זהו משבר שיגרום למחירי כל מוצרי הטכנולוגיה להרקיע שחקים.

בשבועות האחרונים, גיימרים של מחשבים אישיים היו אלה שחשו את השפעת מערבולת הבינה המלאכותית על שוק החומרה בצורה החדה ביותר. מרכזי נתונים של בינה מלאכותית עם משאבים כספיים כמעט בלתי מוגבלים מגיעים לכל מקום, ואוספים את החומרה הטובה ביותר, כולל זיכרון DRAM.

לאור הביקוש העצום מצד השמות הגדולים ביותר בתעשיית הבינה המלאכותית, יצרני זיכרונות נותנים עדיפות להזמנות DRAM ממרכזי נתונים. חוזים אחרים נדחים, כולל חוזים של סמארטפונים ומחשבים ניידים.

משבר נרחב

לדברי ג'ף יאנוקוביץ', סגן נשיא למחקר ב- IDC , DRAM משולב "בכל היבט של החברה הדיגיטלית של ימינו", החל ממחשבים ניידים, סמארטפונים, קונסולות משחקים, טלוויזיות ועד מכוניות.

"יש כל כך הרבה דברים על כף המאזניים", אמר ג'ף יאנוקוביץ' ל- The Verge .

IDC צופה כי מכירות הסמארטפונים יירדו בשנת 2026 עקב מחסור בזיכרון RAM. במקביל, מחיר המכירה הממוצע צפוי לעלות ב-9 דולר .

חלק מהמותגים, כמו שיאומי, מזהירים לקוחות מפני עליות מחירים עתידיות. במקביל, יצרני מחשבים ניידים עשויים להידרש למצוא דרכים לקצץ בעלויות, וסביר להניח שמחירם של מחשבי גיימינג יעלה.

קמעונאית רכיבי מחשב הפסיקה לפרסם זיכרון RAM עקב תנודות מחירים מתמידות. צילום: סטיב לין.

הערכה זו עולה בקנה אחד עם דיווחים קודמים. בסוף נובמבר, דיווח בלומברג כי לנובו החלה לאגור זיכרון RAM כחלק ממאמץ "לאזן בין מחיר להיצע" עבור לקוחות בשנה הבאה.

גם דל ו-HP מתכננות להסתגל. בשיחת הדוחות הכספיים של החודש שעבר, אמר מנכ"ל דל, ג'ף קלארק, כי החברה "תעשה כל שביכולתה כדי למתן את ההשפעה, אך המציאות היא שעלויות הייצור עולות בכל המוצרים".

בינתיים, אנריקה לורס מ-HP אמר כי הם ינסו לצמצם את המחסור על ידי העלאת מחירים או צמצום כמות ה-RAM הכלולה במכשירים שלהם.

חברות יכולות גם לקצץ בעלויות בתחומים אחרים. "ייתכן שתצטרכו להשתמש בסוללות זולות יותר או בסוללות בעלות קיבולת קטנה יותר. המסך הוא גם רכיב שיש לקחת בחשבון כדי להפחית עלויות", ציין יאנוקוביץ'.

למי יש נתח שוק של זיכרון DRAM?

93% משוק ה-DRAM העולמי נשלט כיום על ידי שלוש תאגידים גדולים. על פי נתונים של Counterpoint Research, ברבעון השני של 2025, SK Hynix החזיקה ב-38% מנתח השוק, ואחריה סמסונג (32%) ומיקרון (23%). אף חברה אחרת לא השיגה נתח שוק מעל 5%.

נראה כי שלושת השחקנים הגדולים מהססים להתערב בטרם עת כדי לעצור את הזינוק המהיר במחירים בשוק ה-DRAM. בדוחות הכספיים האחרונים שלהם, כולם הכריזו בגאווה על הכנסות ורווחים שיאים.

עבור סמסונג, עסקי הזיכרון מהווים נתח גדול יותר מרוב מוצרי הצריכה האחרים. ברבעון האחרון, פלח זה ייצר סכום שיא של 18.12 מיליארד דולר , המהווים יותר מרבע מסך הכנסות החברה. נתון זה כמעט כפול מההכנסות של כלל פלח מכשירי החשמל הביתיים והטלוויזיות באותה תקופה.

שוק ה-DRAM העולמי נשלט על ידי שלושה שחקנים עיקריים. צילום: סמסונג.

בשלב זה, מיקרון, שגרפה סכום שיא של 11.32 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2025, מבצעת את השינויים הדרסטיים ביותר כדי לעמוד בביקוש ל-DRAM. הם הודיעו על סגירת המותג הוותיק שלהם, Crucial, הממוקד בצרכן, כדי להתמקד באספקת זיכרון לחברות בינה מלאכותית.

