Adakah demam AI mewujudkan krisis bekalan cip memori?

Sebuah gerai di pusat beli-belah e-dagang Huaqiangbei di Shenzhen, wilayah Guangdong, China. Sumber: Reuters.

Pengaruh meluas

Kedai elektronik Jepun telah mula mengehadkan bilangan pemacu keras yang boleh dibeli oleh pembeli, lapor Reuters, memetik sumber yang biasa dengan perkara itu. Pembuat telefon pintar China memberi amaran tentang kenaikan harga. Gergasi teknologi seperti Microsoft, Google dan ByteDance sedang berebut untuk mendapatkan bekalan daripada pembuat cip memori seperti Micron, Samsung Electronics dan SK Hynix.

Kekurangan itu menjejaskan hampir setiap jenis memori, daripada cip denyar yang digunakan dalam pemacu USB dan telefon pintar kepada memori lebar jalur tinggi (HBM) lanjutan yang menggerakkan cip AI di pusat data. Harga dalam beberapa segmen telah meningkat lebih daripada dua kali ganda sejak Februari, menarik peniaga bertaruh bahawa perhimpunan itu akan diteruskan, menurut firma penyelidikan pasaran TrendForce.

Akibatnya boleh melangkaui sektor teknologi. Ramai ahli ekonomi dan eksekutif memberi amaran bahawa kekurangan yang berpanjangan berisiko memperlahankan keuntungan produktiviti dipacu AI dan melambatkan pelaburan ratusan bilion dolar dalam infrastruktur digital. Ia juga boleh menambah tekanan inflasi sama seperti banyak ekonomi cuba membendung kenaikan harga dan mengelakkan tarif AS.

"Kekurangan ingatan kini telah beralih daripada kebimbangan peringkat komponen kepada risiko makroekonomi," kata Sanchit Vir Gogia, Ketua Pegawai Eksekutif Greyhound Research, sebuah perundingan teknologi. Pembangunan AI "berlanggar dengan rantaian bekalan yang tidak dapat memenuhi keperluan fizikalnya."

Ini menggambarkan bagaimana usaha industri untuk memenuhi permintaan besar untuk cip termaju—didorong oleh Nvidia dan syarikat gergasi teknologi seperti Google, Microsoft dan Alibaba—telah mencipta dilema: Pembuat cip masih tidak dapat menghasilkan semikonduktor mewah yang mencukupi untuk perlumbaan AI, tetapi peralihan mereka daripada produk memori tradisional menyebabkan bekalan telefon pintar, PC dan elektronik pengguna tercekik. Sesetengah syarikat kini tergesa-gesa untuk menyesuaikan kursus.

Purata tahap inventori pada pembekal memori akses rawak dinamik (DRAM) — jenis utama yang digunakan dalam komputer dan telefon — jatuh kepada dua hingga empat minggu pada bulan Oktober, daripada tiga hingga lapan minggu pada bulan Julai dan dari 13 hingga 17 minggu menjelang akhir 2024, menurut TrendForce.

Krisis ini sedang berlaku apabila pelabur mempersoalkan sama ada berbilion dolar yang dicurahkan ke dalam infrastruktur AI mencetuskan gelembung. Sesetengah penganalisis meramalkan goncangan besar, dengan hanya syarikat terbesar dan paling kukuh dari segi kewangan mampu menahan kenaikan harga.

Kekurangan itu akan menangguhkan projek pusat data masa depan, kata seorang eksekutif cip memori. Membina kapasiti baharu mengambil masa sekurang-kurangnya dua tahun, tetapi pembuat cip memori berhati-hati terhadap pembinaan berlebihan kerana mereka bimbang ia boleh terhenti jika lonjakan permintaan berlalu.

Kekurangan ingatan akan berterusan sehingga akhir 2027, menurut kumpulan itu, SK Hynix, kata Citi pada November.

"Kami kini menerima permintaan untuk ingatan daripada begitu banyak syarikat sehingga kami bimbang tentang bagaimana kami akan dapat mengendalikan semua pesanan. Jika kami tidak dapat membekalkannya, mereka mungkin menghadapi situasi di mana mereka tidak boleh menjalankan perniagaan lagi," kata Chey Tae-won, pengerusi SK Hynix Group, syarikat induk SK Hynix, pada forum industri di Seoul bulan lepas.

Selepas ChatGPT dilancarkan pada November 2022, mencetuskan ledakan AI, gelombang global pembinaan pusat data AI telah menyebabkan pembuat memori memperuntukkan lebih banyak pengeluaran kepada HBM, yang digunakan dalam pemproses AI berkuasa Nvidia.

Persaingan daripada pesaing China yang membuat DRAM kelas bawah, seperti ChangXin Memory Technologies, juga telah mendorong Samsung dan SK Hynix untuk mempercepatkan peralihan mereka kepada produk margin yang lebih tinggi. Syarikat Korea Selatan menyumbang dua pertiga daripada pasaran DRAM.

Kelebihan untuk pasaran terpakai

Di hab elektronik Akihabara di Tokyo, kedai mengehadkan pembelian produk memori untuk mengekang penimbunan. Papan tanda di luar PC Ark mengatakan bahawa mulai 1 November, pelanggan akan dihadkan kepada lapan produk, termasuk pemacu keras, pemacu keadaan pepejal dan memori sistem. Pekerja di lima kedai berkata kekurangan itu telah mendorong harga naik secara mendadak dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Di sesetengah kedai, satu pertiga daripada produk telah habis dijual.

Produk seperti memori DDR5 32-gigabait — popular dengan pemain — berharga lebih daripada 47,000 yen, meningkat daripada sekitar 17,000 yen pada pertengahan Oktober. Kit memori 128-gigabait yang lebih tinggi mempunyai lebih daripada dua kali ganda kepada sekitar 180,000 yen.

Kenaikan harga mendorong pelanggan ke pasaran terpakai - memberi manfaat kepada orang seperti Roman Yamashita, pemilik iCON di Akihabara. Yamashita berkata perniagaannya menjual komponen komputer (PC) terpakai sedang berkembang pesat.

Harga berubah dengan begitu pantas sehingga pengedar menawarkan sebut harga gaya broker yang tamat tempoh beberapa hari — dan dalam beberapa kes berjam-jam — bukannya bulan sebelum harga melonjak, kata Eva Wu, pengarah jualan di pengedar alat ganti Polaris Mobility di Shenzhen, China.

Di Beijing, seorang penjual DDR4 berkata dia telah menyimpan 20,000 produk untuk menjangkakan kenaikan harga selanjutnya.

Kira-kira 6,000 batu jauhnya di California, Paul Coronado berkata jualan bulanan di syarikatnya, Caramon, yang menjual cip memori kelas rendah kitar semula daripada pelayan pusat data yang dinyahaktifkan, telah melonjak sejak September. Beliau berkata kebanyakan produk syarikatnya kini dibeli oleh orang tengah di Hong Kong dan dijual semula kepada pelanggan China.

"Sebelum ini, kami membuat kira-kira $500,000 sebulan, kini jumlah itu meningkat kepada $800,000 hingga $900,000," kata Encik Coronado.

Ha Anh

Sumber: https://daidoanket.vn/con-sot-ai-dang-tao-ra-khung-hoang-nguon-cung-cip-nho.html