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国際経済統合:新世代の自由貿易協定の実施におけるベトナム企業の機会と課題

TCCS - 近年、ベトナムは国際経済統合のプロセスを促進するため、自由貿易協定(FTA)、特に新世代FTAに積極的に参加しています。特に、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)とベトナム・欧州連合自由貿易協定(EVFTA)は、積極的に実施されている新世代FTAと位置付けられており、機会を捉え、課題を克服して効果的に活用し、ベトナム企業に利益をもたらすことが求められています。

Tạp chí Cộng SảnTạp chí Cộng Sản15/12/2022

1980年代以来、我が党と国家は国際経済統合の必要性と必然性を認識してきました。以来、我が党の国際経済統合に関する方針と政策は、各時代の具体的な状況に合わせて絶えず改善され、国家の革新と発展事業に効果的に貢献し、積極的に制度化されてきました。例えば、2014年3月18日付政府決議第19号/NQ-CP「ビジネス環境の改善と国家競争力の強化に向けた主要任務と解決策について」、2022年1月10日付政府決議第02号/NQ-CP「2022年のビジネス環境の改善と国家競争力の強化に向けた主要任務と解決策について」などが挙げられます。

政治、防衛・安全保障、文化・社会、科学技術、教育・訓練における包括的な国際統合のプロセスにおいて、国際経済統合は中心的な内容であり、国の革新における重要な一貫した部分である。したがって、ベトナムの国際経済統合プロセスは多くの重要な前進を遂げている。2019年、CPTPPはベトナムで正式に発効し、2020年にはベトナムと欧州連合(EU)はEVFTAに署名した。したがって、市場アクセス/MA、貿易技術的障壁、衛生植物検疫措置(SPS)、技術的障壁(TBT)、原産地規則、税関協力、投資、サービス、法律、制度などの従来の分野に加えて、これらの新世代のFTAは、政府調達/公共調達、競争、知的財産、労働、環境、国境を越えた問題などの分野を拡大する機会を署名者に提供する。重要な点は、新世代のFTAが最も幅広いレベルのコミットメントを持ち、ほぼすべての商品とサービスの分野をカバーしていることです。最も深いレベルのコミットメントがあり、減税はほぼ0%であり、厳格な執行メカニズムがあります。 CPTPPについては、ベトナムは、協定発効後すぐに税目の大部分を撤廃することを約束しており、そのうち65.8%の税目は0%の税率になります。協定発効日から4年目には86.5%の関税品目が0%の税率になります。協定発効日から11年目には97.8%の関税品目が0%の税率になります。残りの品目は、16年目に最大限の税撤廃ロードマップまたは関税割当に従って、輸入税を撤廃することを約束しています。 EVFTAについては、ベトナムは、協定発効後すぐに65%の関税品目を撤廃し、9年以内に99%以上の関税品目を撤廃することを約束しています。残りの品目は、割当内税率0%の関税割当が適用されます。

新世代のFTAを活用し、ベトナムの2022年最初の11か月間のパンガシウス輸出は、前年同期比61.9%増の22億ドルに達した。_写真:VNA

それだけでなく、関税障壁の撤廃によるメリットを享受することに加え、新世代FTAに参加するベトナム企業の権利と責任は、FTAに関する情報を迅速に受け取り、FTAによるインセンティブを享受し、FTAの実施時に自社の利益が保護されるとともに、FTAを効果的に実施する責任を負うことである。 特に、新世代FTAへの参加は、ベトナム企業が、例えばCPTPP (1)などの協定参加国の市場への輸出を増やす機会を掴むのに役立つ。第一に、輸出のメリット日本やカナダなどの大市場を含む国々がベトナム製品に対する輸入税を0%に引き下げることは、輸出売上高の促進にプラスの影響をもたらす。 従って、ベトナム企業はCPTPP加盟国​​の市場に商品を輸出する際に、特恵関税削減約束を享受することになる。 基本的に、農産物、水産物、電気、電子製品など、ベトナムの強力な輸出品目は、協定発効後すぐに税金が撤廃される。 計画投資省の調査によると、このようなレベルの取り組みにより、ベトナムの輸出は2035年までに4.04%増加する可能性がある。 CPTPP諸国とのFTAに参加することで、ベトナムは輸出入市場をよりバランスの取れた方向に再構築する機会を得ることができる。 2つ目に、地域および世界のサプライチェーンに参加するメリット:CPTPP諸国は、日本、カナダ、オーストラリアなどの大規模市場を含め、総貿易額が10兆米ドルを超え、世界のGDPの13.5%を占めている。 CPTPPに参加することで、サプライチェーンの形成に多くの機会が開かれ、これは経済の発展レベルを向上させ、労働生産性を高め、組み立てと加工を徐々に減らし、より付加価値の高い生産段階に参加し、それによって電子機器、ハイテク、グリーン農業製品などを発展させるための重要な条件である。

