Lonjakan kredit, ke mana aliran modal?

Meskipun target pertumbuhan kredit industri sebesar 15% masih jauh, arus modal secara bertahap menunjukkan tanda-tanda positif. Foto: Hai Nguyen.

Menurut Bank Negara Vietnam (SBV), pada akhir kuartal kedua, pertumbuhan kredit seluruh sistem mencapai 6%.

Kredit mengalami terobosan di bulan Juni saja. Menurut data yang tercatat pada akhir Mei, tingkat pertumbuhan kredit secara keseluruhan hanya mencapai 3,43%. Dengan demikian, hanya dalam 1 bulan, kredit yang disalurkan mencapai 360.000 miliar VND, sehingga total kredit mencapai hampir 14,4 juta miliar VND.

Ini merupakan terobosan yang mengesankan, meningkatkan harapan bahwa seluruh industri akan mencapai target pertumbuhan kredit sebesar 15% tahun ini, terutama ketika pada dua bulan pertama tahun ini, kredit mencatat pertumbuhan negatif.

Namun, tingkat pertumbuhan ini membuat opini publik mau tidak mau memunculkan pertanyaan terkait kualitas kredit.

Perlu diingat, pada konferensi pers yang merangkum kinerja 6 bulan pertama tahun ini, Deputi Gubernur Tetap Bank Negara Vietnam, Dao Minh Tu, mengatakan bahwa akibat dampak negatif pandemi COVID-19, utang macet terus meningkat, dengan utang macet di neraca mencapai hampir 5%. Potensi utang macet, utang di neraca, dan utang yang dijual ke VAMC mencapai sekitar 6,9%.

Perwakilan Bank Negara mengatakan bahwa utang macet merupakan kisah perekonomian , bukan disebabkan oleh lemahnya sektor perbankan.

"Untuk mengatasi kredit macet, baik bank maupun nasabah harus bertanggung jawab atas utang tersebut. Bank Negara akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas kredit dan memastikan kredit macet terkendali pada tingkat yang aman," ujar Deputi Gubernur Tetap Bank Negara.

Dari sisi perbankan, berdasarkan laporan keuangan 29 bank umum, hingga akhir kuartal kedua tahun 2024, total saldo kredit mencapai lebih dari 12,4 miliar VND. Angka ini meningkat sekitar 7,3% dibandingkan akhir tahun 2023.

Menurut pakar Le Hoai An - CFA Pendiri IFSS dan salah satu pendiri WiResearch, 27 bank komersial diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok utama berdasarkan ukuran aset dan basis nasabah bank, termasuk kelompok milik negara, kelompok bank yang mengkhususkan diri dalam pemberian pinjaman kepada bisnis, kelompok bank yang mengkhususkan diri dalam pemberian pinjaman kepada individu dan kelompok lainnya.

Meskipun kelompok perbankan 4 Besar masih memimpin dalam penyaluran kredit, namun tingkat pertumbuhan kredit cukup rendah, menunjukkan bahwa kelompok perbankan ini cukup berhati-hati dalam 6 bulan pertama tahun ini.

Bapak An mengatakan, "Kelompok bank yang khusus menyalurkan kredit kepada bisnis selalu memiliki tingkat pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dan menjadi penggerak utama kredit di seluruh industri perbankan."

Bank yang memberikan pinjaman kepada bisnis dengan tingkat pertumbuhan kredit tinggi seperti LPBank, HDBank , Techcombank dengan peningkatan masing-masing sebesar 15,2%, 13,3%, 14,16%.

" Techcombank , meskipun proporsi pinjaman real estat masih mencapai hampir 34% dari portofolio, tetapi dalam konteks pasar real estat belum sepenuhnya pulih, bank telah mendiversifikasi pinjamannya yang beredar ke sektor industri, sains dan teknologi, serta konstruksi, membantu mempertahankan pertumbuhan yang baik.

HDBank telah memperluas pinjaman sektor konstruksi dengan tingkat pertumbuhan 43,5% dibandingkan akhir tahun 2023, tetapi pendorong utama bank berasal dari sektor grosir dan eceran, dengan proporsi pinjaman yang tinggi dan pertumbuhan hampir 28%.

"Bagi LPBank, 1/4 portofolionya adalah untuk industri grosir dengan tingkat pertumbuhan lebih dari 25%, sementara industri konstruksi, yang mencakup hampir 15%, juga menunjukkan tingkat pertumbuhan sebesar 15,7% dibandingkan akhir tahun 2023," ungkap pakar Le Hoai An dan rekan-rekannya.

Khususnya, menurut para ahli, meskipun pinjaman pribadi masih menghadapi kesulitan tahun ini, bank-bank yang menyukai pinjaman pribadi seperti ACB, VPBank, dan TPBank masih mencapai pertumbuhan kredit positif pada akhir kuartal kedua.

Menurut Bapak An, penyebabnya adalah karena bank-bank tersebut telah mengubah struktur peminjamannya, memperluas penyaluran pinjaman kepada usaha kecil dan menengah, serta memanfaatkan peluang dari pasar bisnis.

Pada akhir kuartal kedua, ABBank menjadi satu-satunya unit yang mencatat pertumbuhan kredit negatif. Saldo pinjaman menurun menjadi lebih dari VND91.000 miliar, turun 7,2% dibandingkan akhir tahun lalu.

Aliran kredit ke kegiatan produksi dan bisnis merupakan hal yang baik. Namun, target pertumbuhan kredit masih jauh dari target yang ditetapkan Bank Negara untuk keseluruhan tahun ini.

Perlu dicatat bahwa pada akhir Juli 2024, pertumbuhan kredit di seluruh sistem telah menurun, dibandingkan dengan akhir tahun 2023, tingkat pertumbuhannya sebesar 5,66%, setara dengan hampir 14,33 juta miliar VND.

Terkait tugas pertumbuhan kredit dalam 6 bulan terakhir tahun ini, Bank Negara mengatakan akan mengelola pertumbuhan volume dan struktur kredit secara wajar, memenuhi permintaan modal kredit perekonomian untuk berkontribusi dalam mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Bank Negara Vietnam akan terus mendorong kredit di sektor-sektor utama, yang merupakan penggerak perekonomian. Terus mendorong program dan kebijakan kredit yang spesifik; menghilangkan kesulitan bagi bisnis dan masyarakat; sekaligus, mengontrol kredit secara ketat di sektor-sektor yang berpotensi berisiko... Terus meninjau dan menyempurnakan kerangka hukum untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pasokan dan akses kredit perbankan.

Sumber: https://laodong.vn/kinh-doanh/tin-dung-tang-dot-bien-von-chay-vao-dau-1378898.ldo