Selon Savills Vietnam, grâce à son emplacement stratégique, à sa main-d'œuvre importante et à ses infrastructures en expansion, le secteur industriel vietnamien est prêt à connaître une croissance continue.
Les secteurs industriel et numérique du Vietnam connaissent une forte croissance, soutenus par de forts flux d’investissements directs étrangers (IDE), des projets d’infrastructures à grande échelle et un environnement réglementaire favorable.
La transition vers une production à haute valeur ajoutée, associée à l’expansion des capacités logistiques et des centres de données, renforce la position du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.
Ces commentaires ont été faits dans le rapport « Vietnam Industry Focus 2024 : New Wave » publié par Savills Vietnam le 8 novembre.
Selon Savills Vietnam, le succès du secteur industriel vietnamien repose sur plusieurs facteurs, notamment une main-d'œuvre dynamique, des politiques gouvernementales préférentielles, une ouverture commerciale, une situation géographique stratégique et une modernisation et une amélioration continues des infrastructures. Les industries à forte valeur ajoutée, telles que l'électronique et les semi-conducteurs, stimulent la croissance, façonnent la demande immobilière et attirent les investissements régionaux.
« Le Vietnam est passé d'une base manufacturière traditionnelle avec des entreprises axées sur la recherche de coûts de main-d'œuvre plus bas, à un pays plus spécialisé et de haute technologie avec une capacité de fabrication élevée », a déclaré Troy Griffiths, directeur adjoint de Savills Vietnam.
Grâce à ses coûts compétitifs, sa situation géographique stratégique et sa participation à de nombreux accords commerciaux, le Vietnam est bien placé pour capter cette nouvelle vague d'investissements. En s'intégrant aux marchés mondiaux, le Vietnam jouera un rôle clé dans l'avenir de l'industrie en Asie du Sud-Est, préservant sa réputation de destination idéale pour les solutions industrielles et logistiques.
Pour attirer les IDE au Vietnam, les industries à forte valeur ajoutée, telles que l'électronique, les composants automobiles, les semi-conducteurs et les technologies vertes, sont en tête. Savills Vietnam a indiqué que des pays investisseurs clés, dont la Corée du Sud, Singapour et le Japon, ont souligné la tendance à la transition vers une production manufacturière de haute technologie et à forte valeur ajoutée, représentant environ 63 % des IDE, dépassant largement le secteur manufacturier traditionnel à bas coûts.
Pour consolider la nouvelle vague d’investissement, le Vietnam stimule les investissements dans les infrastructures, dépensant 7 % du PIB sur des projets clés tels que l’autoroute Nord-Sud, l’aéroport international de Long Thanh et les ports en eau profonde comme Cai Mep à Ba Ria-Vung Tau..., créant des connexions directes avec l’Europe, l’Amérique et l’Asie du Sud-Est.
La région économique clé du Nord bénéficie d’infrastructures solides, notamment d’autoroutes et de grands ports tels que Hai Phong et Lach Huyen, ce qui renforce son attractivité pour les industries d’exportation.
Le vaste système portuaire de la zone économique clé du Sud, en particulier le port en eau profonde de Cai Mep, permet une expédition directe vers les marchés internationaux et renforce le rôle du Vietnam en tant que plaque tournante logistique clé.
Outre les infrastructures de transport, le Vietnam renforce également la connectivité numérique avec l’expansion des réseaux 5G et le développement des centres de données, soutenant la croissance du commerce électronique et de la logistique.
M. John Campbell, directeur de l'immobilier industriel chez Savills Vietnam, a souligné que les forts flux d'IDE, l'emplacement stratégique, les coûts compétitifs, la croissance du commerce électronique, les politiques commerciales ouvertes et le rôle du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale seront essentiels pour l'approvisionnement et la performance à long terme du segment des entrepôts.
En analysant spécifiquement les avantages d'attraction des investissements, les experts de Savills Vietnam ont souligné qu'avec le développement de l'industrie du commerce électronique et l'augmentation des IDE, la demande d'entrepôts et de locaux industriels prêts à l'emploi a fortement augmenté.
En 2024, l'offre d'usines et d'entrepôts prêts à construire (PRB) augmentera de 31 %, avec des taux d'occupation supérieurs à 80 % dans les zones clés. La région Sud, avec ses atouts logistiques, est généralement privilégiée en raison de ses coûts compétitifs et de son emplacement stratégique, desservant une clientèle nationale et internationale.
« Les coûts d'entreposage au Vietnam restent attractifs, s'établissant en moyenne à 5,6 dollars américains par mètre carré, ce qui attire les entreprises adoptant une stratégie « Chine + 1 ». Les promoteurs exploitent cette forte demande en proposant des installations modernes et de haute technologie, notamment des solutions respectueuses de l'environnement conformes aux normes internationales », souligne le rapport Savills Vietnam.
Parallèlement, le soutien du gouvernement au développement de la logistique par le biais d’investissements dans diverses formes de transport et dans des zones logistiques spécialisées contribue à promouvoir la croissance, positionnant le Vietnam comme un lieu prioritaire pour des solutions industrielles efficaces et rentables.
« Les fortes exportations manufacturières ont joué un rôle clé dans la reprise économique du Vietnam cette année. Les flux d'IDE vers les industries manufacturières à valeur ajoutée ont considérablement stimulé la croissance globale des exportations du pays, l'électronique s'imposant comme un contributeur majeur », a déclaré John Campbell.
Alors que l'économie numérique se répand en Asie, le Vietnam s'impose comme un marché clé pour les centres de données. Évalué à 685 millions de dollars en 2023, le marché vietnamien des centres de données devrait atteindre 1,4 milliard de dollars d'ici 2029, porté par la demande croissante en cloud computing, 5G et IoT. Le programme de transformation numérique du gouvernement vietnamien vise à ce que 50 % des entreprises opèrent en mode numérique d'ici 2025, soulignant ainsi la volonté du Vietnam de devenir un pôle numérique.
Les changements réglementaires encouragent les investissements étrangers dans les centres de données en leur permettant de détenir l'intégralité des centres de données nationaux. Des entreprises comme ST Telemedia se sont associées à des entreprises locales pour agrandir leurs installations à Hô-Chi-Minh-Ville. La forte pénétration d'Internet et l'essor du e-commerce au Vietnam stimulent également la demande d'investissement dans ce secteur, positionnant les centres de données comme un pilier essentiel de l'avenir économique du pays.
En 2024, le chiffre d'affaires du e-commerce au Vietnam a augmenté de 38 %, grâce à des plateformes comme Shopee et TikTok. L'expansion du commerce en ligne a également accru les besoins en matière d'entreposage, de logistique et de stockage de données, consolidant ainsi le rôle du Vietnam comme économie numérique en pleine croissance en Asie du Sud-Est.
Le rapport de Savills Vietnam indique également qu'avec son emplacement stratégique, sa main-d'œuvre nombreuse et ses infrastructures en expansion, l'industrie vietnamienne est prête à connaître une croissance continue.
En 2025, les industries à forte valeur ajoutée et les IDE devraient continuer à stimuler une demande constante d’immobilier industriel grâce à des politiques d’investissement ciblées, une série de projets d’infrastructures solides et l’évolution continue de la production mondiale (stratégie Chine +1).
Parallèlement à cela, l’engagement du Vietnam en matière d’investissement public et son vaste système d’accords commerciaux continueront de renforcer son avantage concurrentiel et de positionner le Vietnam comme un point focal dans la chaîne d’approvisionnement régionale.
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