サムスンとLGは脅威にさらされている。

サムスンやLGなどの韓国企業は、世界のOLEDパネル市場で徐々に中国にシェアを奪われている。

レノボの巻き取り式ノートパソコンモデルは、サムスン製のOLEDパネルを採用している。写真： The Shortcut 。

CES 2025で、サムスンディスプレイは14インチのOLEDスクリーンを展示しました。このスクリーンは最大16.7インチまで巻き取ることができます。このスクリーンを搭載した最初のノートパソコンは、レノボから6月に発売され、価格は3,500ドルからとなります。

LGエレクトロニクスは2024年後半に、まるで空中に浮かんでいるかのような映像を映し出す透明なOLEDテレビを発表した。77インチ版の価格は6万ドルと予想されている。

BOEやVisionoxなどの中国企業との競争が激化する中、サムスンとLGは新しいOLEDディスプレイ技術で市場シェアの回復を目指している。

中国に遅れをとるリスク。

LGとサムスンは、世界の液晶ディスプレイ（LCD）市場を独占した後、2010年にスマートフォンや自動車からテレビまで、さまざまな用途向けのOLEDディスプレイの開発を開始しました。

ディスプレイ市場調査会社DSCCのデータによると、2024年にはサムスンがOLED市場を42.2%のシェアでリードし、LGディスプレイ（23.9%）がそれに続くと予想されています。つまり、この2社でOLEDパネル市場の半分以上（66%）を占めることになります。

しかし、LGとサムスンは中国企業の台頭を避けることができませんでした。2024年には、サムスンのOLEDパネル市場シェアが初めて50%を下回りました。一方、BOEとVisionoxの市場シェアはそれぞれ13.2%と7.3%に達しました。中国企業の合計市場シェアは33%でした。

日経によると、BOEはサムスンに追いつくことを目標にOLEDパネル製造工場を建設しており、2026年に稼働開始する予定。同社はこの工場に87億ドルを投資しており、最先端の第8.6世代OLEDパネルを生産する予定だ。

LGのテレビは透明なOLEDパネルを採用している。写真： The Verge

中国企業は、製造が比較的容易なことから、スマートフォンの画面など小型のディスプレイパネルを活用して市場シェアを拡大​​している。

DSCCの調査担当副社長、田村義雄氏は「スマートフォンのディスプレイパネルに限って言えば、中国は数年以内に生産能力で韓国を追い抜くだろう」と語った。

実際、韓国企業はディスプレイ分野で苦戦している。1月初旬、LGディスプレイは2024年の営業損失が3億9,100万ドルになると発表しました。

同社は液晶パネル事業が中国との激しい価格競争に直面しており、これで３年連続の赤字となった。

サムスンのディスプレイ部門は、2024年1月から9月までの営業利益が20億ドルとなり、前年同期比18.6%減少した。アナリストは、通期利益が2年連続で減少する可能性があると予測している。

競争優位性

サムスンとLGは、ハイエンドディスプレイパネル分野で中国を追い抜くことを目指している。田村氏によると、韓国企業の優位性は「高品質と多様性」にあるという。

「現在、大型OLEDパネルを量産できる中国企業は存在しない」と、LGディスプレイの担当者は韓国ソウルで行われた記者会見で強調した。同担当者は、韓国と中国の技術格差は「約10年」あると述べた。

LGは2024年に中国にある主力のLCDディスプレイ製造工場を売却した。売却益は大型パネルだけでなく、あらゆる分野向けのOLED技術の開発に使用される予定だ。

サムスンはまた、主要工場のOLEDパネル生産ラインに28億ドルを投資した。同社はPCなどの用途に向けた中型パネルの研究開発に取り組んでいる。

ソウルのショッピングモールの前に設置されたサムスンの大型ディスプレイ。写真：サムスン

近年、サムスンはデジタルサイネージ市場向けのディスプレイの開発にも注力しています。

昨年末、同社は明洞ショッピング街にある店舗の外に巨大スクリーンを設置しました。幅71メートル、高さ17メートル（バスケットボールコート3面分に相当）のこのスクリーンは、一大観光名所となりました。

サムスンは2009年以来デジタルサイネージ市場でトップの地位を維持しており、今後も市場規模は拡大し続けると予想しています。

サムスンのビデオディスプレイ事業担当副社長、ジョン・フン氏は「市場規模は2028年まで年平均6.5％で成長すると予想しているが、新技術によってその成長が加速する可能性がある」と語った。

サムスンは、企業、レストラン、ホテル向けの幅広いディスプレイパネルや、 政府機関向けの安全警告画面も製造しています。

「当社は基板を注文に応じて製造しているため、この分野の利益率は消費者向け製品よりもはるかに高い」とチョン氏は語った。