ベトナムの小売市場は競争の中で力強く加速している

システム拡張の波：市場の魅力の証拠

短期間で、一連の国内外の小売企業が継続的に加速し、店舗を増やし、新しいモデルを発表し、ベトナムの小売市場の特別な熱気を示しました。

イオンベトナムは、総合スーパーマーケットと一体化した総合スーパーマーケットのモデルとなる「イオンビンズオンミドリパーク」をオープンしました。日々の買い物ニーズに応えることを目的としたこの新しいPOSシステムは、キャッシュレス決済、洗練されたデザイン、新鮮で多様な商品、そしてAI体重計、Face IDロッカー、迅速な決済をサポートする同期POSシステムなどのテクノロジー設備を備え、モダンな体験を提供します。また、イオンはTOPVALUからHÓME CÓORDYまで、多くの限定商品を導入し、ベトナムにおける長期的なプレゼンス強化戦略を確固たるものにしています。

負けず劣らず、ベトナムのMUJIは旗艦店（チェーン本店）であるレタントン店をリニューアルオープンし、3,300㎡を超えるベトナム最大規模の店舗となりました。MUJIは開業からわずか5年で全国17店舗を展開し、日本と中国に次ぐ世界第3位の店舗拡大率を誇ります。ダナンへの進出を計画し、2026年までに20店舗まで拡大する計画も立てていることからも、オンラインショッピングへの移行が進むベトナムの小売市場の魅力が伺えます。

MMメガマーケットも、11月17日に投資資本2,000万ドルでダナン初の「スーパーセンター」モデルを正式に運用開始しており、競争から脱落したわけではない。

イオン、無印良品、MMメガマーケット、ウィンコマース、サイゴンコープなどの国際ブランドと国内ブランドの同時拡大は、ベトナムがこの地域の小売企業にとって重要な市場になりつつあることを明確に示しています。

企業が継続的に新しい販売拠点を開設するのは、収益を拡大するためだけではなく、急成長を遂げ大きな成長の余地がある市場において「良いポジションを占める」ためでもあります。

優れた成長と広いオープンスペース

サイゴン・ハノイ証券会社の分析センター所長、グエン・ミン・ハン氏によると、ベトナムの個人消費の伸びは現在、タイ、インドネシア、フィリピンよりも高い。今年最初の10ヶ月間で、小売売上高は5兆7000億ベトナムドンに達し、同期比9.3%増となった。市場規模は2025年までに3090億米ドルに達し、2030年まで拡大を続けると予想されており、ベトナムは世界7大消費市場の1つとなる。

この空間は、2035年までに人口の50%を占めると予測される中流階級の急速な成長など、多くの要因によって創出されています。高品質で体験重視の消費への需要も高まっています。さらに、eコマースは急速に成長しており、2024年には200億米ドルを超える規模に達し、世界で最も急速に成長しているグループの一つとなっています。現代の小売チャネルは依然として小規模で、都市部ではわずか21%、地方では6%を占めるに過ぎず、企業にとって大きなギャップを生み出しています。

そのため、ベトナム市場は外資企業と国内企業の両方にとって肥沃な土壌となっています。高い潜在力を持つ国際企業は引き続きベトナムを戦略的な投資先と見なしており、国内企業は国内市場シェアの維持を目指して地位の強化に努めています。

市場の急速な発展は、かつてないほど熾烈な競争をもたらしている。ベトナム貿易戦略政策研究所が最近開催した「2030年までのベトナム小売市場の発展と2050年までのビジョン」をテーマにしたセミナーにおいて、同研究所のグエン・カック・クエン副所長は、国内の小売企業は依然として資本、技術、人材、専門性といった面で多くの制約に直面していると述べた。

農村部では、市場は大規模だが分散化しており、小売活動は主に小規模事業者や零細事業者、家内工業によって行われており、競争は低い。貿易・物流インフラは依然として遅れており、接続性という要件を満たしていないため、製品価格が高く、外国製品との競争が困難となっている。

さらに、適切な技術的障壁の欠如により、国内市場は輸入品や外国の流通網の継続的な拡大に対して脆弱になっています。「十分な政策的推進力がなければ、国内市場シェアは容易に外国企業の手に落ちてしまう可能性がある」とクエン氏は警告しました。

ベトナム小売協会のトラン・ティ・フォン・ラン会長は、ベトナム小売企業協会の観点から、現在、国内小売企業に対する具体的な支援策が不足していると述べた。国内企業は、巨額の投資を行っている外資系流通システムとの熾烈な競争に直面している。この状況は、大きなチャンスと大きな課題が同時に存在するダイナミックな市場環境を生み出しており、ベトナム企業は経営、資源、そしてチェーンの連携能力に至るまで、より力強い変革を迫られている。

最近、政府は、文明的で近代的かつ持続可能な発展の基盤を構築することを目指し、2030年までのベトナム小売市場開発戦略（2050年までのビジョンを掲げている）を承認しました。この戦略では、ビジネス環境の改善、手続きの改革、貿易・物流インフラへの投資、国際公約に沿った技術的障壁の構築、国内小売企業の競争力向上支援、民間企業を中核とした参入主体の多様化など、多くの解決策が提案されています。この戦略は、国内小売企業の競争力向上を支援する重要な文書となることが期待されています。

この政策に沿って、ベトナムの小売トレンドは、伝統的なモデルから現代的なモデル、コンビニエンスストアチェーン、リーンスーパーマーケット、体験と組み合わせた小売、電子商取引、デジタル経済へと大きく移行し続けています。

イオンの総合スーパーやMMメガマーケットのスーパーセンターなど、新しいモデルの出現が増えていることは、市場が規模を拡大しているだけでなく、忙しいライフスタイルやより多様化した消費者ニーズに適した質の変化もしていることを示しています。

長期的には、ベトナム企業が支援政策を有効活用し、経営能力を向上させ、技術に投資し、チェーンのつながりを拡大すれば、小売市場はベトナム経済の持続可能な成長の柱となり、国内の購買力を活用し、地域への進出の勢いを生み出すことができるだろう。