Wietnamski przemysł mleczarski i stada krów w wielu krajach są „obserwowane”

Wietnamski przemysł mleczarski wygenerował miliardy dolarów przychodów dla przedsiębiorstw w pierwszej połowie roku, przyciągając jednocześnie wielu nowych graczy. Nadal jednak istnieje wiele obaw dotyczących samowystarczalności surowcowej, a także dalszego rozwoju ośrodków hodowli bydła mlecznego.

Liczby mówią same za siebie, jeśli chodzi o przemysł mleczarski.

Według firmy analitycznej Modor Intelligence wietnamska branża mleczarska jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się rynków żywności i napojów w Azji Południowo-Wschodniej. Całkowita wartość rynku osiągnie 4,2 mld USD w 2024 r., a prognozy wskazują, że do 2029 r. osiągnie ona średnioroczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 8,65%.

Według Euromonitora, rynek mleczarski utrzyma średni jednocyfrowy wzrost w latach 2024-2029. Wzrost ten jest napędzany przez rosnącą świadomość zdrowotną, wzrost klasy średniej oraz rozwój nowoczesnych kanałów sprzedaży detalicznej. Oczekuje się, że segment produktów premium, w tym mleko wysokobiałkowe, mleko organiczne i mleka roślinne, odnotuje jeszcze większy wzrost niż dotychczas.

Przychody wietnamskiego przemysłu mleczarskiego (biliony VND)

W Wietnamie działa obecnie około 200 przedsiębiorstw z branży mleczarskiej. 40 z nich specjalizuje się w produkcji i dystrybucji mleka. Około 75% udziału w rynku należy do firm krajowych, a pozostała część do firm zagranicznych.

Do wiodących krajowych firm mleczarskich należą Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP i Moc Chau Milk. Do czołowych firm zagranicznych należą FrieslandCampina (Holandia), Nestlé (Szwajcaria), Abbott (USA), Mead Johnson (USA) i Fonterra (Nowa Zelandia).

Na rynku Vinamilk (kod giełdowy: VNM) jest liderem z prawie 50% udziałem w całej branży do końca 2024 roku, obejmującym zarówno rynek krajowy, jak i eksport. W pierwszej połowie roku, pomimo nieznacznego spadku przychodów krajowych, przychody firmy z zagranicy kontynuowały trend wzrostowy, osiągając ponad 6035 mld VND.

Kolejnym jest TH True Milk, który obecnie posiada około 30-45% udziału w rynku świeżego mleka w kartonach w Wietnamie. Podobnie jak Vinamilk, TH rozszerza swoją działalność na rynki międzynarodowe, takie jak Chiny, Laos, Rosja i kraje ASEAN.

Pozostały udział w rynku podzielony jest pomiędzy takie przedsiębiorstwa jak Lof International Dairy, Hanoi Milk, Moc Chau Milk… oraz graczy zagranicznych.

Jeśli chodzi o konsumpcję, według danych Wietnamskiego Stowarzyszenia Mleczarzy, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy konsumpcja świeżego mleka w Wietnamie wyniosła prawie 837 milionów litrów, o wartości ponad 23,2 biliona VND. Jednocześnie ogólnokrajowe spożycie mleka w proszku wyniosło prawie 131 300 ton, o wartości 6,66 biliona VND.

Stabilny popyt pomógł firmom wygenerować miliardy dolarów przychodu w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, pomimo niewielkiego spadku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Według statystyk firmy, Vinamilk osiągnął przychody w wysokości ponad 29 710 miliardów VND i zysk po opodatkowaniu w wysokości 4 076 miliardów VND w pierwszej połowie roku.

Lof International Dairy (kod giełdowy: IDP) również wygenerował biliony dongów przychodów, przekraczając 4000 miliardów dongów. Jednak z powodu rosnących kosztów, przy kosztach sprzedaży przekraczających bilion dongów, zysk Lof zmniejszył się do zaledwie 71 miliardów dongów – w porównaniu z 511 miliardami dongów w analogicznym okresie ubiegłego roku. Lof International Dairy niedawno przeszedł restrukturyzację, zmieniając nazwę firmy i powołując nowych pracowników wyższego szczebla. Mimo to wyniki biznesowe firmy stale spadają.

