Nu K+ is opgeheven, hoe ziet de situatie er nu uit op de Vietnamese betaaltelevisiemarkt?

De Vietnamese markt voor betaaltelevisie en internetgebaseerde betaalde content (OTT/IPTV) ondergaat een periode van ingrijpende veranderingen. Het vertrek van K+ markeert een belangrijke verschuiving in de werking van de markt en toont de effectiviteit van elk prijsmodel aan.

De strijd is verschoven van hardware-infrastructuur gebaseerd op satellieten en glasvezel naar online diensten. Vietnamese bedrijven moeten nu concurreren met grote internationale spelers en het hardnekkige probleem van auteursrechtenschending aanpakken.

Het aantal klanten nam toe, de omzet daalde.

Volgens de krant Cultuur verklaarde Le Quang Tu Do, directeur van de afdeling Radio, Televisie en Elektronische Informatie (Ministerie van Cultuur , Sport en Toerisme), dat de Vietnamese betaaltelevisiemarkt het moeilijk heeft. De inkomsten, een cruciale indicator voor bedrijven, vertonen een dalende trend.

Voordat K+ zijn deuren sloot, kondigde ook Clip TV zijn sluiting aan. Foto: Khuong Nha.

Concreet genereerden bedrijven in deze sector in 2024 een omzet van circa 10.017 miljard VND , een daling van 2,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Naar verwachting zal de omzet tegen het einde van het jaar licht stijgen tot 10.300 miljard VND . Gezien de inflatie duidt dit cijfer echter op een periode van stagnatie.

Het kernprobleem zit hem in de lage gemiddelde kosten per klant. De felle concurrentie tussen OTT-platformen heeft geleid tot prijsverlagingen. De gemiddelde maandelijkse kosten, die voorheen rond de 110.000-160.000 VND lagen, zijn nu gedaald naar 30.000-70.000 VND. Deze prijs kan zelfs nog verder dalen als klanten langetermijnpakketten of gecombineerde abonnementen bij netwerkproviders afsluiten.

Eind 2024 telde de markt ongeveer 21,4 miljoen abonnees, een stijging van 2% ten opzichte van dezelfde periode. Dit cijfer verhult echter een tegengestelde realiteit. Het traditionele segment, met analoge kabel en DTH-satelliet, kampt met een sterke daling. Daarentegen groeit het aantal digitale abonnees via OTT-apps explosief, met 9,2 miljoen abonnees, een stijging van meer dan 24%.

Deze verschuiving weerspiegelt veranderende consumentengewoonten. Met een grote internetgebruikersbasis is Vietnam uitgegroeid tot een van de grootste afnemers van videocontent in Zuidoost-Azië. Betaalbare netwerkpakketten en snelle 4G- en 5G-verbindingen hebben ervoor gezorgd dat mobiele telefoons het belangrijkste apparaat zijn geworden om content te bekijken, ten koste van televisies.

Strategische wapens

Het vertrek van K+ van de markt is een van de grootste gebeurtenissen in de Vietnamese betaaltelevisie-industrie. Het bedrijf, opgericht in 2009, was een pionier in de ontwikkeling van hoogwaardige content en creëerde een gewoonte om naar gelicentieerde voetbalwedstrijden te kijken. De buitensporig hoge abonnementspakketten, in combinatie met de afhankelijkheid van satellietschotels, zorgden er echter voor dat het bedrijf achterop raakte en verliezen leed van duizenden miljarden dong.

De omzet van VTVcab daalde ook in het meest recente fiscale jaar. De omzet van Vietnam Cable Television Joint Stock Company daalde naar 1.970 miljard VND , vergeleken met 2.131 miljard VND in 2023. Ook de omzet van SCTV daalde ten opzichte van dezelfde periode. Beide omroepen zenden voornamelijk voetbalwedstrijden uit. SCTV zendt La Liga uit, terwijl VTCcab de Champions League, Ligue 1 en Serie A uitzendt.

FPT Play vervangt K+ als uitzendpartner van de Premier League in Vietnam. Foto: FPT.

Ondertussen floreren de televisie-afdelingen van netwerkoperators zoals MyTV (VNPT), TV360 (Viettel) en FPT Play (FPT Telecom) dankzij hun bestaande infrastructuur. Met hun technologische voordelen bieden deze afdelingen een breed scala aan opties, waaronder IPTV en OTT-apps. Ze zijn ook belangrijke spelers die bereid zijn flink te investeren in uitzendrechten voor grote sportevenementen om gebruikers naar hun ecosystemen te lokken.

TV360 zendt de Champions League en de Bundesliga uit. FPT heeft de rechten voor de FA Cup en verwierf onlangs, na het vertrek van K+, de rechten voor de Premier League tot 2031. Deze twee partijen hebben ook tientallen miljoenen bestaande abonnees. De uitzendrechten voor grote toernooien zijn een wapen om klanten aan de netwerkaanbieder te binden. Tegelijkertijd vormen deze sporttoernooien een middel om nieuwe abonnees aan te trekken.