さらに、新世代FTAは、ベトナム企業が自らをアップグレードし、新しくより困難なゲームのルールを受け入れ、グローバルサプライチェーンと流通チェーン(2) 、特に商品とサービスの品質と高い基準に関する厳しい要件を持つEU市場において、より深く、より高価値な段階に到達することを奨励する機会を開きます。 CPTPPとEVFTAは、企業の役割と、企業が自由貿易の利益にアクセスしやすくするためのメカニズムを構築することの重要性も促進しています。これは進歩的で実践的なアプローチです。なぜなら、企業はコミットメントを実行する主体だからです。企業がコミットメントをどれだけ活用するかが、協定の価値の尺度となります。

実際、CPTPPの実施から3年、EVFTAの実施から2年を経て、ベトナム企業はこれらの協定による優遇措置の活用において初期段階において良好な成果を上げています。まず、特にカナダやメキシコといった新規市場において、関税面でのメリットが顕著です。次に、制度改革(行政手続き改革措置、政策・法整備など)への好影響、そして将来的なメリット(次世代FTAを活用した海外パートナーとの協力計画や合弁事業など)が期待されます。さらに、知的財産権保護など、高水準とされるルールへのコミットメントによるメリットもあります。

2019年、国際貿易は米中貿易摩擦、世界各地での貿易紛争、それに伴う多くの経済の衰退などにより大きな影響を受けました。2020年から2021年にかけて、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックが発生し、世界的に蔓延し、かつてないほど貿易活動を混乱させました。パンデミックの状況、社会的距離政策、経済の一時閉鎖の決定、生産・輸送チェーンの混乱などは、貿易活動に直接影響を与える異常な要因です。こうした状況下において、ベトナムとCPTPP加盟国​​間の貿易は依然として順調に推移しています。初年度(2019年)、ベトナムのこの圏への輸出額は395億ドルに達しました。2年目(2020年)は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックの影響で、輸出額はわずかに減少し、387億5000万ドルとなりましたが、3年目には成長の勢いを取り戻し、ベトナム企業の困難克服に向けた努力を示しました。商工省によると、2021年、ベトナムのCPTPP市場との輸出入総額は914億米ドルに達した。ベトナムは、農産物、機械設備、電話部品、繊維、履物、水産物などをCPTPP加盟10カ国に460億米ドル輸出し、同市場から454億米ドルを輸入した。そのうち、輸出額の大きい市場は、シンガポール、マレーシア、日本、オーストラリア、カナダ、メキシコ、チリである。残りの3カ国(ペルー、ブルネイ、ニュージーランド)は力強く成長しているものの、貿易取引の絶対額は依然として低い(3)

2022年の最初の8か月間で、ベトナムとCPTPP加盟国​​間の輸出額は410億米ドルに達し、2021年の同時期に比べて38.7%増加しました。一方、この地域からのベトナムの輸入額は350億米ドルに達し、2021年の同時期に比べて17.2%増加しました(4) 。世界銀行(WB)の調査によると、2030年までにベトナムのCPTPP加盟国​​への輸出額は800億米ドルに増加し、総輸出額の約20%を占めると予測されています。

