Risiko tarif angkutan laut melebihi 20.000 USD, berdampak pada perdagangan global

Sama seperti Federal Reserve (Fed) AS dan ekonomi AS menerima kabar baik tentang situasi inflasi, dengan harga konsumen dan grosir sedikit turun, kenaikan tarif angkutan menjadi perhatian baru dalam rantai pasokan global dengan perkiraan yang memperingatkan bahwa tarif angkutan dapat mencapai $20.000/kontainer 40 kaki atau bahkan mencapai puncaknya di $30.000 seperti periode Covid dan tetap pada level itu hingga tahun 2025.

Tarif angkutan laut spot dari Timur Jauh ke AS naik 36%-41% dari bulan ke bulan, dan perusahaan pelayaran telah menaikkan biaya tambahan yang dikenal sebagai kenaikan tarif umum sekitar 140%, menurut data rantai pasokan yang dihimpun oleh CNBC. Biaya-biaya tersebut telah mendorong harga satu kontainer barang berukuran 40 kaki menjadi sekitar $12.000.

Kelangkaan kontainer dan terbatasnya kapasitas kapal luar negeri telah memaksa para pengirim barang untuk beralih ke pasar spot untuk bongkar muat peralatan di tempat asal mereka. Muatan barang juga terhambat di pelabuhan akibat waktu tunggu yang lama dan kelangkaan kontainer kosong untuk memuat kargo.

Sea-Intelligence telah mengeluarkan catatan prakiraan yang memprediksi bahwa tarif spot Asia-Eropa dapat melebihi $20.000 per kontainer 40 kaki, karena krisis di Laut Merah – pemberontak Houthi telah meningkatkan serangan terhadap kapal-kapal baru-baru ini – dan peningkatan mil laut yang perlu diperhitungkan. Pandemi telah menciptakan preseden bahwa di masa-masa sulit yang parah, tarif angkutan per mil laut dapat mencapai tingkat yang sangat tinggi ini.

Menurut laporan Badan Intelijen Pertahanan tentang dampak ekonomi serangan Houthi di Laut Merah, pengiriman kontainer melalui Laut Merah turun sekitar 90% dari Desember 2023 hingga pertengahan Februari tahun ini.

Risiko tarif angkutan laut yang melebihi $20.000 akan berdampak pada perdagangan global pada tahun 2025

Rute pelayaran alternatif di sekitar Afrika tidak hanya menambah sekitar 11.000 mil laut (satu hingga dua minggu waktu transit) tetapi juga menambah biaya bahan bakar sekitar $1 juta untuk setiap pelayaran. Data Sea-Intelligence memperkirakan bahwa jika tarif angkutan yang dibayarkan per mil laut serupa dengan yang dibayarkan selama pandemi, tarif spot sebesar $18.900 per kontainer 40 kaki dari Shanghai ke Rotterdam, $21.600 per kontainer 40 kaki dari Shanghai ke Genoa, dan $21.200 per kontainer 40 kaki pada rute sebaliknya dari Rotterdam ke Shanghai juga dapat tercapai. Di jalur trans- Pasifik (Asia ke Pantai Barat/Pantai Timur AS), tarif spot maksimum akan serupa dengan yang dibayarkan selama pandemi, ketika beberapa tarif mencapai $30.000 per kontainer.

Para analis mengatakan ekonomi global berada dalam dunia baru yang penuh volatilitas inflasi, meskipun komentar terbaru dari The Fed dan data Indeks Harga Konsumen AS menunjukkan perkembangan menuju deflasi. Lonjakan tarif angkutan laut, bersama dengan angkutan udara, merupakan pengingat akan hal ini. Pasar telah mengalami permintaan yang lemah dengan pemesanan kontainer turun 48% dan pasokan melimpah dengan kapasitas kapal naik 2,6%, tetapi secara keseluruhan, operator telah mengalami lonjakan tingkat pertumbuhan hingga 140%.

