| De Vietnamese export van houtpellets zou in 2023 de grens van 1 miljard dollar kunnen overschrijden. In 2022 leverde de export van houtsnippers en houtpellets bijna 3,5 miljard dollar op. |
Waarom zijn de exportprijzen voor houtpellets zo sterk gedaald?
Het rapport "Productie en export van houtpellets uit Vietnam: huidige situatie en markttrends", gepubliceerd door de Vietnamese Vereniging voor Hout en Bosproducten in samenwerking met de Vereniging voor Hout en Bosproducten van Binh Dinh en Forest Trends, toont aan dat het conflict tussen Rusland en Oekraïne de prijzen van houtpellets op de wereldmarkt heeft opgedreven.
 |
| Houten pellets. Foto: Nguyen Hanh |
De exportprijs van houtpellets vanuit Vietnam naar Zuid-Korea en Japan schommelde in de eerste maanden van 2022 rond de 140 dollar per ton (FOB Vietnam). De prijs steeg vervolgens fors en bereikte 180-190 dollar per ton in de laatste maanden van 2022 en begin 2023.
De prijzen daalden vervolgens fors, vooral op de Zuid-Koreaanse markt. Volgens sommige exportbedrijven bedroeg de exportprijs naar Zuid-Korea in juni 2023 slechts ongeveer 110 USD/ton, terwijl de exportprijs naar Japan 145-165 USD/ton bereikte.
De eerste maanden van 2023 lieten aanzienlijke prijsschommelingen zien voor Vietnamese houtpellets die naar Zuid-Korea werden geëxporteerd. De laagste exportprijs (FOB Vietnam) daalde tot slechts 78 USD/ton (april 2023). Deze prijs bleek onder de productiekosten te liggen. Dit leidde ertoe dat sommige Vietnamese houtpelletbedrijven, met name kleine bedrijven met beperkte financiële middelen, hun productie moesten stopzetten.
De heer To Xuan Phuc, beleidsanalist bij Forest Trends Organization, legde de reden voor de scherpe daling van de houtpelletprijzen op de Zuid-Koreaanse markt uit door te zeggen dat Vietnam de belangrijkste leverancier van houtpellets aan Zuid-Korea is (goed voor 80% van de totale vraag op deze markt).
Zuid-Korea diversifieert echter zijn toeleveringsbronnen, waaronder import uit Rusland. Volgens sommige bedrijven zijn houtpellets uit Rusland van goede kwaliteit en goedkoop. Vóór het conflict tussen Rusland en Oekraïne exporteerde Rusland jaarlijks ongeveer 3 miljoen ton houtpellets naar de rest van de wereld, voornamelijk naar de EU.
Vanwege het conflict staat Rusland momenteel echter onder sancties van westerse landen, waardoor Russische pelletbedrijven moeilijkheden ondervinden bij de export.
In deze context hebben sommige Russische bedrijven alternatieve markten moeten zoeken en lagere exportprijzen moeten accepteren om daar toegang toe te krijgen.
Volgens de heer To Xuan Phuc wordt er echter geen plotselinge toename verwacht in de import van houtpellets uit Rusland naar Zuid-Korea. De reden hiervoor is dat de sancties op Russische export ertoe hebben geleid dat staatsenergiebedrijven en grote, bekende bedrijven in Zuid-Korea weigeren pellets uit dit land te gebruiken.
"Momenteel gebruiken slechts enkele kleinschalige, particuliere energiecentrales in Zuid-Korea pellets uit Rusland. Daarom is het potentieel voor een groter marktaandeel van Russische pellets in Zuid-Korea niet significant," aldus de inschatting van de heer To Xuan Phuc.
Om de risico's voor productie- en exportbedrijven te minimaliseren, heeft de Tablet Association verschillende praktische activiteiten ondernomen, waaronder het leggen van contacten met bedrijven in Zuid-Korea om meer informatie te verstrekken over de huidige productiesituatie.
Sindsdien zijn de exportprijzen geleidelijk gestegen. Begin juli 2023 bereikten de prijzen ongeveer 110 dollar per ton. De exportprijzen naar Zuid-Korea vertonen een stijgende trend, maar er is momenteel geen informatie beschikbaar over de mate van stijging in de nabije toekomst.
