Exportprijzen van houtpellets daalden scherp in de eerste helft van 2023

Waarom is de exportprijs van houtpellets zo sterk gedaald?

Uit het rapport "Productie en export van houtpellets uit Vietnam: huidige situatie en trends op de markten voor productuitvoer" dat onlangs is gepubliceerd door de Vietnamese Vereniging van Hout- en Bosproducten in samenwerking met de Binh Dinh Vereniging van Hout- en Bosproducten en de Forest Trends Organization, blijkt dat het conflict tussen Rusland en Oekraïne de prijs van houtpellets op de wereldmarkt tot zeer hoge niveaus heeft opgedreven.

Houtpellets. Foto: Nguyen Hanh

De prijs van houtpellets die vanuit Vietnam naar Zuid-Korea en Japan werden geëxporteerd, schommelde in de eerste maanden van 2022 rond de 140 USD/ton (FOB Vietnam). Daarna steeg de prijs sterk en bereikte in de laatste maanden van 2022 en begin 2023 180-190 USD/ton.

De prijzen daalden vervolgens scherp, vooral op de Koreaanse markt. Volgens sommige exporteurs bedroeg de exportprijs naar de Koreaanse markt in juni 2023 slechts ongeveer 110 USD/ton, terwijl de exportprijs naar Japan 145-165 USD/ton bedroeg.

De eerste maanden van 2023 waren er enorme prijsschommelingen voor Vietnamese houtpellets die naar Korea werden geëxporteerd. De laagste exportprijs (FOB Vietnam) daalde tot slechts 78 USD/ton (april 2023). Deze prijs ligt naar verwachting onder de productieprijs. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal Vietnamese houtpelletproducenten, met name kleine bedrijven zonder financieel potentieel, de productie hebben stopgezet.

De heer To Xuan Phuc, beleidsanalist bij Forest Trends Organization, legde de scherpe daling van de houtpelletprijzen op de Koreaanse markt uit. Hij zei dat Vietnam de grootste leverancier van houtpellets aan Korea is (het land voorziet in 80% van de totale vraag op deze markt).

Zuid-Korea diversifieert echter zijn toeleveringsbronnen, waaronder import uit Rusland. Volgens sommige bedrijven zijn houtpellets uit Rusland van goede kwaliteit en goedkoop. Vóór het uitbreken van het conflict tussen Rusland en Oekraïne exporteerde Rusland jaarlijks ongeveer 3 miljoen ton pellets naar de wereld, voornamelijk naar de EU.

Door het conflict heeft Rusland momenteel te maken met sancties van westerse landen en ondervinden Russische pelletproducenten problemen bij de export.

In deze context moeten sommige Russische bedrijven alternatieve markten vinden en goedkope exportprijzen accepteren om de markt te kunnen betreden.

Volgens de heer To Xuan Phuc wordt er echter in de toekomst geen plotselinge toename van de import van houtpellets uit Rusland naar Zuid-Korea verwacht. De reden hiervoor is dat de sancties op de Russische export ertoe hebben geleid dat staatsenergiebedrijven en grote, bekende bedrijven in Zuid-Korea weigeren pellets uit deze bron te gebruiken.

"Momenteel gebruiken slechts een paar kleinschalige, particuliere energiecentrales in Korea pellets uit Rusland. Daarom is het potentieel om het Russische pelletmarktaandeel in Korea uit te breiden niet groot", schatte de heer To Xuan Phuc in.

Om de risico's voor productie- en exportbedrijven tot een minimum te beperken, heeft de Tablet Association een aantal praktische activiteiten uitgevoerd, waaronder het leggen van contacten met ondernemingen in Korea om meer informatie te verkrijgen over de productiestatus.

Sindsdien is de exportprijs geleidelijk gestegen. Begin juli 2023 bereikte de prijs ongeveer 110 USD/ton. De exportprijs naar Korea is over het algemeen gestegen, maar er is momenteel geen informatie over de mate van stijging in de nabije toekomst.

