銀行、米国の関税の影響に対応するシナリオを準備

キエンザン貿易株式会社における輸出用缶詰魚の生産と加工。写真：レ・フイ・ハイ/VNA

輸出が停滞すると融資需要は減少する

MB銀行のファム・ヌー・アン総裁は、ティン・トゥック紙とダン・トック紙の記者に対し、「MB銀行において米国に輸出している顧客層（外国投資資本（FDI）および国内資本を含む）はそれほど大きくなく、総融資残高の約0.6％を占めるに過ぎない。MB銀行はこの顧客層と協力し、輸出市場の多様化を助言し、困難を克服するための資金援助を提供してきた」と述べた。

MB会長のルー・チュン・タイ氏によれば、同銀行は2025年の計画で困難なシナリオを予見しているという。「輸出企業が関税の影響を受けることで不良債権圧力が高まる状況でも、信用の伸びは24～25％、収益は20～25％、利益は10％増加すると予想されています」とルー・チュン・タイ氏は語った。 MBの不良債権比率は現在1.63%で、業界平均の2.8%を下回っている。銀行は積極的にリスクを早期に記録し、引当金費用を増やして、今年中に不良債権比率を100％以上に引き上げる計画だ。

BIDV取締役会会長のファン・ドゥック・トゥ氏は、この政策の影響を受ける可能性のある顧客グループの未払い債務総額は現在約300兆ドンで、BIDVの未払い債務総額の15％に相当すると述べた。影響を受けるリスクが高い業界としては、鉄鋼、機械、プラスチック、水産、繊維、輸送、コンピューター、産業用不動産などがある。

「米国からの関税は、信用、資金調達、銀行サービスなど、事業運営の多くの側面に包括的な影響を及ぼす可能性があります。輸出企業が停滞し、新たな市場を求めて生産削減を余儀なくされると、融資需要は減少し、結果として信用需要も低下します。それだけでなく、特に外国直接投資（FDI）企業による資金調達活動も影響を受けるでしょう。なぜなら、これらの企業の預金の大半は外貨建てだからです…」とファン・ドゥック・トゥ氏は強調しました。

また、一部の銀行は、輸出市場への影響により企業の資金繰りが滞ると、銀行の債務返済が鈍り、信用力が低下し、銀行が引当金を積み増して利益を減らさざるを得なくなることを懸念している。

一方、 SHBのド・クアン・ヒエン取締役会長は、同銀行は、関税政策の変更によって大きな影響を受ける可能性が高いと評価されている輸出顧客に特に重点を置いて、融資ポートフォリオ全体を見直したと述べた。しかし、影響度はそれほど大きくないと評価されています。

「米国との協力に関しては、米国大使や大手米国企業と直接連携してきました。農産物、エネルギー、航空機、空調エンジンなど、様々な分野について具体的な協議を重ねてきました。効果的な協力を継続するために必要な調整についても協議しました。これらの結果から、SHBは引き続き政府と共に、今年の8%成長目標の達成に貢献できると確信しています」と、SHBのド・クアン・ヒエン会長は述べた。

ベトコムバンクによれば、同行は当初の計画通り高額課税された場合の影響を抑えるため、冷静に顧客と緊密に連携し、協力して解決策を模索しているという。「基本的な解決策は2つあります。1つは市場の変化を多様化する政策、もう1つは輸出できない注文や生産・事業活動に影響を与える注文の減少など、困難な時期に金融支援を行う政策です」とベトコンバンクの代表者は述べた。

テクコムバンクのジェネラルディレクターであるイェンス・ロットナー氏は、今後の発展の見通しについて語り、米国の関税政策は世界経済に影響を与えているものの、これはベトナムにとって技術投資を加速し、輸出市場を多様化し、国内消費を促進する機会でもあるとコメントした。こうした状況において、同銀行のデータ、デジタル化、人材への投資と、市場サイクルを通じてテストされてきた同銀行のビジネスモデルの堅牢性により、テクコムバンクは成長を加速できる立場に立つことになるだろう。

包括的なデジタルエコシステムモデルの運用

エクシムバンクの2025年の税引前利益目標は5兆1,880億ベトナムドンを超え、前年比23.8%増となる予定だ。

エクシムバンクの最近の株主総会（AGM）で、エクシムバンクのグエン・ホアン・ハイ取締役代行は、今後エクシムバンクはデジタル変革に投資し、オンラインでの顧客オンボーディング、デジタルプラットフォーム上での金融サービスの展開、デジタル空間での顧客サービスなど、包括的なデジタルマインドセットを大きく変えていくと語った。これにより、運用コストが大幅に削減され、人員配置が合理化され、システムの速度と生産性が向上します。ただし、新しいテクノロジーの開発ペースに遅れを取らないためには、テクノロジーへの多額の投資と明確な計画も必要です。

エクシムバンクは、金利のみで競争するのではなく、輸出入、利益の最適化、貿易金融取引、サービス手数料収入の増加、サービス品質の向上における強みに焦点を合わせます。エクシムバンクは過去15～20年にわたり忠実な顧客を抱えており、市場で最も高い長期顧客率を誇ります。これは、貿易金融部門を長期的に発展させるための基盤となります。昨年、エクシムバンクは貿易金融のために多くの外国パートナーから2億～4億ドルの巨額の融資枠を与えられた。

テクコムバンクの経営陣は、今年、包括的なデジタルエコシステムモデルの構築と運用における同銀行の先駆的な役割を強調した。テクコムバンクのエコシステムは、複数の業界にまたがる所有権や投資モデルとは異なり、AI、GenAI、データへの強力な投資を伴う最新のテクノロジープラットフォームを通じて、エコシステムの共通のターゲット顧客セグメントに基づいて構築されています。現在までに、テクコムバンクとそのエコシステムパートナーは 2,500 万人以上の顧客にリーチし、優れたデータ機能により大きな競争上の優位性を生み出しています。

VNAによると

出典: https://baoapbac.vn/kinh-te/202505/ngan-hang-du-phong-kich-ban-ung-pho-tac-dong-thue-quan-hoa-ky-1041517/