Vietcap Securities akan menawarkan 143,63 juta saham kepada investor strategis.

[iklan_1]

Vietcap akan menawarkan 143,63 juta lembar saham kepada investor strategis, prinsip penentuan harga penawaran tidak lebih rendah dari nilai buku Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar VND 16.849/saham (berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2023).

Menurut dokumen yang baru diumumkan dari Rapat Umum Pemegang Saham Vietcap Securities Corporation (VCI), Beberapa kegiatan usaha perusahaan efek seperti peminjaman margin, investasi, dan lain-lain tunduk pada pembatasan regulasi yang didasarkan pada ekuitas Perusahaan, sehingga untuk terus menjaga momentum pertumbuhan dan pangsa pasar Perusahaan, perlu dilakukan perluasan modal dasar untuk mempersiapkan tahap pertumbuhan pasar berikutnya.

Dengan demikian, perusahaan akan menerbitkan saham ESOP secara berurutan, menerbitkan peningkatan modal dari ekuitas, dan menerbitkan secara privat kepada mitra strategis.

Secara spesifik, perusahaan berencana menerbitkan 4,4 juta lembar saham ESOP (setara 1% dari modal dasar), dengan harga penerbitan VND 12.000/lembar. Total hasil setelah penerbitan saham kepada karyawan diharapkan dapat digunakan untuk menambah modal kerja perusahaan dan mengurangi utang.

Setelah menyelesaikan penerbitan ESOP, perusahaan akan menerbitkan tambahan 132,57 juta lembar saham untuk meningkatkan modal ekuitas dari ekuitas pemilik, dengan tingkat 30%. Setelah penerbitan, modal dasar yang diharapkan adalah VND5.744,7 miliar.

Setelah menyelesaikan kedua penerbitan di atas, perusahaan berencana untuk menawarkan 143,63 juta lembar saham (setara dengan 20% dari modal baru) kepada investor profesional/strategis, dengan prinsip penetapan harga penawaran tidak lebih rendah dari nilai buku Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu VND 16.849/lembar saham (berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 yang telah diaudit). Memberikan wewenang kepada Dewan Direksi untuk memutuskan penetapan Harga Penawaran berdasarkan Prinsip-prinsip di atas. Saham dibatasi untuk dialihkan setidaknya selama 1 tahun sejak tanggal penyelesaian penawaran.

Bila berhasil, jumlah saham beredar VCI akan mencapai 718,1 juta lembar saham dengan modal dasar VND7,181 miliar.

Berdasarkan nilai buku per 31 Desember 2023, nilai buku perusahaan adalah VND 16.849/saham, total dana yang diharapkan dapat diperoleh dari penawaran umum terbatas ini setidaknya VND 2.420 miliar. Dana yang disalurkan untuk kegiatan pinjaman margin diperkirakan sebesar VND 2.120 miliar dan untuk kegiatan perdagangan saham eksklusif sebesar VND 300 miliar. Pelaksanaannya diperkirakan pada tahun 2024 dan kuartal pertama tahun 2025.

Pada tahun 2024, VCI berencana mencatat pendapatan operasional sebesar VND 2.511 miliar dan laba sebelum pajak sebesar VND 700 miliar. Dividen sebesar 5-10%. Rencana ini didasarkan pada fakta bahwa ekonomi makro dunia dan Vietnam diperkirakan akan tetap fluktuatif dan terus berkembang secara kompleks, dan Indeks VN diperkirakan akan berfluktuasi sekitar 1.300 poin pada akhir tahun 2024.

[iklan_2]
Sumber