वीआईएस रेटिंग: अल्पकालिक पूंजी पर निर्भरता के कारण बैंकों का तरलता जोखिम बढ़ता है

ANTD.VN - ब्याज दर प्रतिस्पर्धा के कारण शुद्ध ब्याज मार्जिन कम होने से बैंक लाभ वृद्धि धीमी हो जाती है, जबकि अल्पकालिक पूंजी पर निर्भरता के कारण छोटे बैंकों में तरलता जोखिम बढ़ जाता है।

खराब ऋण स्थिर, लाभ वृद्धि धीमी

वीआईएस रेटिंग के अनुसार, टाइफून यागी के सीमित प्रभाव के साथ, 2024 के पहले नौ महीनों में बैंकों की परिसंपत्ति जोखिम स्थिर रहेगी।

प्रभावित उत्तरी प्रांतों में सीमित ऋण वितरण के कारण अधिकांश बैंकों को तूफ़ान से संबंधित मामूली नुकसान हुआ। तूफ़ान प्रभावित ग्राहकों को दिया गया कुल ऋण पूरे क्षेत्र के कुल बकाया ऋणों का लगभग 1% था, जो मुख्यतः प्रभावित प्रांतों में कार्यरत सरकारी बैंकों का था।

स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम (एसबीवी) द्वारा ऋण पुनर्गठन और प्रभावित उधारकर्ताओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने जैसे सहायता उपायों से ग्राहकों के लिए ऋण चुकौती का बोझ कम करने में मदद मिलेगी।

उद्योग-व्यापी समस्याग्रस्त ऋण अनुपात पिछली तिमाही की तुलना में मोटे तौर पर 2.4% पर स्थिर रहा। सरकारी बैंकों सहित प्रमुख बैंकों ने नए अतिदेय ऋणों की दर में कमी दर्ज की, जिसका श्रेय बड़े अशोध्य ऋण ( वियतनाम बैंक ) में सुधार और विशेष रूप से नए उपभोक्ता ऋणों (वीपीबैंक) के लिए कड़े ऋण मानकों को दिया जा सकता है।

दूसरी ओर, व्यक्तिगत ग्राहकों और लघु एवं मध्यम उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करने वाले बैंकों में अतिदेय ऋणों में वृद्धि जारी है। वीआईएस रेटिंग विशेषज्ञों ने आकलन किया, "हमारा अनुमान है कि लगभग 30% बैंकों की परिसंपत्ति जोखिम प्रोफ़ाइल कमज़ोर है, जो 2023 में 22% थी। पूरे 2024 के लिए, हमारा अनुमान है कि उद्योग-व्यापी एनपीए अनुपात 2.3-2.4% पर स्थिर हो जाएगा क्योंकि बैंक चौथी तिमाही में ऋण माफ़ी पूरी कर लेंगे।"

बैंक लाभ वृद्धि धीमी हुई

उद्योग-व्यापी लाभ वृद्धि के संदर्भ में, उद्योग की औसत संपत्ति पर वापसी (आरओएए) वर्ष के पहले नौ महीनों में 1.5% तक थोड़ी कम हो गई, जबकि 2024 के पहले छह महीनों में यह 1.6% थी। विशेष रूप से, छोटे बैंक शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) को कम करने और उच्च क्रेडिट लागत (कड़ी प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में उच्च जमा जुटाने की लागत) से सबसे अधिक प्रभावित हुए।

जबकि प्रमुख बैंकों के लाभ के रुझान अलग-अलग हैं, कुछ बैंक (टेककॉमबैंक, एमबी, एसीबी) बीमा सेवाओं, विदेशी मुद्रा और प्रतिभूति निवेश से कम आय से प्रभावित हैं, जबकि कुछ अन्य बैंकों को पिछले जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों से लाभ हुआ है, जिससे ऋण लागत में तेजी से कमी आई है और ऋण वसूली लाभ में वृद्धि हुई है।

