Vietcap Securities akan menawarkan 143,63 juta saham kepada investor strategis.
Vietcap akan menawarkan 143,63 juta lembar saham kepada investor strategis, prinsip penentuan harga penawaran tidak lebih rendah dari nilai buku Perseroan per 31 Desember 2023, yaitu sebesar VND 16.849/saham (berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2023).
Menurut dokumen yang baru diumumkan dari Rapat Umum Pemegang Saham Vietcap Securities Corporation (VCI), Beberapa kegiatan usaha perusahaan efek seperti perdagangan margin, pemberian pinjaman, investasi, dan lain sebagainya tunduk pada pembatasan regulasi yang didasarkan pada ekuitas Perusahaan, sehingga untuk terus menjaga momentum pertumbuhan dan pangsa pasar Perusahaan, perlu dilakukan perluasan modal dasar untuk mempersiapkan tahap pertumbuhan pasar berikutnya.
Dengan demikian, perusahaan akan menerbitkan saham ESOP, menerbitkannya untuk menambah modal dari ekuitas dan menerbitkannya secara privat kepada mitra strategis.
Secara spesifik, perusahaan berencana menerbitkan 4,4 juta lembar saham ESOP (setara 1% dari modal dasar), dengan harga penerbitan VND 12.000/lembar. Total hasil setelah penerbitan saham kepada karyawan diharapkan dapat digunakan untuk menambah modal kerja perusahaan dan mengurangi utang.
Setelah menyelesaikan penerbitan ESOP, perusahaan akan menerbitkan tambahan 132,57 juta lembar saham untuk meningkatkan modal ekuitasnya, dengan tingkat 30%. Setelah penerbitan, modal dasar yang diharapkan akan mencapai VND5.744,7 miliar.
Setelah menyelesaikan kedua penerbitan di atas, perusahaan berencana untuk menawarkan 143,63 juta lembar saham (setara dengan 20% dari modal baru) kepada investor profesional/strategis. Prinsip penetapan harga penawaran tidak boleh lebih rendah dari nilai buku Perusahaan per 31 Desember 2023, yaitu VND 16.849/lembar saham (berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 yang telah diaudit). Memberikan wewenang kepada Dewan Direksi untuk memutuskan berdasarkan Prinsip-prinsip di atas dalam penetapan Harga Penawaran. Saham tidak dapat dialihkan sekurang-kurangnya selama 1 tahun sejak tanggal penyelesaian penawaran.
Bila berhasil, jumlah saham beredar VCI akan mencapai 718,1 juta lembar saham dengan modal dasar VND7,181 miliar.
Berdasarkan nilai buku per 31 Desember 2023, nilai buku perusahaan adalah VND 16.849/saham, total dana yang diharapkan dapat diperoleh dari penawaran umum terbatas ini setidaknya VND 2.420 miliar. Pencairan dana yang diharapkan adalah VND 2.120 miliar untuk kegiatan pinjaman margin, dan VND 300 miliar untuk kegiatan perdagangan saham. Implementasi diperkirakan pada tahun 2024 dan kuartal pertama tahun 2025.
Pada tahun 2024, VCI berencana membukukan pendapatan operasional sebesar VND 2.511 miliar dan laba sebelum pajak sebesar VND 700 miliar. Dividen sebesar 5-10%. Rencana ini didasarkan pada fakta bahwa ekonomi makro dunia dan Vietnam diperkirakan akan tetap fluktuatif dan kompleks, dan Indeks VN diperkirakan akan berfluktuasi sekitar 1.300 poin pada akhir tahun 2024.
[iklan_2]
Sumber
Komentar (0)