfice de BaoVietBank sur neuf mois, à près de 27 milliards de VND, en légère baisse par rapport à l'année précédente.

Selon les états financiers, la banque a provisionné plus de 520 milliards de VND en provisions spécifiques pour prêts au cours des neuf derniers mois et a utilisé plus de 420 milliards de VND pour gérer les créances en souffrance. À la fin du troisième trimestre, les créances douteuses (groupes 3 à 5) de BaoVietBank s'élevaient à plus de 1 530 milliards de VND, soit près de 4 % du total des prêts en cours.

Minh Son

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