Novaland mahu menerbitkan 168 juta saham untuk menukar hutang dan meminjam tambahan 5,000 bilion VND

Novaland baru sahaja mengumumkan cadangan mengenai rancangan untuk menerbitkan lebih daripada 168 juta saham individu untuk ditukar dengan jumlah nilai hutang lebih daripada VND 2,645 bilion, dan rancangan untuk melaksanakan pinjaman dengan hak untuk menukar kepada saham dengan had maksimum VND 5,000 bilion.

Novaland sedang bersedia untuk meminta pendapat pemegang saham mengenai rancangan menerbitkan saham individu untuk menukar hutang dan melaksanakan pinjaman boleh tukar. Dalam foto: sudut kawasan bandar Aqua City Novaland - Foto: NGOC HIEN

Pada 5 Ogos, Novaland Group (kod saham: NVL) mengumumkan dua cadangan untuk mendapatkan pendapat pemegang saham pada mesyuarat agung pemegang saham luar biasa pada 7 Ogos.

Di mana, cadangan pertama ialah rancangan untuk menerbitkan lebih daripada 168 juta saham individu untuk ditukar dengan jumlah nilai hutang lebih daripada VND 2,645 bilion.

Selepas kongres meluluskan rancangan untuk menerbitkan saham bagi menukar hutang, Novaland akan menyerahkannya kepada Suruhanjaya Sekuriti Negeri untuk pertimbangan dan kelulusan untuk menjalankan prosedur yang diperlukan, mengikut peruntukan undang-undang, untuk melaksanakan rancangan terbitan itu. Jangkaan masa pelaksanaan adalah dari suku keempat 2025 hingga suku pertama 2026.

Pelan terbitan ini bertujuan untuk menyusun semula hutang dan memperbaiki keadaan kewangan. Dijangka selepas diterbitkan, modal piagam Novaland akan mencecah lebih daripada VND 21,181 bilion.

Secara khusus, bilangan saham yang dijangka akan diterbitkan untuk menukar hutang ialah 168,014,696 saham dengan harga terbitan VND 15,747/saham. Sehubungan itu, nilai hutang sebanyak VND 15,747 akan ditukar kepada 1 saham biasa yang baru diterbitkan.

Harga swap di atas ditentukan berdasarkan purata harga penutupan 30 hari dagangan terakhir saham NVL di Bursa Saham Ho Chi Minh City dari 19 Jun hingga 30 Julai 2025. Nisbah bilangan saham yang diterbitkan kepada jumlah bilangan saham tertunggak ialah 8.616%.

Pengenalpastian 3 pemiutang untuk swap, NovaGroup, Diamond Properties dan Cik Hoang Thu Chau, adalah berdasarkan senarai pemiutang yang berkaitan dengan perkara V.19 - perlu dibayar daripada penjualan saham yang dicagarkan penjamin pada 31 Disember 2024, yang dibentangkan dalam syarikat yang telah diaudit dalam penyata kewangan berasingan di atas24 dan perjanjian kewangan yang telah diaudit di atas24 untuk 2024 perjanjian. Novaland.

Ini adalah jumlah yang perlu dibayar oleh NVL kepada pihak yang telah menggadaikan saham untuk pinjaman bercagar supaya syarikat dapat memenuhi kewajipan pembayarannya. Dalam tempoh yang paling sukar di Novaland, para pemegang saham ini telah komited untuk menemani dan menyokong NVL supaya ia boleh membayar hutangnya apabila perlu dibayar dan mengekalkan operasi berterusan.

Sehingga 31 Disember 2024, hutang tertunggak NovaGroup, Diamond Properties dan Cik Hoang Thu Chau masing-masing adalah kira-kira VND 2,527 bilion, hampir VND 112 bilion dan hampir VND 7 bilion. Sehubungan itu, jangkaan bilangan saham NovaGroup, Diamond Properties dan Cik Chau yang akan digunakan NVL untuk menukar hutang ialah kira-kira 160 juta saham, hampir 7.1 juta saham dan 424 ribu saham, masing-masing.

Oleh itu, dijangka selepas terbitan itu, jumlah nisbah pemilikan kumpulan pemegang saham utama (NovaGroup dan Diamond Properties) dan kumpulan pemegang saham keluarga Encik Bui Thanh Nhon (Pengerusi Novaland) akan mencapai 42.428%.

Novaland berkata bahawa terbitan sementara saham tambahan akan mencairkan pemegang saham semasa, bagaimanapun, Novaland dan pemegang saham utama sedang berusaha untuk mencapai rancangan perniagaan yang dicadangkan dan matlamat pemulihan... bagi memastikan kepentingan pemegang saham dan semua pihak berkaitan.

Novaland meminjam sehingga 5,000 bilion VND

Pada mesyuarat agung luar biasa yang akan datang, Novaland turut membentangkan rancangan untuk melaksanakan pinjaman boleh tukar dengan had maksimum VND 5,000 bilion, tempoh 5 tahun dari tarikh pembayaran, perlu dibayar apabila matang.

Pemberi pinjaman mempunyai hak untuk meminta penukaran sebahagian atau semua baki pokok pinjaman kepada saham biasa Syarikat.

Wakil Novaland berkata dengan tekanan daripada banyak pihak, terutamanya apabila aliran tunai masih sukar, separuh pertama 2025 masih kehilangan ratusan bilion VND, Novaland masih tidak mempunyai keupayaan untuk membayar sepenuhnya hutang tertunggak dari 2022 hingga sekarang.

Kumpulan itu berkata ia masih mencari pilihan penstrukturan semula baharu untuk hutang ini bagi mengendalikannya dari akhir 2026 hingga awal 2027.

NGOC HIEN

Sumber: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-va-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm