해산물 회사가 채권을 통해 수천억 동을 모금했습니다.

IDI 다국적 투자 개발 주식회사(IDI)는 2024년 10월 31일 액면가 10억 VND의 채권 1,000장을 성공적으로 발행했습니다. 총 1조 VND 규모의 이번 채권 발행은 단 하루 만에 전액 소진되었습니다.

한 해산물 회사가 채권 발행을 통해 수조 VND에 달하는 자금을 조달했습니다.

IDI 다국적 투자 개발 주식회사(IDI)는 2024년 10월 31일 액면가 10억 VND의 채권 1,000장을 성공적으로 발행했습니다. 총 1조 VND 규모의 이번 채권 발행은 단 하루 만에 전액 소진되었습니다.

특히, 이번 채권 발행의 이자율은 매우 낮아 다른 회사들의 절반 수준에 불과하며, 금융기관이 발행하는 채권의 이자율과 거의 동일합니다.

IDI의 채권은 만기가 8년이며 GuarantCo Ltd.가 보증합니다. 이 보증 회사는 이전에 호치민시 인프라 투자 공사(Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Corporation)의 채권 발행에도 참여한 바 있습니다. GuarantCo는 PIDG(민간 인프라 개발 그룹)에 속한 다국적 보증 서비스 회사입니다. GuarantCo는 G12 5개국(영국, 호주, 스위스, 스웨덴, 네덜란드)의 자금 지원을 받고 있습니다.  

VCBS는 이번 채권 발행의 자문사 및 발행 대행사 역할을 수행했으며, 채권 보유자들을 대리하기도 했습니다.  

이번 채권 발행으로 조달된 자금은 미국 해산물 가공 공장 프로젝트(2단계)와 상마이 첨단 양식 종묘 센터 프로젝트를 포함한 IDI의 투자 프로그램 및 프로젝트를 실행하는 데 사용될 예정입니다.  

특히, HNX의 발표에 따르면 이번 채권 발행 이자율은 5.58%에 불과하여 다른 회사채 평균 이자율보다 상당히 낮고 금융기관이 발행한 채권 이자율과 비슷한 수준입니다.  

IDI는 베트남 최대 팡가시우스 가공업체 중 하나인 사오마이 그룹 주식회사(ASM)의 자회사입니다. 회사 매출의 대부분은 팡가시우스 완제품 및 어분, 어유, 사료 등 관련 제품 판매에서 발생합니다.  

IDI는 최근 2024년 3분기 실적을 발표했는데, 세후 순이익은 178억 VND로 전년 동기 대비 23.88% 감소했습니다. IDI는 해당 기간 동안 국제 운송비 상승으로 판매 비용이 전년 동기 대비 75% 급증했다고 밝혔습니다. 또한, 예금 금리 하락과 전년 동기 계열사 배당금 수령으로 인해 금융 수익이 61% 감소했다고 설명했습니다.

이번 채권 발행으로 IDI의 부채 부담이 증가할 것입니다. 2024년 3분기 말 기준 IDI의 부채는 4조 8,940억 VND에 달하며, 이 중 4조 6,570억 VND는 단기 부채(단기 리스 금융 부채가 88%)입니다. 2024년 첫 9개월 동안 IDI의 이자 비용은 2,130억 VND로, 회사 총이익의 거의 50%를 차지했습니다.  

출처: https://baodautu.vn/mot-cong-ty-thuy-san-vua-huy-dong-duoc-nghin-ty-dong-qua-trai-phieu-d229477.html