Vietnam tejiparát és számos ország tehénállományát "megfigyelték"

(Dan Tri) - Vietnam tejipara arra számít, hogy 2030-ra a nyers friss tejből készült folyékony tej teljesen felváltja a tejporból készült tejet, ahogyan Kína is tette 2025-ben.

A vietnami tejipar az év első felében dollármilliárd bevételt hozott a vállalkozásoknak, miközben számos új „szereplőt” is vonzott. Azonban továbbra is számos aggodalomra ad okot az alapanyagok önellátása, valamint a tejelő tehenészetek további fejlesztése.

Számokat mesélünk a tejiparról

A Modor Intelligence elemzőcég szerint Vietnam tejipara jelenleg Délkelet-Ázsia egyik leggyorsabban növekvő élelmiszer- és italpiaca, amelynek teljes piaci értéke 2024-re eléri a 4,2 milliárd USD-t, és várhatóan 2029-re 8,65%-os összetett éves növekedési ütemet (CAGR) ér el.

Az Euromonitor szerint a tejtermékpiac várhatóan folytatja közepes egyszámjegyű növekedését 2024 és 2029 között. Ezt a növekedést a nagyobb egészségtudatosság, a középosztály felemelkedése és a modern kiskereskedelmi csatornák bővülése vezérli. A prémium termékszegmensek, mint például a magas fehérjetartalmú tej, a biotej és a diótej, várhatóan jobban fognak növekedni, mint korábban.

Vietnam tejipari bevétele (billió VND)

Vietnámban körülbelül 200 vállalkozás működik a tejiparban. Ezek közül 40 vállalat tejtermelésre és -forgalmazásra szakosodott. A piaci részesedés mintegy 75%-a hazai, a fennmaradó rész pedig külföldi vállalatok tulajdonában van.

A hazai tejpiac vezető részesedésű vállalatai közé tartozik a Vinamilk , a TH True Milk, a Nutifood, az IDP és a Moc Chau Milk. A kiemelkedő külföldi vállalatok közé tartozik a FrieslandCampina (Hollandia), a Nestlé (Svájc), az Abbott (USA), a Mead Johnson (USA) és a Fonterra (Új-Zéland).

A Vinamilk (részvénykód: VNM) piacvezető, közel 50%-os piaci részesedéssel a teljes iparágban 2024 végére, mind a belföldi, mind az exportpiacokon. Az év első felében, míg a belföldi bevétel kissé csökkent, a vállalat külföldi bevétele tovább nőtt, meghaladva a 6035 milliárd VND-t.

A következő a TH True Milk, amely jelenleg a vietnami konzerv friss tej piacának körülbelül 30-45%-át teszi ki. A Vinamilkhez hasonlóan a TH is terjeszkedik a nemzetközi piacok felé, például Kína, Laosz, Oroszország és az ASEAN-országok felé.

A fennmaradó piaci részesedés megoszlik más vállalkozások, mint például a Lof International Milk, a Hanoi Milk, a Moc Chau Milk... és külföldi "szereplők" között.

A fogyasztást tekintve a Vietnami Tejipari Szövetség adatai szerint az elmúlt 6 hónapban Vietnam friss tejfogyasztása elérte a közel 837 millió litert, ami több mint 23 200 milliárd VND-t jelent. Ezzel párhuzamosan az ország tejporfogyasztása elérte a közel 131 300 tonnát, és elérte a 6660 milliárd VND-t.

A stabil keresletnek köszönhetően a vállalkozások 6 hónap alatt több milliárd dollárt kereshetnek, annak ellenére, hogy az előző év azonos időszakához képest kismértékben csökkentek. A vállalkozások statisztikái szerint az év első felében a Vinamilk bevétele meghaladta a 29,710 milliárd VND-t, adózott nyeresége pedig 4,076 milliárd VND volt.

A Lof International Milk (részvénykód: IDP) szintén több ezer milliárdos bevételt termelt, több mint 4000 milliárdos árbevétellel. A magas költségnyomás miatt azonban a több mint ezer milliárdos értékesítési költségek miatt a Lof nyeresége mindössze 71 milliárd VND-re csökkent - ugyanebben az időszakban elérte az 511 milliárd VND-t. A Lof International Milk nemrégiben átszervezte magát, megváltoztatta a cég nevét és lecserélte a vezetőséget. A vállalkozás üzleti helyzete azonban az utóbbi időben folyamatosan romlik.

A Moc Chau Milk ebben az időszakban közel 1400 milliárdos bevételt és 123,5 milliárdos adózott nyereséget ért el, ami növekedést jelent ugyanebben az időszakban.

