10월 초, 싱가포르, 중국, 일본 등 여러 아시아 국가를 순방한 KKR의 최고투자책임자(CIO) 헨리 H. 맥베이는 아시아가 현재 투자 유치에 유리한 점은 더 이상 저렴한 노동력이 아니라 물류, 폐기물 관리, 데이터 센터를 포함한 산업 서비스라고 밝혔습니다.
직원들이 중국 장쑤성에 있는 알리바바의 물류 자회사인 차이냐오의 창고에서 일하고 있다.
KKR 보고서에 따르면, 지난 2년간 KKR의 투자액 중 약 20%가 아시아에 집중되었습니다. KKR은 인도, 중국, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 일본 등 주요 시장에서 인프라 및 물류 분야에 대한 투자가 가속화되고 크게 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
일본
수십 년간 더딘 성장을 거듭해온 일본은 최근 국제 투자자들의 뜨거운 관심 대상이 되고 있으며, 특히 외국인 투자가 중국 시장에서 일본으로 이동하면서 이러한 추세가 더욱 두드러지고 있습니다.
2022년 초, 일본에서는 KKR이 미쓰비시 계열 부동산 관리 회사를 20억 달러에 인수하는 대규모 투자 거래가 성사되었습니다. 3월에는 KKR이 주로 공급망 물류 서비스를 제공하는 히타치 운송 시스템(현재 로지스티드) 인수를 완료했다고 발표했습니다. 같은 시기에 KKR은 유수의 부동산 사모펀드인 가우 캐피털 파트너스와의 계약을 통해 오다큐 전철로부터 고급 호텔인 하얏트 리젠시 도쿄를 인수하며 일본 호텔 시장에 첫 발을 내디뎠습니다.
지난 4월, 미국의 억만장자 워렌 버핏은 일본을 방문하여 주요 일본 기업에 대한 추가 투자를 발표했습니다.
헨리 H. 맥베이는 10월 5일 CNBC와의 인터뷰에서 일본 시장이 자동화 및 산업화에 상당한 투자를 진행하고 있다고 밝혔습니다. 이는 후미오 기시다 일본 총리 가 9월 뉴욕 연설에서 일본의 국내 투자가 2023년까지 100조 엔(미화 6,735억 8천만 달러)을 돌파하며 사상 최고치를 경신할 것이라고 언급한 데서도 분명히 드러납니다. 맥베이는 이러한 투자 증가가 일본의 디플레이션 탈출에 도움이 될 것으로 예상합니다.
또한 일본에서는 주주 수익률 향상을 목표로 하는 기업 개혁이 또 다른 성장 추세로 나타나고 있습니다.
일본의 한 생산 라인에서는 로봇이 인간과 함께 일하고 있습니다.
인도
KKR 보고서에 따르면 인도는 아시아 지역의 주요 투자 대상국으로 부상할 것으로 예상됩니다. 지난 4년 동안 인도의 공공 투자 지출은 200% 증가했으며, 수출 또한 상당히 강한 성장세를 보였습니다.
인도의 인프라 투자는 생산성 향상에 기여했을 뿐만 아니라 인플레이션 감소와 경제 성장에도 기여했습니다. 더욱이 신흥 시장에서는 민간 부문이 1인당 GDP 증가의 혜택을 누릴 수 있는 기회가 자본 시장보다 더 쉽게 주어지는 경우가 많습니다.
중국
KKR 보고서에 따르면, 중국 경제는 부동산 부문의 위축과 경제 성장률의 "바닥" 진입이라는 양상 속에서 변화를 겪고 있습니다. 그러나 KKR은 2024년 중국의 GDP 성장률 전망치를 4.5%, 물가상승률 전망치를 1.9%로 유지하고 있습니다. KKR은 지난 7월 중국에 약 60억 달러를 투자했다고 발표한 바 있습니다.
맥베이는 중국에서 디지털 경제 와 탈탄소화 노력이 현재 GDP의 20%에 불과하지만 연간 거의 40%씩 성장하고 있는 등 변화가 진행 중이라고 언급했습니다. 또한 자동화 분야와 같은 미래 투자 기회와 트렌드가 구체화되기까지는 시간이 걸릴 것이라고 덧붙였습니다.
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