K+が閉鎖された今、ベトナムの有料テレビ市場の状況はどうなっていますか？

ベトナムの有料テレビおよびインターネットベースの有料コンテンツ（OTT/IPTV）市場は、大きな変革期を迎えています。K+の撤退は、市場の運営方法に大きな変化をもたらし、それぞれの価格モデルの有効性を実証しています。

衛星や光ファイバーを基盤としたハードウェアインフラから、競争の場はオンラインサービスへと移っています。ベトナム企業は今や、国境を越えた大手企業との競争に加え、根強い著作権侵害問題にも対処しなければなりません。

顧客は増加しましたが、収益は減少しました。

文化新聞によると、文化スポーツ観光省ラジオ・テレビ・電子情報局のレー・クアン・トゥ・ド局長は、ベトナムの有料テレビ市場は困難に直面していると述べた。企業にとって重要な指標である収益は減少傾向にある。

K+に先立ち、Clip TVも閉鎖を発表した。写真： Khuong Nha

具体的には、2024年には、このセクターの企業の売上高は約10兆170億ドンで、同時期比2.7%の減少となりました。年末までに売上高はわずかに増加し、 10兆3000億ドンに達すると予測されています。インフレを考慮すると、この数字は停滞期を反映しています。

根本的な問題は、顧客当たりの平均コストの低さにあります。OTTプラットフォーム間の熾烈な競争が価格下落につながっています。かつては月額11万～16万ドン程度だった平均料金は、現在では3万～7万ドンにまで下がっています。顧客が長期パッケージやネットワークプロバイダーとのバンドルプランを購入すれば、この価格はさらに下がる可能性があります。

2024年末までに、市場の加入者数は約2,140万人に達し、同時期比で2%増加しました。しかし、この数字には対照的な現実が隠されています。アナログケーブルとDTH衛星放送を中心とする従来型セグメントは深刻な衰退を経験しています。一方、OTTアプリを利用するデジタル加入者は急増しており、加入者数は920万人に達し、24%以上の増加を記録しています。

この変化は消費者の習慣の変化を反映しています。大規模なインターネットユーザー基盤を持つベトナムは、東南アジアで最大の動画コンテンツ消費国の一つとなっています。手頃な価格のネットワークパッケージと高速4Gおよび5Gにより、携帯電話がテレビに代わり、主要な視聴デバイスとなっています。

戦略兵器

K+の市場からの撤退は、ベトナムの有料放送業界における最大の出来事の一つです。2009年に設立された同社は、高品質なコンテンツ開発のパイオニアであり、ライセンス契約のあるサッカーの試合を視聴する習慣を創出しました。しかし、高額な加入料金と衛星放送システムへの依存が相まって、同社は後れを取り、数千億ドンの損失を計上しました。

VTVcabの収益も直近の会計年度で減少しました。ベトナムケーブルテレビ株式会社の収益は、2023年の2兆1,310億ドンから1兆9,700億ドンに減少しました。同様に、SCTVの収益も同時期と比較して減少しました。両局とも主にサッカーを放送しています。SCTVはラ・リーガを、VTCcabはチャンピオンズリーグ、リーグ・アン、セリエAを放送しています。

ベトナムにおけるプレミアリーグの放送はK+に代わり、FPT Playが担当する。写真： FPT。

一方、MyTV（VNPT）、TV360（Viettel）、FPT Play（FPT Telecom）といったネットワーク事業者のテレビ事業は、既存のインフラを背景に成功を収めています。これらの事業は、技術的優位性を活かし、IPTVやOTTアプリなど、多様な選択肢を提供しています。また、主要プレーヤーとして、主要スポーツイベントの放映権料に多額の投資を行い、自社のエコシステムにユーザーを惹きつけています。

TV360はチャンピオンズリーグとブンデスリーガを放送しています。FPTはFAカップの放送権を持ち、最近K+の離脱に伴いプレミアリーグの放映権を2031年まで取得しました。これら2社は数千万人の既存ユーザーを抱えています。主要トーナメントの放映権は、ネットワークプロバイダーにとって顧客維持の武器となるだけでなく、新規ユーザー獲得の武器にもなります。