A Hanoi Milk bevétele is kismértékben, 378 milliárd VND-re nőtt, de a megnövekedett költségnyomás miatt a korrigált nyereség 13 milliárd VND-ra emelkedett.

A tejipari vállalatok bevétele az év első felében (milliárd VND)

A piac rendkívül élénk, de a szakértők szerint a vietnami tejiparnak még sok mindent kell tennie ahhoz, hogy teljes potenciálját kiaknázza, különösen az állattenyésztési területek népszerűsítésében, valamint a fenntartható fejlődést szolgáló technológiák alkalmazásának növelésében.

Még mindig küzd a fogyasztók meggyőzésével

Jelenleg a vietnámiak átlagos tejfogyasztása körülbelül 26-28 liter/év. Dr. Tran Quang Trung docens, a Vietnami Tejipari Szövetség elnöke szerint ez a szám még mindig alacsony, annak ellenére, hogy az iparágat a táplálkozástudomány egyik fő pillérének tekintették. Elmondta, hogy ez a szint alacsonyabb, mint a régió számos országában, például Thaiföld elérte a 35 litert, Szingapúr a 45 litert, Európa pedig akár a 100 litert/fő/évet is.

A kínálat és a kereslet mellett a vietnami tejipar a fogyasztói pszichológia akadályaival is szembesül. Nguyen Xuan Duong úr, a Vietnami Állattenyésztési Szövetség elnöke elmondta, hogy sok vietnami még mindig a gyermekek, az idősek vagy a betegek italának tekinti a tejet, miközben az minden korosztály számára táplálékkiegészítő forrás. Szerinte a tej vásárlóereje is jelentősen csökkent a Covid-19 világjárvány után. Másrészt a piac túl "forrón" fejlődött, több száz termékkel, valamint hamisított és rossz minőségű tejjel, ami aláásta a fogyasztói bizalmat.

Üzleti szempontból Nguyen Quang Tri, a Vinamilk marketingigazgatója elmondta, hogy a belföldi fogyasztást befolyásoló másik tényező a laktózintoleranciában szenvedő vietnamiak magas aránya. A laktóz a tejben található természetes cukor, amely egyeseknél puffadást, emésztési zavarokat vagy hasmenést okozhat. Ez a jelenség gyakori azokban a közösségekben, ahol kevés hagyománya van az állati tej fogyasztásának, ami miatt a fiatalok egy része fokozatosan felhagy ezzel az iparággal.

A fogyasztók megtartása érdekében számos vállalkozás irányt váltott, és további laktózmentes tej-, mogyorótej- vagy erjesztett joghurt-termékeket fejlesztett ki a tápérték biztosítása és a felhasználók emésztési zavaraival járó tünetek csökkentése érdekében.

az alapanyagok 60%-át importálni kell

Egy másik kihívás az alapanyagokhoz kapcsolódik. Tran Quang Trung úr szerint a hazai anyagok jelenleg csak a kereslet mintegy 40%-át fedezik, a többit továbbra is importálni kell.

A Vámhivatal előzetes statisztikái azt mutatják, hogy az év elejétől június közepéig a tej és tejtermékek importforgalma elérte a 659,3 millió USD-t, ami 35,5%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az importált tej kezelése továbbra is számos hiányossággal küzd. Konkrétan, míg a nagyvállalatok dominálnak, sok kis egység kevésbé érdeklődik a hazai anyagok iránt.

Üzleti szempontból Ngo Minh Hai úr, a TH Group igazgatótanácsának elnöke elmondta, hogy Vietnam minden évben közel 1 milliárd dollár értékű terméket importál, főként tejport és néhány olyan terméket, amelyet nem tudunk előállítani, például tejsavófehérjét, sovány tejport... olyan termékek előállításához, mint a gyermekeknek szánt tápszerek, az alultáplált és alulfejlett gyermekek, valamint más csoportok, például az idősek, a terhes nők és a betegek számára készült tápláló tejtermékek.

A fenti kihívásokkal a vietnami tejipar 2030-ig tartó fejlesztési tervének tervezete, amely 2045-ig tekint előre, az iparág célul tűzte ki, hogy átlagosan évi 12-14%-os növekedési ütemet érjen el. Ebből a hazai nyers tej a hazai tejfeldolgozó ipar keresletének mintegy 70-72%-át fedezi. Ugyanakkor törekedni kell a tej és tejtermékek átlagos fogyasztásának körülbelül 40 liter/fő/év elérésére.

2045-re a tejipar átlagos éves növekedési üteme 5-6%/év lesz. A feldolgozott folyékony tej kibocsátása körülbelül 7500 millió liter/év, a hazai nyers friss tej kibocsátása körülbelül 6200 millió liter/év. Ezzel párhuzamosan törekedni kell a tej és tejtermékek átlagos fogyasztásának körülbelül 70 liter/fő/év elérésére.

