Samsung et SK Hynix sont les deux plus grands fabricants mondiaux de puces mémoire, suivis par Micron en troisième position. Tous trois réalisent d'importantes ventes en Chine, même si seules deux entreprises sud-coréennes y possèdent des sites de production.
Le 21 mai, Pékin a annoncé que Micron avait échoué à une évaluation de sécurité et a interdit aux opérateurs d'infrastructures critiques d'acheter les produits de l'entreprise américaine.
Alors que Micron fait l'objet d'une surveillance chinoise, Samsung et SK Hynix sont également pris entre les deux superpuissances. Le mois dernier, les États-Unis ont demandé à Séoul d'exhorter les fabricants de puces à ne pas combler le vide laissé par Micron en cas d'interdiction.
Malgré les tensions politiques , certains analystes voient dans le désavantage de Micron une opportunité commerciale évidente pour Samsung et SK Hynix. Lee Seung Woo, analyste senior chez Eugene Investment and Securities, a déclaré que les deux fabricants de puces coréens étaient bien placés.
Dans le pire des cas, Micron perdrait environ 11 % de son chiffre d'affaires en raison de l'interdiction, selon Mark Li, analyste chez Sanford C. Bernstein. Cependant, cette éventualité est peu probable et la perte ne serait que de quelques pourcents.
Bien que Li reconnaisse que la Chine a la capacité d’approcher les entreprises sud-coréennes pour leur fournir des puces mémoire, il n’est pas sûr qu’elles en soient disposées.
« Les fournisseurs nationaux ne pouvant rivaliser en termes de capacité et de technologie, la Chine aura besoin de Samsung, SK Hynix, Kioxia, Western Digital ou de fournisseurs étrangers pour remplacer Micron. Cependant, tous ces fournisseurs sont des alliés des États-Unis et dépendent d'équipements achetés aux États-Unis. Nous pensons qu'il est peu probable qu'ils ignorent la pression américaine et profitent de l'interdiction visant Micron pour gagner des parts de marché en Chine », a déclaré M. Li.
Le 22 mai, le ministère chinois des Affaires étrangères a exprimé son opposition à toute tentative visant à empêcher les fabricants de puces électroniques sud-coréens de vendre leurs produits sur son territoire. Pékin a déclaré que l'interdiction d'exportation « viole gravement les principes de l'économie de marché, de l'économie internationale et des règles commerciales, et compromet la stabilité des chaînes de production et d'approvisionnement mondiales », a déclaré son porte-parole, Mao Ning.
Un autre facteur à prendre en compte est la situation globale du marché des puces mémoire. Brady Wang, analyste spécialisé en semi-conducteurs au sein du cabinet d'études Counterpoint , prédit que l'interdiction des produits Micron en Chine n'aura qu'un impact limité sur le marché mondial, y compris sur les clients nationaux, car le marché global continue de souffrir d'une offre excédentaire dans un contexte de ralentissement économique.
Selon lui, si l'interdiction dure longtemps – deux, trois ans ou plus – les concurrents coréens en bénéficieront. Cependant, rien n'est encore certain pour le moment.
Au dernier trimestre 2022, Samsung et SK Hynix dominaient le marché de la DRAM avec respectivement 40,7 % et 28,8 % de parts de marché, selon le cabinet d'études TrendForce . Micron, avec 26,4 %, occupait la troisième place. Les puces DRAM sont utilisées dans tous les domaines, des téléviseurs aux smartphones, mais ce sont des produits de base dont les prix sont sujets aux fluctuations.
Samsung possède une usine de puces NAND à Xi'an et une usine de fabrication de puces back-end à Suzhou, tandis que SK Hynix possède une usine de puces DRAM à Wuxi et une usine NAND à Dalian. Les deux entreprises ont obtenu des dérogations du gouvernement américain pour continuer à fournir des équipements de fabrication de puces aux usines chinoises.
En réponse au Nikkei , Micron a déclaré avoir été informée de la conclusion de l'enquête par le gouvernement chinois. L'entreprise poursuivra ses discussions avec les autorités.
Pékin a lancé une enquête sur Micron en mars, après la signature par les États-Unis d'accords avec le Japon et les Pays-Bas – deux des principaux fournisseurs mondiaux d'outils de fabrication de puces – visant à limiter les exportations vers la Chine. Micron réalise la majeure partie de sa production hors de Chine continentale, bien qu'elle dispose de chaînes d'assemblage de modules et de composants, ainsi que d'une usine d'essai à Xi'an. Ses clients en Chine et à Hong Kong représentent 16 % du chiffre d'affaires de Micron en 2022.
Le fabricant américain de puces électroniques a dénoncé les risques liés au conflit technologique entre les États-Unis et la Chine, notamment la concurrence croissante de ses concurrents chinois. L'entreprise a même averti dans son rapport qu'elle pourrait être bannie du plus grand marché mondial.
(Selon Nikkei)
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