W tym okresie przychody Moc Chau Milk wyniosły prawie 1400 miliardów VND, a zysk po opodatkowaniu 123,5 miliarda VND, co stanowi wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Przychody Hanoi Milk również nieznacznie wzrosły do 378 miliardów VND, jednak rosnąca presja kosztów spowodowała, że skorygowany zysk wyniósł zaledwie 13 miliardów VND.

Przychody firm mleczarskich w pierwszej połowie roku (w mld VND)

Mimo dynamicznego rynku, eksperci uważają, że aby w pełni wykorzystać swój potencjał, wietnamski przemysł mleczarski musi jeszcze wiele zrobić, zwłaszcza w zakresie rozbudowy obszarów hodowli zwierząt gospodarskich i zwiększenia wykorzystania technologii służących zrównoważonemu rozwojowi.

Nadal mamy problemy z przekonaniem konsumentów.

Obecnie średnie spożycie mleka przez Wietnamczyków wynosi około 26-28 litrów rocznie. Według profesora nadzwyczajnego dr. Trana Quanga Trunga – przewodniczącego Wietnamskiego Stowarzyszenia Mleczarzy – wskaźnik ten jest wciąż niski, pomimo oczekiwań branży, że będzie on podstawą żywienia. Stwierdził on, że jest to poziom znacznie niższy niż w wielu krajach regionu; na przykład w Tajlandii sięga on 35 litrów, w Singapurze 45 litrów, a w Europie nawet 100 litrów na osobę rocznie.

Oprócz podaży i popytu, wietnamski przemysł mleczarski zmaga się również z przeszkodami wynikającymi z psychologii konsumenta. Pan Nguyen Xuan Duong, przewodniczący Wietnamskiego Stowarzyszenia Hodowli Zwierząt Hodowlanych, uważa, że wielu Wietnamczyków nadal postrzega mleko jako napój dla dzieci, osób starszych i chorych, podczas gdy w rzeczywistości jest ono źródłem pożywienia dla osób w każdym wieku. Według niego, spożycie mleka również znacznie spadło po pandemii COVID-19. Z drugiej strony, rynek rozwinął się zbyt gwałtownie, oferując setki produktów, a do tego doszedł problem podróbek i mleka niskiej jakości, co podkopało zaufanie konsumentów.

Z perspektywy biznesowej, pan Nguyen Quang Tri – dyrektor ds. marketingu w Vinamilk – wskazał na kolejny powód wpływający na konsumpcję krajową: stosunkowo wysoki wskaźnik nietolerancji laktozy wśród Wietnamczyków. Laktoza to naturalny cukier występujący w mleku, który u niektórych osób może powodować wzdęcia, niestrawność lub biegunkę. Zjawisko to jest powszechne w społecznościach o niewielkiej tradycji spożywania mleka zwierzęcego, co prowadzi do stopniowego odchodzenia części młodych ludzi od tej kategorii produktów.

Aby zatrzymać klientów, wiele firm zmieniło swoje podejście, opracowując dodatkowe linie produktów, takie jak mleko bez laktozy, mleko roślinne lub fermentowany jogurt, aby zapewnić użytkownikom składniki odżywcze i złagodzić objawy ze strony układu trawiennego.

60% surowców musi być importowane.

Kolejne wyzwanie dotyczy surowców. Według pana Tran Quang Trunga, krajowe surowce pokrywają obecnie jedynie około 40% zapotrzebowania, a pozostałą część nadal trzeba importować.

Wstępne statystyki Departamentu Celnego pokazują, że od początku roku do połowy czerwca wartość importu mleka i przetworów mlecznych osiągnęła 659,3 mln USD, co stanowi wzrost o 35,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zarządzanie importowanym mlekiem nadal ma wiele niedociągnięć. W szczególności, podczas gdy dominują duże przedsiębiorstwa, wiele mniejszych jednostek jest mniej zainteresowanych wykorzystaniem krajowych surowców.