EVFTAに関しては、企業の積極的な姿勢が見られるようになり、協定のメリットがより顕著になっている。協定に基づく特恵原産地証明書の利用率は上昇しており、特に2022年の最初の6か月間で32%以上増加した。これは、CPTPP (5)の優遇措置の利用率の約4倍である。EUとの貿易では、2021年だけでベトナムとEUの双方向貿易額は636億米ドルに達し、2020年と比較して14.8%増加した。具体的には、EU向けのベトナム製品輸出総額は458億米ドルに達し、14.2%増加した。一方、EUからベトナムへの輸出は179億ドルに達し、2020年と比較して16.5%増加した。特に、原産地証明書(C/OフォームEUR.1)を使用したベトナムのEUへの輸出額は約78億ドルに達し、多くのベトナム企業がEVFTAに基づくEUの関税削減の機会を活用していることがわかった(6) 。2022年の最初の6か月間で、EUへの輸出額は238.2億ドルに達し、2021年と比較して22.6%増加し、輸入は78.8億ドルに達し、2021年と比較して4.7%減少した(7)

しかし、新世代のFTAへの参加は、ベトナム企業にとって機会だけでなく課題ももたらします。

第一に、FTAの条項は、ベトナムにとって様々な分野における政策や法律の策定において多くの新たな困難をもたらすと評価されています。特に、労働、環境保護、知的財産に関する問題は顕著です。したがって、関連分野におけるFTAの概念と規制に関する理解と基礎知識を向上させることは、ベトナムの政策立案者と企業にとって非常に重要であり、ひいては国際貿易システムへのアクセスを向上させることにつながります(8)

第二に、新世代FTAの実施期間が経過した後も、これらの協定から得られる利益は依然として限られている。その主な理由は、企業が協定に基づく関税優遇措置や、輸入国の品質基準を満たす能力を十分に理解していないことである。ほとんどの企業は協定について予備的な理解しかしておらず、自社の事業活動に関連する新世代FTAのコミットメントを明確に理解している企業の数はごくわずかである。例えば、ベトナムの他のFTAと比較すると、CPTPPのコミットメントを理解している、または明確に知っている企業の割合は25%で比較的高い水準にあり、平均(23%)をわずかに上回り、ASEAN FTAの31%とはかなり低い。特に、CPTPPを明確に理解し、効果的に活用している企業グループは、外資企業(29.7%)と100%国有企業(27.3%)である(9) 。この状況は、新世代FTAの普及・定着が限られていることを反映しています。CPTPPのような複雑で難解なFTAにおいては、企業にとってより深く、詳細かつ有用な情報提供手段が不可欠です。

第三に、新世代FTAは、ベトナム市場を発展させる多くの機会を創出し、ベトナム企業が外国の貿易相手国との貿易・投資活動を方向づけることを支援するだけでなく、参加国に対し、製品の品質基準の向上と持続可能な開発の基本原則の推進に関する厳格な規制と要件を定めています。これらの基準の遵守は、ベトナム経済が効率的に機能し、グローバルサプライチェーンの要件を満たすことを目指しています。そのため、企業は競争圧力による損失(最も一般的には、優遇措置を受けている輸入品との競争が激化することによる損失)とコンプライアンスコスト(知的財産、労働、環境などに関する高い水準のコミットメントを準備するための追加コスト)に直面することになります。

障害を乗り越え、機会を効果的に活用する

商工省は英国大使館と連携し、ベトナムが参加する自由貿易協定の内容に関する最新情報をベトナム語と英語で提供する無料のベトナム貿易データベースポータル(VNTR)の開設式を開催した。写真:VNA

