ベトナム製品のブランド構築：今すぐにやるべきこと - パート1：輸出のためのブランドの「借用」

ホーチミン市ハイテクパークの Duy Khanh 精密機械工場では、大企業向けに産業機械部品を加工しています。写真：ホアン・フン

非常に悲しい現実が何年も続いています。ベトナムの製品、特に農産物のほとんどが、輸出のためにブランドを「借りる」しかありません。この現実により、ベトナム製品は輸出は増加するものの安定した市場シェアを欠き、輸出相手国に依存し、世界市場の変動に脆弱になるというリスクにさらされている。

70%～80%の原材料輸出

ベトナムは世界のトップ10輸出国に躍り出た。 2024年の最初の5か月間で、商品の総輸出額は1,567.7億米ドルと推定され、前年同期比15.2%増加します。そのうち、国内経済部門は20.5%増の436億9000万ドルに達し、総輸出額の27.9%を占めた。外資部門（原油を含む）は1130.8億ドルで13.3%増、72.1%を占めた。加工工業製品グループが主要輸出グループとして特定され、輸出総額は1,373.9億ドルに達し、総輸出額の87.7%を占めた。

商工省のファン・ティ・タン副大臣は、ベトナムの輸出額が近年継続的に増加していることを認めた。世界経済の多くの変動にもかかわらず、成長率は常に2桁を維持しています。例えば、2023年にはベトナムの輸出入総額は6,810億米ドルを超え、そのうち輸出は3,547億米ドルに達すると予想されています。 2023年の商品の貿易収支は283億ドルの黒字。輸出額が10億ドルを超える品目は35品目あり、そのうち7品目の輸出額は100億ドルを超えています。輸出売上高の高い製品グループには、携帯電話および部品が含まれます。電子機器、機械および部品機械、設備、工具およびその他のスペアパーツ。繊維;靴;木材および木材製品輸送手段およびスペアパーツシーフード、野菜、コーヒー。

しかし、携帯電話、部品、電子機器、機械などの高付加価値・高ブランドの輸出製品は、外国直接投資（FDI）企業のものである。電子機器、部品、機械のグループでは、サムスンの輸出額だけで550億ドル以上（2023年）に達し、前年より100億ドル増加しました。サムスンに加え、米国、ヨーロッパ、日本、韓国、シンガポール、中国などの大手テクノロジー企業も高価値ブランド品の輸出高を記録しており、これらの企業はベトナムでの存在感を高めている。

農産物、食品、繊維、木材、魚介類などのベトナム企業の輸出額に占める割合が高いグループでは、輸出額の大幅な増加に伴い、原材料輸出の割合も増加しています。たとえば、繊維産業は年間 400 億米ドルを超える輸出額を達成しました。木材および木材製品は年間120億米ドル以上に達しました。農林水産物および食品の年間売上高は530億ドル以上。しかしながら、上記製品群の中で自社ブランドで国内外の市場に展開している製品はごくわずかです。代わりに、製品は外国ブランドで表示されますが、「Made in Vietnam」です。

2024年6月初旬に商工省が主催した輸出フォーラムで、ユニクロベトナムの事業部長兼最高財務責任者である秋山直樹氏は、ファーストリテイリンググループが20年以上にわたってベトナムでの生産に携わってきたことを共有した。ベトナムの提携工場で生産されるユニクロブランドのファッション商品は、国内23店舗だけでなく、世界2,400店舗以上にも流通しています。 2024年までに、ベトナム国内の店舗で販売されるグループ製品の60％以上をベトナム製が占めるようになり、この割合は今後さらに増加する見込みです。

一方、ベトナム胡椒香辛料協会会長ホアン・ティ・リエン氏によれば、ベトナムは胡椒、カシューナッツ、シナモン、スターアニス、その他多くの高価値の香辛料植物の生産において世界をリードする国となっているという。例えばシナモン製品について言えば、我が国は世界最大のシナモン栽培地域を有しており、シナモン樹皮の生産量は年間72,000トンに達します。しかし、輸出額は年間約2億6000万ドルにとどまり、非常に低い数字となっている。 2023年のシナモン輸出額は、2022年と比較しても、原料輸出や不安定な価値、あるいは低水準で安定しているため、市場が変動した場合に脆弱であり、10.7％減少しました。商工省の統計によれば、商品の70%～80%は付加価値の低い未加工の状態で輸出されている。