"אם אינך לקוח שרת, תיחשב בעדיפות שנייה עבור ספקי זיכרון", אמר אנליסט גרטנר , שריש פאנט, ל- The Verge .

בינתיים, סמסונג ו-SK Hynix, שתי יצרניות זיכרון DRAM גדולות נוספות, יכולות להקדיש עד 40% מסך ייצור הזיכרון העולמי שלהן לפרויקט בינה מלאכותית יחיד, על פי Tom's Hardware . הן הגיעו להסכם לאספקת 900,000 פרוסות DRAM ל-Open AI לחודש.

עם שוק הזיכרון המלאכותי הפורח, נראה שגם יצרניות ה-DRAM הגדולות מנצלות הזדמנות זו כדי להרוויח. הרווח הנקי של SK Hynix יותר מהוכפל, מ -3.92 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2024 ל -8.6 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2025.

מיקרון דיווחה גם על עלייה פי עשרה בהכנסות, מ -778 מיליון דולר בשנת הכספים 2024 ל -8.6 מיליארד דולר בשנת הכספים 2025.

עליית המחירים מתחילה לפגוע.

למרות צעדים שונים להתמודדות עם מחסור ב-DRAM ובעליית המחירים, חברות טכנולוגיה עדיין יכולות "לגלגל חלק מהעלויות המוגברות על הצרכנים", אמר יאנוקוביץ'.

זה נכון במיוחד עבור מכשירים זולים כמו מכשירי Chromebook ו-Google Pixel 9A, מכיוון שיש פחות סבירות להחליף חלקים בעלות נמוכה יותר.

מספר חברות החלו להעלות מחירים. יצרניות המחשבים האישיים CyberPowerPC ו-Maingear הודיעו על העלאות מחירים עקב עליית מחירי ה-RAM. באופן דומה, יצרנית המחשבים הניידים המודולריים Framework גם היא התאימה את מחיריה. אפילו Raspberry Pi, יצרנית מחשבים בעלי לוח יחיד, נאלצה להעלות את המחירים על המכשירים החדשים שלה.

זיכרון RAM למחשב נמצא במחסור, והמחירים מרקיעי שחקים. צילום: קורסייר.

בתחילת דצמבר, TrendForce, שציטטה מספר מקורות אמינים, חשפה כי לנובו הודיעה ללקוחותיה על העלאת מחירים צפויה. ההתאמות של יצרנית המחשבים הגדולה בעולם צפויות להיכנס לתוקף בתחילת 2026.

בינתיים, ישנם גם דיווחים לפיה דל, יצרנית המחשבים השלישית בגודלה בעולם, מעלה את המחירים בלפחות 15-20% עבור מוצרי המחשבים האישיים שלה. המחירים החדשים עשויים להיכנס לתוקף כבר באמצע דצמבר.

חששות לגבי עליית מחיר קונסולת המשחקים הניידת Steam Machine החלו לצוץ, כאשר היצרן היסס לפרסם מחיר ספציפי. פייר-לופ גריפייס, מומחה ותיק ב-Valve, הצהיר כי מחיר המוצר יהיה "תואם את שוק המחשבים האישיים הנוכחי".

יוטיובר הטכנולוגיה הפופולרי Moore's Law is Dead, ערוץ שמקבל לעתים קרובות חדשות מוקדמות מיצרנים, קמעונאים ושותפים קשורים, מציע שמיקרוסופט תעלה שוב את מחיר ה-Xbox Series X עקב מחסור. נכון לעכשיו, המחיר גבוה ביותר מ -150 דולר ממחיר ההשקה שלו לפני חמש שנים.

שוק רכיבי המחשבים השולחניים חווה עלייה של פי שניים עד ארבעה במחירי ה-RAM בהשוואה לפני מספר חודשים. לדוגמה, זיכרון ה-RAM מדגם Corsair Vengeance DDR5 (2x16 ג'יגה-בייט), שעלה 134.99 דולר בספטמבר, זינק כעת ל -427.99 דולר , על פי נתונים של PCPartPicker .

כונני SSD, המשתמשים בעיקר בזיכרון פלאש NAND במקום ב-DRAM, מתמודדים גם הם עם אתגרים דומים כאשר חברות בינה מלאכותית רוכשות ציוד אחסון למרכזי הנתונים שלהן.

גם SK Hynix, סמסונג ומיקרון מייצרות את המכשירים הללו. בדומה ל-DRAM, הן מעבירות את המיקוד שלהן ללקוחות בינה מלאכותית ונוטשות את השאר.

מקור: https://znews.vn/day-la-khung-hoang-se-khien-gia-moi-do-cong-nghe-tang-vot-post1610599.html