A VNDirect 2 billió VND értékű kötvénykibocsátást tervez a nyilvánosság számára.

A VNDirect Securities Joint Stock Company (kód: VND) nemrégiben közzétette a 2025-ös nyilvános kötvénykibocsátással kapcsolatos információkat.

A VNDirect két kötvénykód, a VNDL2527001 és a VNDL2528002 kibocsátását tervezi ugyanabban a tranche-ban, 2, illetve 3 éves lejárattal.

A felajánlott kötvények teljes száma maximum 20 millió kötvény, kötvényenként 100 000 VND névértékkel. A felajánlott mennyiség kötvénykódonként 10 millió kötvény, ami kódonként 1000 milliárd VND-nek felel meg.

A várható megjelenési dátum az idei év negyedik negyedévében, 2026 első negyedévében és/vagy 2026 második negyedévében van.

A VNDL2527001 kódú kamatláb az első kamatperiódusra fix 8%/év, a további kamatperiódusokra pedig változó kamatláb (Referencia-kamatláb + 2,8%/év).

A VNDL2528002 kód esetében az első kamatszámítási időszak kamatlába 8,3%/év, ezt követően a referencia-kamatláb + 3%/év értéken változik. A kamatot félévente rendszeresen számítják ki.

A VNDirect kijelentette, hogy a kötvényeket tőkeemelésre ajánlották fel, amelyet a vállalat működő tőkéjének növelésére lehetne felhasználni fedezeti kereskedéshez, értékpapírokba való befektetéshez a piacon, valamint egyéb üzleti tevékenységekhez.

A VNDirect terve a kötvénykibocsátás révén bevont tőke felhasználására.

Konkrétan a két nyilvánosan kibocsátott kötvényből várhatóan befolyó 2 billió VND összegből a VNDirect 60%-ot, azaz 1,2 billió VND-t tervez margin trading hitelezésre felhasználni, a fennmaradó 40%-ot, azaz 800 milliárd VND-t pedig a piacon lévő értékpapírokba fekteti be.

Abban az időszakban, amikor a fenti tevékenységekre elkülönített források még nincsenek felhasználva, vagy nem kerültek teljes mértékben felhasználásra, a felhalmozott tőke betéti szerződések keretében betétekké alakítható a tőkekihasználás optimalizálása és a pénzügyi kapacitás növelése érdekében.

A nyilvános kötvénykibocsátást a VNDirect korábban tervezte. 2024 végén a VNDirect bejelentette, hogy összesen 2000 milliárd VND értékű kötvényt kíván kibocsátani a nyilvánosság számára, két részre osztva, hat kötvénykóddal. A cél a fedezeti hitelezési tevékenység, az értékpapír-befektetések és egyéb műveletek mértékének növelése is volt.

2025 első negyedévének végére a VNDirect kötelezettségei elérték a 29 992 milliárd VND-t, ami közel 5500 milliárd VND-vel több az év elejéhez képest. A VNDirect kötelezettségeinek 99%-a rövid lejáratú adósság, amelyből a rövid lejáratú lízingfinanszírozási adósság 28 138 milliárd VND-t tesz ki, kötvényadósság nélkül.

Forrás: https://baodautu.vn/vndirect-tinh-phat-hanh-2000-ty-dong-trai-phieu-ra-cong-chung-d314531.html