ベトナムブランド…不在

ベトナム・EU自由貿易協定（EVFTA）、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）、東アジア地域包括的経済連携（RCEP）などの協定に基づく市場に輸出されるベトナム製品の大半には、依然として外国ブランドが付けられている。

ホーチミン市トゥドゥック市チュオンタン区にあるCat Thai Production and Trading Company Limitedは、大企業向けにプラスチック製品の詳細部品の加工と組み立てを行っています。写真：ホアン・フン

実際、成田、東京、山梨、名古屋、京都、大阪など日本の主要都市では、「ベトナム製」の製品が多く見られますが、ブランドは日本企業のものです。イオンモール、銀座クォーター、ファミリーマート、ローソンなどの大型スーパーマーケットやコンビニエンスストアでは、木製家具や手工芸品など、「ベトナム製」の製品群が豊富で多様です。ホテイアオイの茎からファッショングッズや加工食品まで幅広く取り扱っています。これらも上記の店舗システムで最も売れている商品ですが、ブランドは日本の会社のものです。

ベトナム製品は現在、輸入市場からの商品の原産地に関する品質基準と要件がますます厳しくなることにより、多くの困難と課題に直面しています。ベトナムの主要輸出市場における持続可能な開発、炭素排出削減、環境保護の傾向とともに、多くの市場で保護主義が台頭しており、これがベトナム企業に困難をもたらしており、市場から排除されたくないのであれば、早期に適応し遵守することが求められている。そして、すべての企業がこれらの問題を解決する能力を持っているわけではありません。

商工省副大臣ファン・ティ・タン氏

こうした状況は、バンコク（タイ）、ソウル（韓国）、シンガポールのショッピングモールや大規模ショッピングエリアでもよく見られます。たとえば、ソウルでは、ココナッツ、ターメリック、ハチミツなどベトナム産の天然成分を使用した化粧品が多く販売されていますが、韓国のブランドも取り扱っています。収穫後技術研究所の評価によると、加工産業の開発および投資コストが低いため、ベトナムの加工農産物のうち国際品質基準を満たすものの割合はわずか10％程度に過ぎない。製品の品質を登録している農産物加工企業は約15％に過ぎません。

欧米市場局（商工省）のタ・ホアン・リン局長は、外国ブランドの加工、原材料やベトナムブランド製品の供給など、さまざまな形で大規模な世界的サプライチェーンのほとんどをカバーしていると語った。

実際の調査によれば、多業態スーパーマーケットから単一業態スーパーマーケットチェーン、アジア人向けに特化したスーパーマーケットチェーン、ラテンアメリカ人向けスーパーマーケットチェーン、イオン、ユニクロ（日本）などのプロの買い物客まで、ウォルマート、アマゾン、セーフウェイ（米国）ファラベラ（チリ）カルフール、デカトロン（フランス）セントラルグループ（タイ）コッペル（メキシコ） IKEA（スウェーデン）、LuLu（UAE）…いずれもベトナムの供給元を「探している」。供給数の多い製品群は食品・飲料です。衣類、ファッション;靴、バッグ、アクセサリー;スポーツ用品、家庭用品、家具。製品グループと市場によって異なりますが、ヨーロッパ、アメリカ、カナダ、メキシコ、ロシアなど、ベトナムの輸出額は年間17％～43.6％増加しています。

残念ながら、ベトナム製品は主に加工品として存在し、付加価値が低く、主な輸出は仲介業者を通じて行われており、自社ブランドで輸出できる製品はごくわずかです。これはベトナムの製品とベトナムの企業にとって大きな不利益です。

2024年2月28日付SGGP新聞で、元農業農村開発大臣のカオ・ドゥック・ファット氏は、農業バリューチェーンにおいて、利益が最も低い段階は耕作と生産であり、農産物の総付加価値のわずか12％～13％程度を占めるに過ぎないと述べた。残りの価値の 80% 以上は、加工、ブランド開発、販売の段階にあります。世界が行った調査によると、消費者に届くコーヒーの価値 1,000 億ドルのうち、コーヒー栽培者が受け取る総額は約 150 億ドルに過ぎず、850 億ドルはコーヒーを栽培していない国の「他者の手に渡る」のです。

AI VAN

出典: https://www.sggp.org.vn/xay-dung-thuong-hieu-cho-hang-viet-viec-can-lam-ngay-bai-1-vay-thuong-hieu-de-xuat-khau-post745943.html