Daarnaast is een van de redenen waarom de importprijs van houtpellets uit Vietnam naar Korea stijgt, het gevolg van de stijging van de prijzen van de grondstoffen voor de pelletproductie in Vietnam.

In de eerste vijf maanden van 2023 bedroeg het volume aan houtpellets dat van Vietnam naar Korea werd geëxporteerd 0,65 miljoen ton, wat overeenkomt met een omzet van 96,1 miljoen USD. Dat is een daling van 41% in volume en 45% in omzet vergeleken met dezelfde periode in 2022.

Uit informatie van een aantal exportbedrijven blijkt dat de hoeveelheid houtpellets die vanuit Vietnam naar Korea werd geëxporteerd tegen het einde van de eerste zes maanden van 2023 ongeveer 0,8 miljoen ton bedroeg. Verwacht wordt dat de Vietnamese export naar deze markt tegen eind 2023 ongeveer 1 tot 1,5 miljoen ton zal bedragen.

"De vraag naar houtpellets uit Korea neemt weer toe. De manier waarop Koreaanse kopers kopen is echter flink veranderd. In plaats van in grote partijen te kopen, verdelen Koreaanse kopers de partijen nu in kleinere hoeveelheden (maandelijks) om de prijsdruk (grote aankopen, voorraad) te verminderen", aldus de heer To Xuan Phuc.

De vraag naar tablets in Japan zal in de toekomst sterk toenemen.

Ondertussen is de Japanse markt veel stabieler dan de Koreaanse, met langetermijnbestellingen (aankoop- en verkoopcontracten duren meestal 10 tot 15 jaar) die momenteel worden geëxporteerd tegen prijzen variërend van ongeveer 145 tot 165 USD/ton (FOB Vietnam).

Houtpelletfabriek voor export. Foto: Nguyen Hanh

Naast langetermijncontracten hebben sommige Japanse bedrijven ook kortetermijncontracten met Vietnamese leveranciers. De prijzen van kortetermijncontracten liggen vaak lager dan die van langetermijncontracten (momenteel rond de 125 USD/ton, FOB), terwijl de kwaliteit gelijk is aan die van producten die onder langetermijncontracten worden geëxporteerd.

In de eerste vijf maanden van 2023 bedroeg de export van houtpellets van Vietnam naar Japan 0,87 miljoen ton, goed voor een omzet van 151 miljoen dollar. Het exportvolume daalde met 5,7%, terwijl de omzet met 19,7% steeg ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

Alle houtpellets die naar Japan worden geëxporteerd, moeten FSC-gecertificeerd zijn. De grondstoffen voor houtpellets die naar Japan worden geëxporteerd, zijn afkomstig van binnenlandse plantages, voornamelijk acaciabomen. Deze grondstofbron verschilt van de grondstofbron voor houtpellets die naar Korea worden geëxporteerd.

Uit informatie van een aantal bedrijven blijkt dat Japan momenteel ongeveer 8 miljoen ton pellets per jaar gebruikt, waarvan 40 - 50% bestaat uit oliepalmpitschillen en de rest (50 - 60%) uit houtpellets.

Naar verwachting zal de vraag naar pellets in Japan in 2030 stijgen tot 20 miljoen ton. Daarvan zal zo'n 13 tot 15 miljoen ton bestaan ​​uit houtpellets (de rest is afkomstig van oliepalmpitten).

De vraag naar tablets in Japan zal in de toekomst toenemen. Dit is een geweldige kans voor Vietnamese bedrijven, met name die met stabiele inputmaterialen en duurzaamheidscertificering, grootschalige productiefaciliteiten en systematisch management.

Volgens statistieken van de Algemene Douane is het aantal exporterende houtpellets in Vietnam gestegen van 123 bedrijven in 2020 tot 152 bedrijven in 2022.

Naast de positieve factoren zullen Vietnamese exporteurs van houtpellets in de toekomst ook concurrentie ondervinden van pellets uit andere landen, met name fabrieken in Indonesië en Maleisië.

Bronlink: https://congthuong.vn/gia-vien-nen-go-xuat-khau-giam-sau-trong-nua-dau-nam-2023-262039.html