Banyak bank merekodkan peningkatan hutang tertunggak dalam kumpulan pinjaman rumah.

Sesetengah bank merekodkan peningkatan hutang tertunggak

Laporan sektor perbankan VIS Rating menunjukkan bahawa kepercayaan kredit sektor perbankan Vietnam semakin pulih sedikit apabila ia memasuki suku terakhir 2025, hasil daripada tiga faktor: kualiti aset yang lebih baik, keuntungan yang stabil dan persekitaran dasar yang lebih menggalakkan. Data bagi bulan pertama 2025 jelas menunjukkan nisbah hutang bermasalah kekal pada 2.3%, manakala kadar pembentukan hutang lapuk baharu menurun sebanyak 30 mata asas berbanding suku sebelumnya.

Menurut Penarafan VIS, aliran menurun ini datang daripada kapasiti pembayaran balik hutang pelanggan individu yang lebih baik dan pemulihan tempatan dalam beberapa segmen perniagaan.

Menurut Penarafan VIS, nisbah hutang lapuk menurun sehingga 20% di bank milik kerajaan (SOB) dan beberapa bank besar dengan pinjaman tertunggak kecil kepada pemaju hartanah yang bermasalah. Sementara itu, beberapa bank besar dan sederhana mencatatkan peningkatan dalam hutang tertunggak disebabkan oleh struktur pinjaman yang sensitif: MBB terjejas oleh kumpulan perniagaan tenaga boleh diperbaharui; STB terjejas oleh import-eksport PKS dan perniagaan penerbangan; manakala TPB dan HDB mencatatkan peningkatan hutang tertunggak dalam kumpulan pinjaman rumah.

Penarafan VIS meramalkan bahawa nisbah NPL seluruh industri boleh jatuh sebanyak 10-20 mata asas lagi pada suku keempat, hasil daripada kemajuan penghapusan hutang yang dipercepatkan dan keberkesanan Undang-undang yang disemak mengenai Institusi Kredit, yang dijangka meningkatkan ketelusan dan kelajuan kutipan hutang. Ini adalah sokongan penting untuk momentum pemulihan kredit industri dalam baki tempoh tahun ini. Penambahbaikan dalam kualiti aset adalah asas penting untuk keuntungan industri kekal stabil dalam sembilan bulan pertama tahun ini.

Walaupun kos modal yang tinggi, VIS Rating meramalkan bahawa keuntungan keseluruhan industri tahun ini akan kekal stabil, disokong oleh pertumbuhan kukuh dalam pendapatan bukan faedah. Dalam 9 bulan pertama tahun ini, keuntungan keseluruhan industri kekal stabil, dengan pulangan atas purata aset (ROAA) mencecah 1.5%, bersamaan dengan tempoh yang sama pada 2024.

Kumpulan perbankan yang besar terus mendahului dari segi keuntungan. VPB, BIDV , VietinBank dan Techcombank semuanya mencatatkan pertumbuhan ketara dalam pendapatan bukan faedah, membantu mengimbangi tekanan ke atas kos modal. Penarafan VIS menilai bahawa bank-bank ini "berada di landasan untuk melengkapkan pelan keuntungan tahunan", berkat peningkatan berterusan dalam kredit jangka panjang, mengurangkan kos kredit dan memperkukuh peruntukan risiko.

Dalam kumpulan yang selebihnya, NIM diACB dan VIB mengecil disebabkan peningkatan pinjaman kepada perusahaan besar – segmen dengan margin faedah yang lebih rendah daripada runcit. TPB dan EIB mengalami peningkatan kos mobilisasi apabila CASA jatuh secara menyeluruh dan persaingan untuk deposit menjadi lebih sengit. Ini mengehadkan keupayaan untuk menambah baik NIM, walaupun permintaan kredit kekal.

Dari segi positif, banyak kos peruntukan bank besar telah menurun apabila kualiti aset telah bertambah baik, membantu mengekalkan ROAA yang stabil. Penilaian VIS meramalkan bahawa keuntungan keseluruhan industri boleh meningkat sedikit kepada sekitar 1.6% untuk tahun penuh 2025 jika pertumbuhan kredit dikekalkan dan pendapatan bukan faedah terus menjadi tunjang utama. Organisasi menilai bahawa trend ke arah model pendapatan yang lebih pelbagai - kurang bergantung kepada NIM - akan membantu bank besar meningkatkan kapasiti penyerapan risiko mereka dalam konteks kos modal yang berubah-ubah.

Bank kecil menghadapi tekanan kecairan

Penganalisis VIS Raing memberi amaran tentang risiko kecairan di bank kecil. Dalam sembilan bulan pertama tahun ini, CASA merentas industri jatuh kepada 19%, turun 1 mata peratusan daripada suku sebelumnya, apabila pendeposit beralih kepada tempoh yang lebih panjang untuk menikmati kadar faedah yang lebih tinggi. Trend ini telah membawa kepada peningkatan yang ketara dalam kos pembiayaan, terutamanya di bank-bank kecil seperti ABB, BAB, VBB dan KLB, yang banyak bergantung pada pembiayaan murah.

"Keuntungan dan kecairan adalah dua ukuran yang paling jelas menunjukkan stratifikasi antara kumpulan perbankan pada 2025."

LDR seluruh industri meningkat kepada 111%, tahap tertinggi dalam 5 tahun. Menurut Penilaian VIS, tekanan mudah tunai terus tertumpu dalam kumpulan perbankan kecil, kerana mereka perlu lebih bergantung pada pasaran modal jangka pendek untuk memenuhi permintaan kredit yang semakin meningkat. Pergantungan ini meningkatkan risiko kawal selia, terutamanya semasa tempoh pasaran mobilisasi yang tidak menentu.

Dari segi modal, modal ketara industri kepada jumlah aset (TCE/TA) kekal pada 8.4%, menunjukkan bahawa penampan modal masih tipis berbanding dengan kadar pertumbuhan aset. Beberapa bank seperti NAB, VPB dan CTG mencatatkan sedikit penurunan berikutan peningkatan pesat dalam jumlah aset. Walau bagaimanapun, nisbah perlindungan hutang lapuk (LLCR) meningkat kira-kira 5%, diterajui oleh CTG, ACB, TCB dan BID, menunjukkan bahawa bank besar terus mengukuhkan kapasiti peruntukan mereka.

Sumber: https://baodautu.vn/nhieu-ngan-hang-ghi-nhan-no-qua-han-tang-o-nhom-vay-mua-nha-d438896.html