Dengan lonjakan kredit, ke mana modal itu mengalir?

Meskipun target pertumbuhan kredit industri secara keseluruhan sebesar 15% masih jauh, arus modal secara bertahap menunjukkan tanda-tanda positif. Foto: Hai Nguyen.

Menurut Bank Negara Vietnam (SBV), pertumbuhan kredit di seluruh sistem perbankan mencapai 6% pada akhir kuartal kedua.

Pertumbuhan kredit melonjak hanya dalam bulan Juni. Menurut data yang tercatat pada akhir Mei, tingkat pertumbuhan kredit secara keseluruhan di seluruh sistem hanya mencapai 3,43%. Dengan demikian, hanya dalam satu bulan, kredit sebesar 360.000 miliar VND telah dicairkan, sehingga total kredit mencapai hampir 14,4 juta miliar VND.

Ini merupakan terobosan yang mengesankan, meningkatkan harapan bagi seluruh industri untuk mencapai target pertumbuhan kredit sebesar 15% tahun ini, terutama mengingat pertumbuhan kredit negatif pada dua bulan pertama tahun ini.

Namun, tingkat pertumbuhan ini telah membuat masyarakat mempertanyakan kualitas kredit.

Seperti yang mungkin Anda ingat, pada konferensi pers yang merangkum kinerja enam bulan pertama tahun ini, Wakil Gubernur Bank Negara Vietnam, Dao Minh Tu, menyatakan bahwa akibat dampak negatif pandemi COVID-19, kredit macet (NPL) cenderung meningkat, dengan NPL neraca mencapai hampir 5%. Sementara itu, NPL potensial, NPL neraca, dan pinjaman yang dijual ke VAMC mencapai sekitar 6,9%.

Perwakilan dari Bank Negara Vietnam menyatakan bahwa kredit macet merupakan masalah bagi perekonomian secara keseluruhan, bukan kelemahan sektor perbankan.

"Untuk menyelesaikan kredit macet, baik bank maupun nasabah harus bertanggung jawab atas utang tersebut. Bank Negara Vietnam akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas kredit dan memastikan bahwa kredit macet dikendalikan pada tingkat yang aman," kata Wakil Gubernur Tetap Bank Negara Vietnam.

Dari perspektif bank, menurut laporan keuangan 29 bank komersial hingga akhir kuartal kedua tahun 2024, total kredit yang beredar mencapai lebih dari 12,4 juta miliar VND. Angka ini meningkat sekitar 7,3% dibandingkan dengan akhir tahun 2023.

Menurut pakar Le Hoai An - CFA, Pendiri IFSS dan salah satu pendiri WiResearch, 27 bank komersial diklasifikasikan ke dalam empat kelompok utama berdasarkan ukuran aset dan basis pelanggan, termasuk bank milik negara, bank yang khusus melayani pinjaman korporasi, bank yang khusus melayani pinjaman pribadi, dan kelompok lainnya.

Meskipun keempat bank besar tersebut masih memimpin dalam penyaluran kredit kepada nasabah, tingkat pertumbuhan kredit terbilang cukup rendah, yang menunjukkan bahwa bank-bank ini cukup berhati-hati selama enam bulan pertama tahun ini.

Bapak An menyatakan, "Kelompok bank yang mengkhususkan diri dalam pinjaman korporasi secara konsisten menunjukkan pertumbuhan kredit yang lebih luar biasa dan menjadi kekuatan pendorong utama bagi kredit di seluruh industri perbankan."

Bank-bank yang memberikan pinjaman kepada bisnis mengalami tingkat pertumbuhan kredit yang tinggi, seperti LPBank, HDBank , dan Techcombank, dengan peningkatan masing-masing sebesar 15,2%, 13,3%, dan 14,16%.

"Meskipun pinjaman properti masih mencakup hampir 34% dari portofolio Techcombank , mengingat konteks pasar properti yang belum sepenuhnya pulih, bank telah melakukan diversifikasi pengembangan portofolio pinjamannya untuk mencakup sektor industri, sains dan teknologi, serta konstruksi, yang membantu mempertahankan pertumbuhan yang baik."

HDBank memperluas portofolio pinjamannya di sektor konstruksi dengan tingkat pertumbuhan 43,5% dibandingkan dengan akhir tahun 2023, tetapi pendorong utama bank tersebut berasal dari sektor grosir dan ritel, dengan proporsi pinjaman yang tinggi dan pertumbuhan hampir 28%.

"Bagi LPBank, seperempat dari portofolionya didedikasikan untuk sektor grosir dengan tingkat pertumbuhan lebih dari 25%, sementara sektor konstruksi, yang mencakup hampir 15%, juga menunjukkan tingkat pertumbuhan 15,7% dibandingkan dengan akhir tahun 2023," - demikian pernyataan pakar Le Hoai An dan rekan-rekannya.

Yang perlu diperhatikan, menurut para ahli, meskipun pemberian pinjaman pribadi masih menantang tahun ini, bank-bank yang lebih mengutamakan pinjaman pribadi, seperti ACB, VPBank, dan TPBank, tetap mencapai pertumbuhan kredit positif pada akhir kuartal kedua.

Menurut Bapak An, alasannya adalah bank-bank ini telah mengubah struktur pemberian pinjaman mereka, memperluas pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan menengah, dengan memanfaatkan peluang dari pasar bisnis.

Pada akhir kuartal kedua, ABBank adalah satu-satunya lembaga yang mencatat pertumbuhan kredit negatif. Saldo pinjaman menurun menjadi sedikit di atas 91.000 miliar VND, penurunan sebesar 7,2% dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya.

Masuknya kredit ke dalam kegiatan produksi dan bisnis merupakan perkembangan yang menggembirakan. Namun, target pertumbuhan kredit masih jauh dari target yang ditetapkan oleh Bank Negara Vietnam untuk sepanjang tahun.

Secara khusus, pada akhir Juli 2024, pertumbuhan kredit di seluruh sistem telah melambat, mencapai 5,66% dibandingkan dengan akhir tahun 2023, setara dengan hampir 14,33 triliun VND.

Terkait tugas pertumbuhan kredit dalam enam bulan terakhir tahun ini, Bank Negara Vietnam menyatakan bahwa mereka akan mengelola pertumbuhan volume dan struktur kredit secara tepat, memenuhi kebutuhan modal kredit perekonomian untuk berkontribusi dalam mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Bank Negara Vietnam akan terus meningkatkan kredit ke sektor-sektor kunci yang menjadi penggerak perekonomian. Bank Negara akan terus mempromosikan program dan kebijakan kredit tertentu; menghilangkan kesulitan bagi bisnis dan individu; dan pada saat yang sama, mengontrol secara ketat kredit ke sektor-sektor dengan potensi risiko… Bank Negara juga akan terus meninjau dan memperbaiki kerangka hukum untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penyediaan dan akses ke kredit perbankan.

Sumber: https://laodong.vn/kinh-doanh/tin-dung-tang-dot-bien-von-chay-vao-dau-1378898.ldo