Tarif angkutan udara spot dari Tiongkok ke Amerika Utara naik 43% year-on-year menjadi $4,88 per kilogram pada bulan Mei, menurut perusahaan intelijen transportasi Xeneta. Tarif angkutan udara spot global pada bulan Mei naik 9% year-on-year menjadi $2,58 per kilogram.

Meningkatnya permintaan menjadi salah satu faktor pendorong di pasar kargo udara. Xeneta menyatakan bahwa pasar kargo udara global berada di jalur pertumbuhan volume dua digit pada tahun 2024, setelah permintaan melonjak 12% year-on-year pada bulan Mei.

Perusahaan-perusahaan mulai dari Apple hingga peritel Tiongkok Temu dan Shein, serta perusahaan semikonduktor, menggunakan angkutan udara sebagai pilihan utama mereka untuk mengirimkan produk. Jika biaya terus berlanjut hingga akhir musim panas, hal ini akan meningkatkan harga produk Apple dan chip yang dikirimkan kepada pengguna akhir dan konsumen.

Gangguan pada layanan kontainer laut akan berdampak pada angkutan udara. Mengingat 98% barang dunia diangkut melalui laut, perubahan 0,2% saja akan mengakibatkan peningkatan volume angkutan udara sebesar 10%. Hal ini menunjukkan betapa sensitifnya angkutan udara terhadap gangguan di laut.

Meskipun tarif spot global naik 9% pada bulan Mei dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, tidak semua rute perdagangan utama di dunia mengalami kenaikan tarif spot sebesar itu. Perdagangan dari Eropa ke Amerika Utara mengalami penurunan sebesar 21%. Pemesanan kontainer dan pesanan pengiriman dari pengirim ke operator laut turun 48% secara bulanan, menurut data angkutan laut dari Freight Waves.

Perusahaan pelayaran membatalkan pelayaran dan sekitar 37% pemesanan laut mereka, menciptakan pasar yang lebih ketat untuk kontainer di kapal, yang mendorong kenaikan harga kontainer. Ketersediaan kontainer yang terbatas juga diperparah dengan waktu transit yang lebih lama melalui Laut Merah.

Data Xeneta yang melacak tarif angkutan laut dari Timur Jauh ke pelabuhan-pelabuhan di AS Timur, Barat, dan Pantai Teluk menunjukkan tren historis. Pertama, sejumlah besar kontainer akan memasuki Amerika Utara dengan kapal yang lebih besar dan melalui pelabuhan-pelabuhan yang kurang dikenal oleh para pengirim barang, sementara jumlah kapal yang lebih banyak melalui gerbang tradisional akan menggeser aktivitas rantai pasokan yang ada.

Keterlambatan di pelabuhan menciptakan efek "menjepit" yang serupa dengan kedatangan kapal yang menyebabkan kemacetan pelabuhan selama pandemi. Kemacetan pelabuhan masih terjadi di pelabuhan-pelabuhan utama di Tiongkok dan Asia Tenggara. Singapura telah mengalami kemacetan selama berminggu-minggu, dengan kapal-kapal menunggu rata-rata tujuh hari untuk memasuki pelabuhan. Waktu tunggu juga meningkat di semua wilayah pelabuhan utama Tiongkok, dengan Shanghai dan Qingdao menjadi yang terlama.

Menurut perusahaan intelijen pasar pelayaran kontainer Linerlytica, kemacetan pelabuhan yang semakin parah telah melumpuhkan sekitar 2 juta ton kapasitas kapal, hampir 7% dari armada. Hal ini dapat menimbulkan tantangan signifikan bagi para pengirim barang: memindahkan kontainer dalam jumlah besar ke Amerika Utara lebih awal di musim puncak dengan kapal yang lebih besar dapat menyebabkan kemacetan di pelabuhan. Masuknya kapal-kapal yang lebih kecil menambah kemacetan di pelabuhan.

Sumber: https://congthuong.vn/nguy-co-gia-cuoc-van-tai-bien-vuot-muc-20000-usd-tac-dong-den-thuong-mai-toan-cau-326832.html