現在、世界情勢は急速かつ複雑に、予測不可能に変化しており、特にCOVID-19パンデミックは世界経済だけでなく各国にも大きな影響を及ぼしています。ロシアとウクライナの紛争は、サプライチェーン、労働、生産の地域的な混乱をもたらし、投入資材や農産物の価格が高騰し、多くの国でインフレが進行しています。エネルギー安全保障、食料安全保障は憂慮すべきレベルにあり、自然災害、伝染病、気候変動などの非伝統的な安全保障は複雑化しています。ベトナムの主要パートナーを含む多くの国が金利引き上げ、金融政策と財政政策の引き締めへと政策転換し、総需要の減少につながっています(10) 。したがって、新世代のFTAを効果的に活用し、望ましくない悪影響を最小限に抑え、制約を克服し、コミットメントの実施プロセスにおけるリスクを回避するためには、いくつかの解決策を実施する必要があります。

まず、州政府機関は 制度構築作業の質の向上と革新を継続し、特に国際経済統合に関する党の見解と指針を適時に制度化し、国際的な公約と慣行の遵守を確保する。2020年8月24日、政府は環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)に基づく調達入札の実施を指導する政府政令第95/2020/ND-CP号の一部条項を修正・補足する政令第9/2022/ND-CP号を公布した。これに基づき、特にFTAに関する国際的な公約の制度化と国内化を継続する必要がある。技術基準法、製品・商品品質法の改正は、ベトナムが参加する新世代FTAにおけるコミットメントに基づき、ベトナムの製品・商品の技術基準、品質管理、評価活動のための具体的な法的枠組みを構築することを目的としています。同時に、第4次産業革命、デジタル変革プロセスの機会を活用し、ベトナムの製品・商品の質を高め、国家基準を満たし、貿易における技術的障壁を克服する力強い発展を促進します。法改正において重要な点は、品質測定基準分野における国家管理の強化に留意しつつ、企業が革新し、持続的に発展するための「押し引き」を生み出すことです。

第二に、今後、政府機関が実施する新世代FTAに関する普及・宣伝活動は、具体的な内容と、それぞれの企業グループの利益に適した実用的かつ簡潔な内容で構築される必要がある。企業支援プログラムと活動は、製品競争力の向上、特に新規市場における国家レベルの体系的な貿易促進、市場情報の更新、需給の連携といった実質的な活動に重点を置く必要がある。これらの活動は、特定の分野グループに合わせて設計され、特に中小企業を優先する必要がある。

第三に、企業の役割を促進し、企業を対外経済活動の主体および中心として明確に位置づけ、企業にとっての困難や障害を取り除くことに重点を置き、国際経済統合の公約を実施する企業への支援を強化する。引き続き改革を推進し、行政手続きを簡素化し、投資、事業、輸出入活動を容易にする。特に、ベトナム企業が海外市場に投資して先進技術にアクセスし、経営経験を積み、ベトナム人労働者を海外に派遣してビジョンや労働スキルを変えられるよう支援する(11) 。市場調査、政策助言を行い、協定の機会を活用し、国内企業が適切な生産・事業戦略や計画を構築・調整できるよう支援する効果を高める。

第四に、市場情報システムの開発、貿易促進プログラムの組織、市場分析・予測・研究の強化、企業支援政策の策定などを通じて、貿易情報面での企業支援を強化する政策を策定し、ベトナム企業がサプライチェーンや商品バリューチェーンに直接的かつ効果的に参加できるよう支援する必要がある。輸出品に関する障壁や問題に関する規制強化(12)

第五に、企業はFTA、特に新世代FTAにおけるコミットメントを綿密に検討し、FTA加盟国の市場を綿密に調査する必要があります。貿易防衛措置に積極的に対応し、例えば、輸入相手国との定期的な情報交換、早期警戒情報の更新、調査プロセスへの積極的な参加、調査機関との積極的な連携などを行います。そして、これらを踏まえ、貿易防衛措置を積極的に活用します。同時に、標準・技術の適用、相手国市場の規制遵守、生産・管理への技術適用、戦略構築、顧客選定、市場選定などを通じて、競争力を高めます。

