Samsung et SK Hynix sont les deux plus grands fabricants mondiaux de puces mémoire, suivis de Micron en troisième position. Ces trois entreprises réalisent un chiffre d'affaires important en Chine, bien que seules deux entreprises sud-coréennes y possèdent des usines de production.
Le 21 mai, Pékin a annoncé que Micron avait échoué à une évaluation de sécurité et a interdit aux opérateurs d'infrastructures critiques d'acheter les produits de la société américaine.
Alors que Micron fait l'objet d'une surveillance accrue de la part de la Chine, Samsung et SK Hynix se retrouvent également pris en étau entre les deux superpuissances. Le mois dernier, les États-Unis ont demandé à Séoul d'exhorter les fabricants de puces à ne pas combler le vide laissé par Micron si cette dernière était interdite.
Malgré les tensions politiques , certains analystes voient dans le désavantage de Micron une opportunité commerciale évidente pour Samsung et SK Hynix. Lee Seung Woo, analyste senior chez Eugene Investment and Securities, a déclaré que les deux fabricants coréens de puces sont en bonne position.
Dans le pire des cas, Micron perdrait environ 11 % de son chiffre d'affaires en raison de cette interdiction, selon Mark Li, analyste chez Sanford C. Bernstein. Toutefois, ce scénario est peu probable et la perte ne serait que de quelques pourcents.
Li reconnaît que la Chine a la capacité de solliciter des entreprises sud-coréennes pour la fourniture de puces mémoire, mais il n'est pas certain qu'elles soient disposées à le faire.
« Comme les fournisseurs nationaux ne peuvent rivaliser en termes de capacité et de technologie, la Chine aura besoin de Samsung, SK Hynix, Kioxia, Western Digital ou de fournisseurs étrangers pour remplacer Micron. Or, tous ces acteurs sont issus de pays alliés des États-Unis et dépendent d'équipements achetés aux États-Unis. Nous estimons donc assez faible la probabilité qu'ils ignorent les pressions américaines et profitent de l'embargo imposé à Micron pour gagner des parts de marché en Chine », a déclaré M. Li.
Le ministère chinois des Affaires étrangères a exprimé le 22 mai son opposition à toute tentative d'empêcher les fabricants sud-coréens de puces d'exporter vers la Chine. « Cette interdiction d'exportation viole gravement les principes de l'économie de marché, les règles économiques et commerciales internationales, et compromet la stabilité des chaînes de production et d'approvisionnement mondiales », a déclaré le porte-parole Mao Ning.
Un autre facteur à prendre en compte est la situation générale du marché des puces mémoire. Brady Wang, analyste du secteur des semi-conducteurs au sein du cabinet d'études Counterpoint , prévoit que l'interdiction des produits Micron en Chine n'aura qu'un impact limité sur le marché mondial, y compris sur les consommateurs nationaux, car le marché dans son ensemble continue de faire face à une offre excédentaire dans un contexte de ralentissement économique.
D'après lui, si l'interdiction se prolonge (deux ou trois ans, voire plus), les concurrents coréens en tireront profit. Cependant, pour l'instant, rien n'est certain.
Au dernier trimestre 2022, Samsung et SK Hynix dominaient le marché de la DRAM avec des parts de marché respectives de 40,7 % et 28,8 %, selon le cabinet d'études TrendForce . Micron, avec 26,4 %, occupait la troisième place. Les puces DRAM sont utilisées dans de nombreux appareils, des téléviseurs aux smartphones, mais ce sont des produits de grande consommation dont les prix fluctuent.
Samsung possède une usine de puces NAND à Xi'an et une usine d'assemblage à Suzhou, tandis que SK Hynix possède une usine de puces DRAM à Wuxi et une usine de puces NAND à Dalian. Les deux entreprises ont obtenu des dérogations du gouvernement américain pour continuer à fournir des équipements de production de semi-conducteurs aux usines chinoises.
En réponse à Nikkei , Micron a déclaré avoir été informée par le gouvernement chinois de la conclusion de l'enquête. L'entreprise poursuivra ses échanges avec les autorités.
Pékin a lancé une enquête sur Micron en mars, suite aux accords signés par les États-Unis avec le Japon et les Pays-Bas – deux des principaux fournisseurs mondiaux d'outils de fabrication de semi-conducteurs – visant à limiter les exportations vers la Chine. Micron réalise la majeure partie de sa production hors de Chine continentale, bien qu'elle possède des lignes d'assemblage de modules et de composants ainsi qu'une usine pilote à Xi'an. Les clients en Chine et à Hong Kong représentaient 16 % du chiffre d'affaires de Micron en 2022.
Le fabricant américain de puces a évoqué les risques liés au conflit technologique sino-américain, notamment la concurrence croissante des entreprises chinoises. Dans son rapport, la société a même averti qu'elle pourrait être bannie du plus grand marché mondial.
(Selon Nikkei)
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