נכסים מ-42 מיליארד דולר עד פחות ממיליארד דולר

לפי נתוני מדד המיליארדרים של בלומברג נכון ל-25 באוקטובר, שוויו הנקי של הוי קא יאן, מייסד חברת הנדל"ן צ'יינה אוורגרנדה גרופ, ירד מתחת למיליארד דולר.

הטייקון לשעבר בשוק הנדל"ן הסיני כבר לא נמצא ברשימת המיליארדרים בדולר של בלומברג.

פורבס בדרך כלל מדורג איטי יותר מבלומברג, וכיום מעריך את שוויו הנקי של מר שו ג'יאין ב-3.1 מיליארד דולר (נכון ל-25 באוקטובר).

לפי בלומברג, שוויו הנקי של שו ג'יאין עומד כיום על 979 מיליון דולר לאחר שמניות אוורגרנדה ירדו ל-0.03 דולר. מאז חידוש המסחר בבורסה לניירות ערך בהונג קונג (HSE) בסוף אוגוסט, מחיר המניה ירד ב-86%.

אוורגרנדה הואה רוטיוסד.jpg
בסך הכל, נכסיו של מר הסו קא-יאן ירדו ב-98%, אל מתחת למיליארד דולר.

סך הנכסים של מר שו ג'יאין איבד 98%. בשלב מסוים, לענקית הנדל"ן הסינית היו נכסים של 42 מיליארד דולר, והיא השנייה בעושרה באסיה.

שווי נכסיו של מר הואה ג'יה אן כבר אינו מעניין במיוחד את המשקיעים משום שאיל הנדל"ן המפורסם הזה נחקר כעת כדי להבהיר חשדות להתנהגותו הבלתי חוקית.

עם זאת, זהו דבר שמדאיג רבים מנושיה של אוורגרנדה.

בהמשך החודש, אוורגרנדה צריכה להופיע בבית המשפט בהונג קונג במסגרת תביעה משפטית בה נושים מבקשים לממש את נכסי החברה. בשלב זה, מר שו ג'יאין עלול לאבד את כל נכסיו אם בית המשפט יפסוק לטובת פירוקה של אוורגרנדה.

ברגע שהנושים יתחילו לממש נכסים, בעלי המניות של אוורגרנדה עלולים להפסיד הכל. הונו של שו ג'יאין, שהיה פעם האיש העשיר ביותר בסין, עלול לרדת לאפס בלבד.

מצד שני, אם העסקה תצליח ומר שו ג'יאין עדיין יחזיק בתפקיד ניהולי באוורגרנדה, איל ההון הזה עדיין יחזיק בכמות קטנה של מניות וייאלץ להתחיל בתהליך של ארגון מחדש של חובות שעשוי להימשך זמן רב.

כמו כן, על פי בלומברג, אשתו של מר הואה, גב' דינג יומיי, זוהתה כצד שלישי בלתי תלוי בהודעה שפורסמה באוגוסט. הודעה זו מראה שמר הואה ואשתו התגרשו וחילקו את נכסיהם.

דינג יומיי החזיק בעבר ב-6% מאוורגרנדה. בשיאה, אשתו של שו הייתה גם מיליארדרית. במהלך השנים, דינג הרוויח יותר מ-500 מיליון דולר בדיבידנדים.

לענקית הנדל"ן יש שאיפות בתעשיית הרכב ותשוקה לכדורגל.

אוורגרנדה נוסדה בשנת 1996 על ידי המיליארדר שו ג'יאין והיא אחת מחברות הנדל"ן הגדולות בסין, עם מספרים שמדהימים משקיעים בגלל קצב הצמיחה המהיר שלה עם 1,300 פרויקטים ב-280 ערים, 200,000 עובדים ושמירה עקיפה על 3.8 מיליון מקומות עבודה מדי שנה.

לא רק שהיא התפתחה בצורה נפיצה בתחום הנדל"ן, אוורגרנדה התרחבה גם לתחומים אחרים כמו כלי רכב חשמליים, תיירות, ספורט , פארקי שעשועים, אוכל ומשקאות... בשנת 2020, אוורגרנדה קנתה קבוצת כדורגל ובנתה את בית הספר לכדורגל הגדול בעולם, בעלות של 185 מיליון דולר, ומתכננת לבנות את אצטדיון הכדורגל הגדול בעולם בהשקעה כוללת של 1.7 מיליארד דולר, עם קיבולת של 100,000 צופים.