さらに、ビジネスにおける連携・協力を通じて共に強固な関係を築き、それによって直接的または間接的に利益を得ることも注目すべき点です。同時に、効果のない個別の取り組みではなく、企業は(ベトナム商工連盟(VCCI)や業界団体の枠組みの中で)協力を強化し、政策提言、投資・ビジネス環境の改善、ひいては創造性の促進と国際統合の成功を促進する必要があります。

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(1)参照:商工省『​​国際経済統合ハンドブック、国際経済統合のためのセクター間運営委員会事務局、ダン・トリ出版社、ハノイ、2021年
(2)「EVFTAはベトナム企業のレベルアップを促進」オンライン金融マガジン、2020年8月7日、 https://tapchitai chinh.vn/evfta-thuc-day-cac-doanh-nghiep-viet-nam-tu-nang-cap-chinh-minh.html
(3)「ベトナムのCPTPP市場への輸出がプラス成長」、ベトナム商工連盟WTO・統合センターウェブサイト、 2022年3月21日、 https://trungtamwto.vn/chuyen-de/20302-xuat-khau-cua-viet-nam-sang-cac-thi-truong-cptpp-tang-truong-duong
(4)ホアン:「ベトナムはCPTPP市場に対して60億ドルの貿易黒字を計上」投資新聞オンライン、2022年10月11日、 https://baodautu.vn/viet-nam-xuat-sieu-6-ty-usd-sang-thi-truong-cptpp-d175141.html
(5)トゥ・ミン:「EVFTAの施行から2年、企業はチャンスを捉え、効果的に活用している」、商工省電子情報ポータル、2022年7月28日、 https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/doanh-nghiep-da-nam-bat-co-hoi-va-tan-dung-hieu-qua-evfta-sau-2-nam-thuc-thi.html
(6)「新世代FTAがベトナムの輸出額の成長を刺激」、商工省電子情報ポータル、2022年5月15日、 https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/cac-fta-the-he-moi-kich-da-tang-kim-ngach-xuat-khau-cua-viet-nam.html
(7)トゥ・ミン:「EVFTAの施行から2年、企業はチャンスを捉え、効果的に活用している」、商工省電子情報ポータル、2022年7月28日、 https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/doanh-nghiep-da-nam-bat-co-hoi-va-tan-dung-hieu-qua-evfta-sau-2-nam-thuc-thi.html
(8)参照:ファン・タン・ヴー「国際統合における労働、環境、知的財産分野における課題」、ベトナム通信社ウェブサイト、2021年11月5日、 https://news.vnanet.vn/ ?created=365%20day&keyword=FTA&servicecateid=1&scode=1&qcode=17
(9)トピック:「CPTPP協定実施2年後のベトナム企業」、ベトナム商工連盟WTO統合センターウェブサイト、 https://trungtamwto.vn/file/21001/chuyen-de--doanh-nghiep-viet-nam-sau-2-nam-thuc-thi-cptpp.pdf
(10)ファム・ティエップ:「ファム・ミン・チン首相、海外のベトナム貿易代表機関とのオンライン会議を主催」ベトナム通信社ウェブサイト、 2022年8月19日、 https://news.vnanet.vn/? created=365%20day&keyword=hi%E1%BB%87p%20%C4%91%E1%BB%8Bnh&servicecateid=1&scode=1&qcode=17
(11)フオン・ディエップ:「全国外交会議:経済発展における外交意識の向上」、ベトナムプラス電子新聞、2021年12月14日、 https://www.vietnamplus.vn/hoi-nghi-doi-ngoai-nang-cao-tu-duy-doi-ngoai-trong-phat-trien/760755.vnp
(12)ベトナムとのEVFTA貿易に関する特集号、特集:農産物、2021年第4四半期、商工省電子情報ポータル、 http://www.moit.gov.vn/upload/2005517/fck/files/chuyen.san.FVFTA_voi_thuong_mai_Viet_nam.pdf

出典: https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/quoc-phong-an-ninh-oi-ngoai1/-/2018/826698/hoi-nhap-kinh-te-quoc-te--co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-cac-doanh-nghiep-viet-nam-trong-trien-khai-cac-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-the-he-moi.aspx


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