コンテンツ戦争

ベトナムの有料コンテンツプロバイダーにとって、スポーツに加え、映画やゲーム番組も重要な競争分野です。中には、自社制作のコンテンツで視聴者を獲得している企業もあります。

例えば、Galaxy Playはオリジナルの劇場映画やテレビシリーズのライブラリを所有しています。これらのフォーマットには多額の投資が必要です。財務報告によると、プラットフォームを所有するGalaxy EEは4年連続で損失を計上しており、その総額は1兆3,000億ベトナムドンに達しています。

VieONは豊富なゲーム番組のライブラリを活用しています。写真： VieON。

Dat Viet VACエコシステムの一部であるVieONは、「Rap Viet」「Anh Trai Say Hi」「Ca Si Mat Na」など、人気の高い嗜好に応える自社制作のゲーム番組を多数揃えており、国内OTT市場の注目株となっています。 「Cay Tao No Hoa」「Gia Dinh La So Mot」といったプラットフォームオリジナル映画も人気を博しています。

しかし、事業は「独占」的な方向には発展していません。Dat Viet VACのゲーム番組の多くは、現在も無料放送のテレビチャンネルやYouTubeで放送されています。同社の主な収入源は、ユーザーからの有料会員登録ではなく、動画広告です。

国内企業に加え、Netflix、iQiyi、WeTV、MangoTVといった多国籍アプリ企業も、多様な映画・テレビ番組を揃え、市場への進出を図っています。特にNetflixは、高額な月額料金で上位層に位置づけられています。その見返りとして、ユーザーは様々なジャンルにわたる高品質な映画ライブラリにアクセスできます。最近では、国内ユーザーに人気の韓国映画の配信も開始しました。

Iqiyi、MangoTV、WeTVは中国語の映画やテレビ番組を提供しています。これらのアプリは登録無料、最初の数エピソードは無料で視聴できます。全シリーズを視聴するには、月額または年額のサブスクリプションを購入する必要があります。しかし、中国発のこれらのアプリは、ベトナムの海洋主権を侵害する違法な「九段線」を含むコンテンツを繰り返し提供しており、当局から対策を取られています。

最大の動画共有プラットフォームであるYouTubeは、長年ベトナムでプレミアムパッケージを提供してきたが、独占コンテンツではなく広告ブロックに対して料金を請求している。

海賊版映画と海賊版サッカーの問題。

メディアパートナーズアジアと国際機関の報告書によると、ベトナムは依然として著作権侵害率が最も高い国の一つです。2022年には、この分野の企業は約3億4,800万米ドルの損失を被り、2027年には4億5,700万米ドルにまで増加する可能性があります。

K+は事業を停止する前に、ベトナムで著作権を侵害するウェブサイトに対し、繰り返し声を上げ、訴訟を起こしました。K+は、海賊版映画やサッカーの試合によって多大な収益損失を被った企業の一つでした。

K+は閉鎖に追い込まれるまで、長年にわたって違法ウェブサイトと対立していた。

FPTテレコムのホアン・ヴィエット・アン会長は、 Tri Thuc - Znewsの取材に対し、著作権侵害は同社が直面している問題であり、ベトナムで高品質なコンテンツを提供する上で、常に解決に努めていると述べた。また、著作権侵害を完全に防止するためには、企業自身、インターネットサービスパートナー、そして関係当局が協力して対策を講じる必要があると強調した。

K+に続き、FPT Playは著作権侵害問題に正面から立ち向かう次の企業となった。同社はベトナムにおけるイングランド・プレミアリーグの放映権を取得するために、毎年数千万ドルを費やしている。

出典: https://znews.vn/k-dong-cua-thi-truong-truyen-hinh-tra-tien-viet-nam-gio-ra-sao-post1610770.html