חברת Evergrande, הממנפת את מעמדה כענקית, גייסה עשרות מיליארדי דולרים כאשר הכריזה על כניסתה לשוק הרכבים החשמליים, למרות שלא היה לה ידע קודם בטכנולוגיה או במכוניות. Evergrande טענה ש-Evergrande NEV תעקוף את יצרנית הרכבים החשמליים מספר אחת בעולם , טסלה, למרות שהכנסותיה נותרו אפס עד כה. בשלב מסוים, חברת הרכבים החשמליים הוערכה בכ-120 מיליארד דולר, כפול מזה של חברת האם שלה, וגבוה מיצרניות רכב מסורתיות גדולות כמו פורד או ג'נרל מוטורס.

במשך שנים רבות, אוורגרנדה מפזרת את השקעותיה ומתרחקת מעסקי הליבה שלה.

evergrandex.jpg
אוורגרנדה, ששוקעת בחובות, עשויה להפסיק את ייצור המכוניות החשמליות עקב מחסור במימון.

נפילה מהסוס אחרי עשור של פריחת נדל"ן

בשיאו בשנת 2017, הונו של הוי קא-יין היה 42 מיליארד דולר, מה שהפך אותו לא רק לאיש העשיר ביותר בסין אלא גם לאיש השני בעושרו באסיה. הוי התעשר בזכות עשור של צמיחה פורחת בשוק הנדל"ן של סין.

עם זאת, משבר שוק הנדל"ן בשנתיים האחרונות גרם לאברגרנדה להתמודד עם קשיים מתמשכים, והפכה לחברת הנדל"ן בעלת החובות הגבוהים ביותר בעולם, והיא על סף קריסה. המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים החדשים של אוורגרנדה נעצרו בספטמבר, בעוד שהחברה הודיעה שוב ושוב על חוסר יכולתה לעמוד בתשלומים על אג"ח שמועד פירעון שלה.

לפי רויטרס, לאחר חדלות פירעון בשנת 2021, אוורגרנדה עדיין מנסה לשכנע נושים להסכים לתוכנית לארגון מחדש של חוב חוץ. על פי התוכנית שהוכרזה במרץ, אוורגרנדה הציגה הצעות רבות, כולל החלפת החוב הנוכחי באגד חדש של אג"ח עם טווח ארוך מאוד של 10-12 שנים.

עם זאת, לאחרונה אוורגרנדה נכשלה בהנפקת חוב חדש.

אוורגרנדה היא קבוצת הנדל"ן הגדולה ביותר בסין, אך נקלעה למשבר מאז אמצע 2021 כמו עסקי נדל"ן רבים אחרים במדינה.

מדיניות ממשלת בייג'ינג להגביר את מתן ההלוואות לעסקי נדל"ן כדי להבטיח את בטיחות מערכת הבנקאות ולמנוע בועת נדל"ן גרמה לקשיים לעסקי נדל"ן. זוהי מדיניות "שלושת הקווים האדומים" של ממשלת סין.

אוורגרנדה ידועה כקבוצה המשתמשת במינוף פיננסי עצום כדי לפתח פרויקטים ולעשות עסקים בתחומים רבים. החוב הכולל של קבוצה זו עומד על כ-340 מיליארד דולר, שווה ערך ל-2% מהתמ"ג של סין.

פצצת החוב של אוורגרנדה פגעה קשות בכלכלה הסינית. היא סיבכה את תהליך הארגון מחדש וההצלה של קבוצה זו, שנמשך בשנתיים האחרונות.

ממשלת בייג'ינג עדיין שומרת על מדיניות של שגשוג משותף, תוך ריסון עליית מחירי הנדל"ן כדי ליצור דיור זול יותר לאזרחים. עם זאת, מדיניות זו יצרה גם משבר נדיר בכלכלה השנייה בגודלה בעולם.

לאחרונה, סין נטתה לתמוך בעסקי נדל"ן אחרים כמו הענק קאנטרי גארדן... כדי להימנע מקריסת רשת.

משקיעים זרים הימרו באופן בלתי צפוי על עסקיו של המיליארדר פאם נאט וונג. משקיעים זרים הימרו באופן בלתי צפוי על עסקיו של המיליארדר פאם נאט וונג. מדד VN פרץ לאחר צניחה קודמת.