"हमें उम्मीद है कि हमारे विश्लेषण में शामिल 25 बैंकों में से ज़्यादातर बैंक, ख़ासकर सरकारी बैंक और मज़बूत कॉर्पोरेट ऋण वृद्धि वाले बड़े बैंक, अपने पूरे साल के लाभ लक्ष्य हासिल कर लेंगे। ऋण वृद्धि में लगातार सुधार के साथ, हमें उम्मीद है कि उद्योग-व्यापी ROAA 2024 के पूरे वर्ष के लिए पिछले साल के 1.5% से बढ़कर 1.6% हो जाएगा," VIS रेटिंग विशेषज्ञों का अनुमान है।

कमज़ोर जोखिम बफर, बढ़ती तरलता जोखिम

वर्ष के पहले नौ महीनों के अंत तक, लाभ वृद्धि में मंदी के कारण पूरे उद्योग की कुल मूर्त परिसंपत्तियों में मूर्त इक्विटी का अनुपात तिमाही-दर-तिमाही 8.8% पर अपरिवर्तित रहा।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के आकलन में लगभग 20% बैंकों की पूंजी पर्याप्तता प्रोफाइल कमजोर है, जिनमें कम लाभ वाले छोटे बैंक और कुछ सरकारी स्वामित्व वाले बैंक शामिल हैं, जो नई पूंजी जुटाने में सीमित हैं।

उद्योग-व्यापी एन.पी.एल. कवरेज अनुपात (एल.एल.सी.आर.) तिमाही-दर-तिमाही 1% की मामूली वृद्धि के साथ सितंबर 2024 के अंत तक 83% हो गया, जिसका नेतृत्व वियतिनबैंक ने किया, क्योंकि प्रावधान में वृद्धि हुई और समस्याग्रस्त ऋण में कमी आई।

एमबी का खराब ऋण कवरेज अनुपात पांच साल के निम्नतम स्तर 69% पर आ गया, क्योंकि बड़े रियल एस्टेट व्यवसायों से प्राप्त ऋण खराब हो गए।

इस बीच, अधिकांश छोटे और मध्यम आकार के बैंकों का खराब ऋण कवरेज अनुपात उद्योग औसत से नीचे बना हुआ है।

कुछ बैंक (वियतिनबैंक, वियतकॉमबैंक) शेयरों में लाभांश का भुगतान पूरा करने के लिए नियामक से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे बैंकों को पूंजी बनाए रखने में मदद मिलेगी।

इस बीच, तरलता जोखिम बढ़ रहे हैं क्योंकि बैंक अल्पकालिक बाजार वित्तपोषण पर अधिक निर्भर हो रहे हैं और अंतर-बैंक ब्याज दरें तेज़ी से बढ़ रही हैं। 2024 के पहले 9 महीनों में उद्योग-व्यापी CASA अनुपात कुल बकाया ग्राहक ऋणों के 19% पर स्थिर रहा।

उद्योग-व्यापी ऋण-जमा अनुपात (एलडीआर) 106% के उच्च स्तर पर बना हुआ है। छोटे और मध्यम आकार के बैंकों (बीवीबैंक, एबीबैंक, एलपीबैंक, नैम ए बैंक, एमएसबी) ने जमा राशि बनाए रखने और अल्पकालिक अंतर-बैंक उधारी बढ़ाने के लिए वित्तपोषण लागत में वृद्धि की है।

"अक्टूबर 2024 के मध्य से, विनिमय दर के दबाव और बाज़ार में तरलता की कमी के कारण, रातोंरात अंतर-बैंक ब्याज दरें 3.5% बढ़कर औसतन 6% हो गई हैं। अगर आने वाले समय में अंतर-बैंक ब्याज दरें ऊँची बनी रहती हैं, तो इससे छोटे और मध्यम आकार के बैंकों के लिए तरलता जोखिम बढ़ जाएगा," विशेषज्ञों ने कहा।

स्रोत: https://www.anninhthudo.vn/vis-rating-rui-ro-thanh-khoan-cac-ngan-hang-gia-tang-do-phu-thuoc-von-ngan-han-post596167.antd