Een van de redenen waarom de importprijs van houtpellets uit Vietnam naar Zuid-Korea stijgt, is de toename van de prijs van de grondstoffen die in Vietnam worden gebruikt voor de productie van houtpellets.
In de eerste vijf maanden van 2023 bedroeg de export van houtpellets vanuit Vietnam naar Zuid-Korea 0,65 miljoen ton, met een waarde van $96,1 miljoen. Dit betekende een daling van 41% in volume en 45% in waarde ten opzichte van dezelfde periode in 2022.
Uit informatie van diverse exporterende bedrijven blijkt dat de Vietnamese export van houtpellets naar Zuid-Korea eind eerste halfjaar van 2023 ongeveer 0,8 miljoen ton bedroeg. Naar verwachting zal de export naar deze markt eind 2023 oplopen tot 1 tot 1,5 miljoen ton.
“De vraag naar houtpellets uit Zuid-Korea neemt weer toe. De inkoopmethoden van Zuid-Koreaanse kopers zijn echter aanzienlijk veranderd. In plaats van grote hoeveelheden via aanbestedingen in te kopen, splitsen Zuid-Koreaanse kopers de leveringen nu op in kleinere hoeveelheden (maandelijks) om de prijsdruk te verlagen (grote inkoopvolumes, voorraadopbouw)”, aldus de heer To Xuan Phuc.
De vraag naar houtpellets in Japan zal naar verwachting in de toekomst sterk toenemen.
De Japanse markt is ondertussen veel stabieler dan de Koreaanse markt, met langetermijnorders (koop-verkoopcontracten van doorgaans 10-15 jaar) die momenteel worden geëxporteerd tegen prijzen variërend van ongeveer US$ 145 tot US$ 165 per ton (FOB Vietnam).
 |
| Een fabriek voor houtpellets die haar producten exporteert. Foto: Nguyen Hanh |
Naast langetermijncontracten sluiten sommige Japanse bedrijven ook kortetermijncontracten af met Vietnamese leveranciers. De prijzen van kortetermijncontracten liggen doorgaans lager dan die van langetermijncontracten (momenteel rond de $125/ton, FOB), terwijl de kwaliteit gelijkwaardig is aan die van producten die onder langetermijncontracten worden geëxporteerd.
In de eerste vijf maanden van 2023 bedroeg de export van houtpellets vanuit Vietnam naar Japan 0,87 miljoen ton, goed voor een omzet van 151 miljoen dollar. Het exportvolume daalde met 5,7%, terwijl de omzet met 19,7% steeg ten opzichte van dezelfde periode in 2022.
Alle houtpellets die naar Japan worden geëxporteerd, moeten FSC-gecertificeerd zijn. De grondstoffen voor de houtpellets die naar Japan worden geëxporteerd, zijn afkomstig van binnenlandse plantages, voornamelijk acaciabomen. Deze grondstoffenbron verschilt van de bron van de houtpellets die naar Zuid-Korea worden geëxporteerd.
Volgens gegevens van diverse bedrijven gebruikt Japan momenteel jaarlijks ongeveer 8 miljoen ton houtpellets, waarvan 40-50% bestaat uit pellets van oliepalmschillen en de rest (50-60%) uit houtpellets.
Naar verwachting zal de vraag naar houtpellets in Japan in 2030 stijgen tot 20 miljoen ton, waarvan houtpellets ongeveer 13-15 miljoen ton zullen uitmaken (de rest bestaat uit oliepalmpitten).
De vraag naar houtpellets in Japan zal naar verwachting in de toekomst toenemen. Dit biedt een aanzienlijke kans voor Vietnamese bedrijven, met name voor bedrijven met stabiele grondstoffenbronnen, duurzaamheidscertificaten, grootschalige productiefaciliteiten en een goed beheerde bedrijfsvoering.
Volgens statistieken van de Algemene Douane is het aantal bedrijven in Vietnam dat houtpellets exporteert gestegen van 123 in 2020 naar 152 in 2022.
Naast de positieve factoren zullen Vietnamese houtpelletexporteurs in de toekomst te maken krijgen met concurrentie van pellets uit andere landen, met name van fabrieken in Indonesië en Maleisië.
Bronlink
Reactie (0)