A projekt hangsúlyozza a hazai tejelő tehenek számának fokozatos növelésének szükségességét is, hogy maximalizálják a mezőgazdasági ország előnyeit, növeljék a hazai feldolgozásra szánt friss tej kibocsátását, hogy fokozatosan csökkentsék az importált tejtermékektől és a nyerstej-feldolgozási anyagoktól való függőséget.

Vietnam nagyon jól növelte a tejelő állományát, de ez még mindig nem elég.

Tejfarm (Fotó: VNM).

A Vietnami Állattenyésztési Szövetség elnöke azt javasolta a hatóságoknak, hogy komolyan vizsgálják meg a csökkenő szarvasmarha-állományok és a lassú növekedés helyzetét. Ezzel párhuzamosan az ágazatnak a koreai modellhez hasonlóan az intenzív gazdálkodást a 20-50 tehenet tartó háztartásokkal kell kombinálnia. A Vietnami Állattenyésztési Szövetség elnöke szerint az irányítási folyamatot is egységesíteni kell a központi szinttől a helyi szintig, ezt kulcsfontosságú nemzeti programnak tekintve.

Valójában Vietnam nagyon jó munkát végzett a tejtermelő központok támogatására irányuló stratégia elindításában. Vietnam nem a tejéről híres. Volt azonban egy időszak, amikor sok országnak Vietnamba kellett jönnie, hogy megtudja, miért voltunk képesek ilyen erős tejelő állományt fejleszteni, különösen a 2007-2015 közötti ragyogó időszak. Abban az időben az országban a tejelő állomány átlagos növekedési üteme elérte az évi 15%-ot, egyes években pedig a 20%-ra is emelkedett.

Az utóbbi években azonban az állománynövekedés üteme jelentősen lelassult. A gazdaságok bővítésének egyik nehézsége a földterülethez kapcsolódik. Mai Kieu Lien asszony egyszer kifejezte, hogy a Vinamilk nagyon szeretne továbbfejlődni, de nem tud. Mivel manapság nagyon nehéz földet bérelni, azt is mondhatnánk, hogy lehetetlen több gazdaságot nyitni Vietnámban. Lien asszony szerint a vállalkozások számára az egyetlen mód a termelékenység növelése a technológia alkalmazásával. A Vinamilk önmagában 30 literről 35-40 literre növelte a termelést tehénenként naponta.

A Szövetség statisztikái szerint az országban eddig több mint 1700 tejgazdaság működik, átlagosan 37,4 tehén/gazdaság mérettel, és számos nagyüzemi gazdaságban 2000 tehéntől akár több tízezer tehenig is tartanak tehenet. A tejelő tehenek teljes számát közel 400 ezerre becsülik, amely a délkeleti régióban (33,35%), az Észak-Közép- és Közép-partvidéken (25,69%), valamint a Mekong-deltában (12,22%) koncentrálódik...

Ngo Quang Tri úr javasolta a jogrendszer fejlesztését, valamint a beruházási és termékeljárások egyszerűsítését. Kedvezményes adó-, hitel- és földpolitikát javasolt a nyersanyagterületek bővítése és a lokalizációs arány növelése érdekében. A kereskedelemösztönzés tekintetében a vállalkozások a technikai akadályok felszámolását, a kutatás és a technológiai innováció támogatását, valamint a magas színvonalú emberi erőforrások képzését javasolták. A vállalkozások rendszeres párbeszédet szeretnének fenntartani az állam és a vállalkozások között, különösen a tejipar fenntartható fejlődésének előmozdítása érdekében.

A TH képviselője szerint ahhoz, hogy 2035-re elérjük a 4%-os tejfogyasztás-növekedési célt, az egy főre jutó átlagos tejfogyasztást körülbelül 54 liter/fő/év értékre, és proaktívan biztosítsuk a nyers friss tej több mint 70%-át a belföldi fogyasztásra (jelenleg 40%), számos dolgot kell végrehajtani. Az első a 700 000 tehénből álló tejelő állomány létrehozása a 35 liter/tehén/nap termelékenységi cél elérése érdekében.

A képviselő szerint a tejelő tehenek számának növelése az előfeltétele annak, hogy áttörést érjünk el a tejipar fejlesztési stratégiájában, és eljussunk a hazai nyers tej önellátása felé. Kijelentette, hogy ha a következő 5 évben kitűzött kétszámjegyű növekedési célt 18%-ra emelik, akkor arra számíthatunk, hogy 2030-ra a nyers tejből származó összetevőket tartalmazó folyékony tej teljesen felváltja a tejpor-tejet, ahogyan azt Kína is tette 2025-ben.

Forrás: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm