규모가 작은 은행들은 경쟁에서 살아남기가 점점 더 어려워지고 있습니다.

투자 포트폴리오가 점차 확대됨에 따라 은행들은 점점 더 다각화되고 있습니다.

베트남 중앙은행(SBV)이 금 거래소 설립을 검토하는 가운데, 테크콤뱅크는 최근 시니어 금 거래 전문가 채용 공고를 냈습니다. 앞서 테크콤뱅크 경영진은 금 시장 진출을 위해 파트너, 인력, 창고 및 인프라 확보를 위한 준비를 하고 있다고 밝힌 바 있습니다.

테크콤뱅크 경영진에 따르면, 테크콤뱅크와 테크콤뱅크증권(TCBS)은 거래 센터 구축 및 운영에 대한 풍부한 경험, 강력한 금융 및 은행 기술과 인프라, 그리고 상품 포지션 관리 및 상품 제공 조정 역량을 바탕으로 중앙 집중식 금 거래 플랫폼의 구축 및 운영을 조정할 수 있는 충분한 역량을 갖추고 있습니다.

ACB는 금 시장 참여에 대한 의지를 표명하며, 과거 ACB 금 거래 센터를 설립한 경험과 2009년 두바이 금 상품 거래소 회원 경력이 있다고 밝혔습니다. 이에 따라 ACB는 실물 금 거래 외에도 금 ETF 증서를 통한 투자 옵션을 제공하여 실물 금을 유치하고 현금화할 수 있도록 해야 한다고 제안했습니다.

베트남 중앙은행의 로드맵에 따르면, 베트남 금 거래소 설립 시범 사업은 세 단계로 나뉘어 진행될 예정입니다. 1단계에서는 실물 금 거래에 집중하고, 이후 단계에서는 파생상품 거래를 추가할 계획입니다.

하지만 부이 호앙 하이 국가증권위원회 부위원장에 따르면, 현행 법률 체계상 베트남은 금 파생상품과 금 상장지수펀드(ETF) 두 가지 상품을 즉시 출시할 수 있습니다. 금 파생상품은 기업들이 가격 변동에 대비하고 합법적인 투기적 욕구를 충족하는 데 도움을 주며, 금 ETF는 안전자산에 대한 개인의 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다.

현재 금괴 생산 허가를 받을 자격이 있는 은행은 Vietcombank, VPBank, BIDV, MB, VietinBank, Agribank , Techcombank, ACB 등 8곳입니다. 국영 상업은행 그룹(BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank)은 금 시장 진출 전략에 대해 아직 공식적인 입장을 밝히지 않았지만, 네 은행 모두 금 수입, 생산 및 거래 활동과 관련된 여러 제안을 제출한 바 있습니다.

BIDV는 또한 베트남 중앙은행이 해외 금 매매 계좌를 허용하는 지침을 발표하여 입장의 균형을 맞출 것을 제안했습니다.

금 시장을 넘어, 은행들도 암호화폐 거래소 설립 경쟁에 적극적으로 참여하고 있다. 2025년 9월 말 현재, LP은행(LPEX), HD은행(HDEX), VP은행(CAEX), 테크콤은행(TCEX), 그리고 한국 최대 암호화폐 플랫폼 업비트 운영사인 두나무와 기술 협력 양해각서를 체결한 MB은행 등 여러 은행들이 암호화폐 거래소를 제공하는 주식회사를 설립했다.

금과 암호화폐 거래소가 설립되면 많은 은행들이 이 두 자산 투자 채널에서 상당한 수익을 올릴 수 있을 것입니다. 다시 말해, 금과 암호화폐 시장에 진출하는 은행들은 생태계 다각화, 고객 유치 및 유지, 자본 증대, 수익 및 이익 증대 측면에서 유리한 위치를 점하게 될 것입니다.

규모가 작은 은행들은 경쟁에서 살아남기가 점점 더 어려워지고 있습니다.

소규모 은행들은 서비스 부문에서 대형 은행들과 경쟁하기 위한 생태계를 구축하는 데 어려움을 겪을 뿐만 아니라, 대출 및 예금 유치와 같은 전통적인 영역에서도 점점 더 어려움을 겪고 있습니다.

FiinRatings에 따르면, 대형 은행들은 현재 보다 안정적인 예금 확보와 채권 시장 접근성 향상이라는 이점을 누리고 있으며, 의무적 충당금 감소로 유동성이 증가하고 자금 조달 비용이 절감되는 혜택도 받고 있습니다.

한편, 소규모 상업은행들은 예금 유치 경쟁이 치열하고 도매 자본 비용이 높아 자금 조달의 만기를 연장하고 자산-부채 대차대조표를 엄격하게 관리하여 중장기 대출에 사용되는 단기 자본의 30% 상한선을 준수하는 동시에 합리적인 수익률을 유지해야 하는 상황에 놓여 있습니다.

FiinRatings의 통계에 따르면 올해 상반기 은행 신용등급은 은행 간 신용도 격차가 더욱 뚜렷해지고 있음을 보여줍니다. 자본력이 탄탄한 은행들은 입지를 강화하는 반면, 자본력이 부족하고 자금 조달 능력이 약한 은행들은 신용도 하락 압력에 직면하고 있습니다.

예측에 따르면 거시경제 상황이 악화될 경우 2025~2026년 기간 동안 이러한 격차가 더욱 두드러질 것으로 예상됩니다. 자기자본비율(Tier 1 capital)이 낮고 부실채권 비율이 높으며 충당금 적립률이 낮은 소규모 은행들은 자산 건전성 악화와 충당금 적립액 증가 위험에 직면할 것입니다. 현재 소규모 은행들의 부실채권 충당률은 매우 낮은 수준으로, 민간 부문의 신용 충격에 대한 완충 장치가 미흡함을 반영합니다.

2025년 말부터 바젤 III 자본 요건과 신용 한도 폐지로 은행 간 차별화가 더욱 뚜렷해질 것입니다. 구체적으로, 자본 규모와 역량이 큰 은행은 시장 점유율을 확대하는 반면, 소규모 은행은 자본, 수익성, 자산 건전성의 균형을 유지하기 위해 성장을 규제해야 할 것입니다.

한편, VIS Rating 분석가들은 은행 부문 내 심각한 격차에 대해서도 경고했습니다. 이에 따라 많은 소규모 은행들이 높은 대출 비용으로 인해 상당한 압박에 직면하게 되며, 이는 수익 감소와 경쟁력 저하로 이어질 것입니다.

"유동성은 특히 소형 은행들에게 있어 여전히 큰 과제입니다. 대형 은행들은 장기 채권 발행과 해외 자본 유치를 통해 균형을 유지하는 반면, 유동 자산이 제한적이고 단기 자금 조달에 크게 의존하는 소형 은행들은 자금 조달 비용으로 인해 상당한 압박을 받고 있습니다. 예금 유입에 예상치 못한 변동이 발생할 경우, 이러한 은행들의 유동성 위험은 크게 증가할 것입니다."라고 분석가는 경고했습니다.

전문가들은 은행 수익 격차가 더욱 심화될 것이라고 경고합니다. 특히 소규모 은행들은 예금 모델을 재편하고 위험 관리를 개선하지 않으면 점점 더 큰 압박에 직면할 것입니다.

출처: https://baodautu.vn/ngan-hang-nho-ngay-cang-kho-canh-tranh-d415534.html