サムスン、LGが脅迫される

Lenovo の巻き取り式ラップトップは、Samsung の OLED パネルを使用しています。写真: The Shortcut 。

CES 2025エレクトロニクスショーで、サムスンディスプレイは、巻き上げて16.7インチまで拡張できる14インチのOLEDスクリーンを実演しました。このスクリーンを採用した最初のノートパソコンモデルは、レノボから6月に3,500ドルの開始価格で販売される予定です。

LGエレクトロニクスはこれに先立ち、2024年後半に透明なOLEDテレビを発表し、映像が空中に浮かんでいるような感覚を生み出した。 77インチバージョンの価格は6万ドルになると予想される。

BOEやVisionoxなどの中国企業との競争が激化する中、サムスンとLGは新しいOLEDディスプレイ技術で市場シェアの回復を目指している。

中国に遅れをとるリスク

LGとサムスンは、世界の液晶ディスプレイ（LCD）市場を独占した後、2010年からスマートフォン、自動車、テレビなどさまざまな用途向けにOLEDディスプレイの開発を進めてきた。

ディスプレイ市場調査会社DSCCのデータによると、2024年にはサムスンがOLED市場を42.2%の市場シェアでリードし、LGディスプレイ（23.9%）がそれに続く見通しだ。つまり、この2社がOLEDパネル市場の半分以上（66％）を占めていることになります。

それでも、LGとサムスンは中国のライバルの台頭を避けることはできない。 2024年はサムスンのOLEDパネル市場シェアが初めて50%を下回る年となる。対照的に、BOEとVisionoxの市場シェアはそれぞれ13.2%と7.3%に達した。中国企業は合計で33%の市場シェアを占めています。

日経によると、BOEはサムスンに追いつくことを目指してOLEDパネル工場を建設しており、2026年に稼働する予定だ。同社はこの工場に87億ドルを投資しており、最先端の第8.6世代OLEDパネルを生産する予定だ。

このテレビはLGの透明OLEDパネルを採用しています。写真: The Verge .

中国企業は、スマートフォンのディスプレイなど、比較的生産が容易な小型パネルを活用して市場シェアを拡大​​している。

DSCCの研究担当副社長、田村義雄氏は「スマートフォンのディスプレイパネルに限って言えば、中国は今後数年のうちに生産能力で韓国を追い抜くだろう」と語った。

実際、韓国企業はディスプレイ分野で苦戦している。 LGディスプレイは1月初旬、2024年に3億9100万ドルの営業損失が出ると発表した。

同社は液晶パネル事業で中国との激しい価格競争に直面しており、３年連続の赤字となった。

サムスンのディスプレイ部門は2024年1～9月期の営業利益が20億ドルで、前年同期比18.6%減少した。アナリストらは通期利益が2年連続で減少する可能性があると予想している。

競争優位性

サムスンとLGは、ハイエンドパネル分野で中国を追い抜くことを目指している。田村氏によると、韓国企業の優位性は「質の高さと多様性」にあるという。

LGディスプレイの代表者はソウル（韓国）での記者会見で、「大型OLEDパネルを大量生産できる能力を持つ中国企業はない」と強調した。この人物は、韓国と中国の技術格差は「約10年」だと主張した。

LGは2024年に中国の主力LCDディスプレイ工場を売却した。売却益は大型パネルだけでなく、あらゆる分野のOLED技術開発に充てられる見込みだ。

サムスンはまた、主要工場のOLEDパネル生産ラインに28億ドルを投資した。同社はパソコン向けなど中型パネルの開発に取り組んでいる。

ソウルのショッピングモールの前にあるサムスンの巨大スクリーン。写真: Samsung .

近年、サムスンはデジタルサイネージ市場向けのディスプレイの開発にも注力しています。

同社は昨年末、明洞ショッピング街の店舗の外に巨大スクリーンを設置した。幅71メートル以上、高さ17メートル（バスケットボールコート3面分にほぼ相当）のこのスクリーンは観光名所となっている。

サムスンは2009年以来デジタルサイネージ市場でトップの地位を維持しており、今後も市場規模は拡大すると予想されています。

サムスンのビデオディスプレイ事業担当副社長、ジョン・フン氏は「市場規模は2028年まで年平均6.5％で成長すると予想しているが、新たな技術によって市場の成長が加速する可能性がある」と語った。

サムスンは、企業、ホテル、レストラン向けのさまざまなパネルのほか、政府機関向けの安全警告ディスプレイも製造しています。

「当社はそれぞれの仕事の需要に応じてパネルを生産しているので、この分野の利益率は消費者向け製品よりもはるかに高いのです」とチョン氏は語った。