הכנסות הביטוח של בנקים רבים ירדו בחדות

[מודעה_1]

הכנסות הביטוח ברבעון הראשון של בנקים רבים היו רק 50% מהתקופה המקבילה אשתקד, לאחר שנים רבות של צמיחה גבוהה ומתמשכת.

התמונה הפיננסית של קבוצת הבנקאות ברבעון הראשון של השנה, בנוסף להאטה בקצב הרווחים והחובות הגוברים, היא גם הדעיכה של מגזר הביטוח - תחום שנחשב ל"אווז הזהב" בשנים האחרונות.

מבחינת משרעת, הבנק הבינלאומי של וייטנאם (VIB) ובנק טיאן פונג (TPB) רשמו את הירידות החדות ביותר. ברבעון הראשון של השנה, הכנסות TPBank משירותים עסקיים, שירותי ביטוח ושירותי ייעוץ רשמו יותר מ-116 מיליארד דונג וייטנאמי, ירידה של חצי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. באופן דומה, הכנסות VIB מעמלות ביטוח ירדו גם הן בכמעט 50%, מ-214 מיליארד דונג וייטנאמי ברבעון הראשון של 2022 ל-118 מיליארד דונג וייטנאמי.

MB - הבנק המוביל בפעילות הביטוח למרות שאין לו הסכם בלעדי - רשם גם הוא ירידה של יותר מ-10% בהכנסות ברבעון הראשון של השנה. בנק זה מחזיק ישירות בשתי חברות ביטוח, MIC (MB מחזיקה ב-68.37%) ו-MB Ageas Life (61%), הן במגזרי החיים והן במגזרי הביטוח הכללי.

למרות היקפה הקטן יותר, גם הירידה של SeaBank במגזר זה רשמה יותר מ-50%. ההכנסות משירותי סוכנות ביטוח של בנק זה הגיעו ליותר מ-22 מיליארד דונג וייט ברבעון הראשון של השנה, בהשוואה לכמעט 50 מיליארד דונג וייט בתקופה המקבילה אשתקד.

למספר בנקים אחרים יש הסכמים בלעדיים על הפצת ביטוח, אך לא חשפו פרטים על הכנסות ממגזר זה ברבעון הראשון.

הירידה במגזר הביטוח היא חלק מהסיבה לכך שהכנסות השירותים של בנקים רבים נמוכות יותר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

מתוך 27 הבנקים הרשומים ונסחרים בבורסה, 11 בנקים רשמו ירידה ברווח הנקי משירותים ברבעון הראשון של השנה, כולל MBB, SeaBank ו-VIB - בנקים שרשמו ירידה בהכנסות מביטוח.

הרווח הנקי של MB מפעילות שירותים הגיע רק לכמעט 700 מיליארד וונד בשלושת החודשים הראשונים של השנה, בהשוואה ל-1,100 מיליארד וונד בתקופה המקבילה אשתקד. Vietcombank, SeaBank ו-Sacombank הובילו את הדרך עם ירידה של 47-57%. NCB לבדו היה הבנק היחיד עם הפסד נקי מפעילות שירותים.

עבור TPBank, למרות ירידה חדה במגזר הביטוח, בנק זה עדיין רשם עלייה של 36% ברווח הנקי משירותים באותה תקופה הודות להכנסות משירותי תשלום ופעילויות אחרות. באופן דומה, מספר בנקים אחרים הראו פעילות שירות גבוהה ברבעון הראשון כגון VPBank, VietinBank, SHB, BIDV או HDBank.

ביטוח בנקאיות, שילוב של שני המונחים בנק וביטוח, נחשב ל"מכרה זהב" עבור בנקים בשנים האחרונות. סוג זה של מכירה צולבת מסייע לחברות הביטוח לנצל בסיס לקוחות גדול מהבנקים, ולמזער את עלויות ההתרחבות; בעוד שבנקים מגדילים את ההכנסות, ומנצלים לקוחות הרוכשים ביטוח כדי לקדם שירותים אחרים.

במחצית הראשונה של 2022, הכנסות פרמיות הביטוח דרך ערוץ Bancassurance לבדו היוו 41% מסך ההכנסות החדשות של חברות הביטוח. יחס זה צפוי להגיע בקרוב ל-50% מסך ההכנסות החדשות, מה שיעזור לבנקים לעקוף סוכנים ולהפוך לערוץ ההכנסות העיקרי עבור חברות הביטוח.

עם זאת, "אווז הזהב" של הבנקים חושף גם בעיות רבות.

לצד עמלות ראשוניות של אלפי מיליארדי דונג, עמלות גבוהות הן לחץ המכירות (KPI) שהבנקים חייבים לעמוד בו מול חברות הביטוח. לחץ זה מועבר לאחר מכן לאנשים המבצעים ייעוץ ביטוחי - אנשי עסקאות או אשראי.

בשנה שעברה, אנשים רבים דיווחו על כך שכאשר הם לוקחים הלוואה בנקאית, הם נדרשים לרכוש ביטוח. חלק מהלקוחות גם אמרו שקיבלו ייעוץ שגוי, מה שהוביל אותם להוציא כסף על רכישת ביטוח במסווה של "מוצרי חיסכון להשקעה".

מוקדם יותר השנה, בהקשר של בעיות רבות במכירות ביטוח דרך בנקים, חלק מהבנקים הסירו את שם המדד המוביל (KPI) של מכירות ביטוח, ובמקום זאת קראו לו בשם שונה או כללו אותו ב-KPI של העמלות.

בבנק פרטי מוביל בשוק, יעד המכירות של ביטוח חיים הוחלף ביעד "הכנסות נטו מעמלות", המחושב מעמלות עבור מוצרי אשראי, הלוואות עסקיות, הלוואות צרכניות ומכירות ביטוח. בבנק פרטי אחר, יעד "גביית עמלות ממכירות ביטוח" שונה ל"גביית עמלות ייעוץ פיננסי".

מין סון

[מודעה_2]
קישור למקור