마산은 약 1,800억 달러를 운용하는 미국의 사모펀드인 베인 캐피털이 4월 22일에 자사에 2억 5,000만 달러를 투자할 것이라고 밝혔습니다.
마산그룹(MSN)에 따르면, 계약 조건은 2023년 10월 당시와 동일하게 유지된다고 합니다.
본 주식 투자는 전환 배당 우선주 형태의 지분 투자로, 85,000 VND에 발행되며 1:1 비율로 보통주로 전환됩니다. 최초 5년 동안 고정 배당률은 0%입니다. 6년차부터는 고정 배당률이 연 10%입니다. 발행일로부터 10년차에는 이 우선주가 강제로 보통주로 전환됩니다.
"이 거래는 헤지 구조나 주식 차입 없이 주식 투자 거래로, 발행일에 MSN 주식을 시장에 매각하는 결과를 초래합니다. 투자 구조는 기존 주주들의 이익을 보장하도록 설계되었습니다."라고 회사 이사회는 강조했습니다.
마산은 국가증권위원회가 회사로부터 전환배당우선주 사모발행을 위한 완전한 서류를 수령했다고 밝혔습니다. 이는 양측이 거래를 완료하기 위해 규정상 요구되는 마지막 단계입니다.
1984년에 설립된 베인캐피탈은 슈완앤카버코리아 투자를 포함하여 아시아 소비재 유통 기업의 성장과 경영에 투자해 온 오랜 역사를 가지고 있습니다. 마산에 따르면, 이번 거래는 투자자가 베트남 소비재 시장의 성장 스토리에 대한 확신을 보여주는 동시에, 마산이 1억 명의 국내 소비자에게 서비스를 제공할 수 있는 기회를 실현할 수 있는 역량을 보여주는 것이라고 합니다.
마산은 2억 5천만 달러 규모의 자본 투자를 통해 회사의 자원을 강화하고, 모든 재무적 의무를 이행할 수 있는 유동성을 높이며, 전략적 이니셔티브를 실행할 수 있는 유연성을 확보할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 마산은 이전에 비핵심 사업에 대한 노출을 줄이고, 유동성을 높이며, EBITDA 대비 순부채 비율을 3.5배 미만으로 지속 가능한 수준으로 유지하는 데 주력하고 있다고 밝혔습니다.
마산은 올해 일반 시장의 회복에 힘입어 소비재 사업이 이익 성장 궤도에 복귀할 것으로 예상합니다. 마산은 2023년 연결 순수익을 84조~90조 동으로 목표하며, 이는 2023년 동기 대비 7~15% 증가한 수치입니다. 소액주주 배당 전 세후 핵심 이익은 거시경제 상황에 따라 각각 17% 이상, 2023년 대비 두 배 증가한 2조 2,900억~4조 2,000억 동에 이를 것으로 예상됩니다.
시다르타
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