De contentoorlog

Naast sport zijn films en spelprogramma's andere belangrijke concurrentiegebieden voor aanbieders van betaalde content in Vietnam. Sommige bedrijven trekken kijkers aan met hun eigen, zelfgeproduceerde content.

Galaxy Play bezit bijvoorbeeld een bibliotheek met originele bioscoopfilms en tv-series. Deze formats vereisen aanzienlijke investeringen. Uit financiële rapporten blijkt dat Galaxy EE, het bedrijf dat eigenaar is van het platform, vier jaar op rij verlies heeft geleden, met een totaalbedrag van 1.300 miljard VND .

VieON profiteert van zijn uitgebreide bibliotheek met spelprogramma's. Foto: VieON.

VieON, onderdeel van het Dat Viet VAC-ecosysteem, is een hoogtepunt op de binnenlandse OTT-markt dankzij de bibliotheek met zelfgeproduceerde spelprogramma's die inspelen op de populaire smaak, zoals Rap Viet, Anh Trai Say Hi en Ca Si Mat Na. Ook enkele originele films van het platform, zoals Cay Tao No Hoa en Gia Dinh La So Mot, zijn populair geworden.

Het bedrijf ontwikkelt zich echter niet in de richting van een "monopolie". Veel spelprogramma's van Dat Viet VAC worden nog steeds uitgezonden op gratis tv-zenders en YouTube. Een belangrijke inkomstenbron voor het bedrijf is videoadvertenties, in plaats van betaalde abonnementen van gebruikers.

Naast binnenlandse bedrijven proberen ook multinationale app-bedrijven zoals Netflix, iQiyi, WeTV en MangoTV de markt te betreden met hun diverse film- en tv-aanbod. Netflix positioneert zich met name in het hogere segment met hoge abonnementsprijzen. In ruil daarvoor krijgen gebruikers toegang tot een hoogwaardige filmbibliotheek in verschillende genres. Onlangs is het platform ook begonnen met het aanbieden van Zuid-Koreaanse films, die populair zijn bij binnenlandse gebruikers.

Iqiyi, MangoTV en WeTV bieden Chineesstalige films en tv-series aan. Deze apps bieden gratis registratie en de eerste paar afleveringen zijn gratis te bekijken. Om de hele serie te bekijken, moeten gebruikers een maand- of jaarabonnement afsluiten. Deze apps, afkomstig uit China, hebben echter herhaaldelijk content aangeboden die de illegale "negenstreepjeslijn" bevat, waarmee de maritieme soevereiniteit van Vietnam wordt geschonden, en zijn hiervoor door de autoriteiten aangepakt.

YouTube, het grootste videodeelplatform, biedt al jaren een Premium-pakket aan in Vietnam, maar rekent kosten voor het blokkeren van advertenties in plaats van voor exclusieve content.

Het probleem van illegale films en illegale voetbalwedstrijden.

Rapporten van Media Partners Asia en internationale organisaties tonen aan dat Vietnam nog steeds tot de landen behoort met de hoogste percentages auteursrechtinbreuken. In 2022 leden bedrijven in deze sector verliezen van ongeveer 348 miljoen dollar , een bedrag dat in 2027 zou kunnen oplopen tot 457 miljoen dollar .

Voordat K+ zijn activiteiten staakte, sprak het bedrijf zich herhaaldelijk uit en spande het rechtszaken aan tegen websites die het auteursrecht in Vietnam schonden. Dit was een van de bedrijven die aanzienlijke omzetverliezen leed als gevolg van illegale kopieën van films en voetbalwedstrijden.

K+ heeft jarenlang conflicten gehad met illegale websites voordat het gedwongen werd te sluiten.

In een gesprek met Tri Thuc - Znews verklaarde de heer Hoang Viet Anh, voorzitter van FPT Telecom, dat inbreuk op het auteursrecht een probleem is waarmee het bedrijf te maken heeft en dat het voortdurend probeert aan te pakken bij het leveren van hoogwaardige content in Vietnam. Hij benadrukte tevens dat bedrijven zelf, samen met hun internetproviders en de relevante autoriteiten, actie moeten ondernemen om dit volledig te voorkomen.

Na K+ is FPT Play het volgende bedrijf dat direct geconfronteerd wordt met het probleem van auteursrechtenschending. Dit bedrijf moet jaarlijks tientallen miljoenen dollars uitgeven om de uitzendrechten voor de Engelse Premier League in Vietnam te verkrijgen.

Bron: https://znews.vn/k-dong-cua-thi-truong-truyen-hinh-tra-tien-viet-nam-gio-ra-sao-post1610770.html