Z perspektywy biznesowej, pan Ngo Minh Hai, prezes zarządu TH Group , stwierdził, że Wietnam importuje rocznie towary o wartości niemal 1 miliarda dolarów, głównie mleko w proszku i niektóre produkty, których nie jesteśmy w stanie sami wyprodukować, takie jak serwatka w proszku i odtłuszczone mleko w proszku, wykorzystywane do produkcji takich produktów jak mleko w proszku dla niemowląt, produkty mleczne odżywcze dla niedożywionych i zahamowanych w rozwoju dzieci oraz dla innych grup, takich jak osoby starsze, kobiety w ciąży i chorzy.

Biorąc pod uwagę te wyzwania, zgodnie z projektem planu rozwoju wietnamskiego przemysłu mleczarskiego do 2030 roku, z wizją do 2045 roku, branża musi osiągnąć średnioroczne tempo wzrostu na poziomie około 12-14%. Z tego krajowe surowe świeże mleko powinno pokryć około 70-72% zapotrzebowania krajowego przemysłu mleczarskiego. Jednocześnie celem jest osiągnięcie średniego spożycia mleka i przetworów mlecznych na poziomie około 40 litrów na osobę rocznie.

Przewiduje się, że do 2045 roku przemysł mleczarski osiągnie średnioroczny wzrost na poziomie 5-6%. Produkcja przetworzonego mleka płynnego ma wynieść około 7500 milionów litrów rocznie, a krajowa produkcja surowego mleka świeżego ma wynieść około 6200 milionów litrów rocznie. Jednocześnie celem jest osiągnięcie średniego spożycia mleka i przetworów mlecznych na poziomie około 70 litrów na osobę rocznie.

Projekt podkreśla również potrzebę stopniowego zwiększania liczby krajowych krów mlecznych w celu maksymalnego wykorzystania zalet rolnictwa kraju, zwiększenia produkcji świeżego mleka na potrzeby krajowego przetwórstwa, a także stopniowego zmniejszania zależności od importowanych produktów mlecznych i surowców do przetwórstwa mleka.

Wietnamowi udało się znacznie zwiększyć pogłowie bydła mlecznego, ale to wciąż za mało.

Ngành sữa Việt và đàn bò nhiều nước từng phải qua dòm ngó - 1 — Gospodarstwo mleczarskie (zdjęcie: VNM).

Przewodniczący Wietnamskiego Stowarzyszenia Hodowców Zwierząt Hodowlanych zalecił władzom poważną ocenę sytuacji związanej z malejącą liczbą stad bydła i powolnym wzrostem. Jednocześnie branża musi połączyć rolnictwo intensywne z hodowlą na małą skalę, liczącą 20–50 sztuk bydła, na wzór modelu stosowanego w Korei Południowej. Zdaniem przewodniczącego Wietnamskiego Stowarzyszenia Hodowców Zwierząt Hodowlanych, proces zarządzania musi zostać ujednolicony na szczeblu centralnym i lokalnym, co jest kluczowym programem krajowym.

W rzeczywistości Wietnamowi udało się bardzo dobrze wprowadzić strategię promowania ośrodków hodowli bydła mlecznego. Wietnam nie słynie z mleka. Jednak był okres, w którym wiele krajów zwróciło się do Wietnamu, aby zrozumieć, dlaczego udało nam się rozwinąć tak silne stado bydła mlecznego, zwłaszcza w znakomitym okresie 2007-2015. W tym czasie średni roczny wzrost pogłowia bydła mlecznego w całym kraju sięgał 15%, a w niektórych latach nawet 20%.

Jednak w ostatnich latach tempo wzrostu pogłowia znacznie spadło. Jedną z trudności w zwiększaniu skali gospodarstwa jest brak ziemi. Pani Mai Kieu Lien powiedziała kiedyś, że Vinamilk chciał się dalej rozwijać, ale nie mógł. Wynika to z faktu, że obecnie uzyskanie lub dzierżawa ziemi jest bardzo trudna, a wręcz niemożliwa, co utrudnia otwieranie kolejnych gospodarstw w Wietnamie. Pani Lien powiedziała, że jedynym sposobem na poradzenie sobie z tą sytuacją jest zwiększenie wydajności poprzez zastosowanie technologii. Sama firma Vinamilk zwiększyła produkcję z 30 litrów do 35-40 litrów na zwierzę dziennie.

Do tej pory statystyki tego stowarzyszenia pokazują, że w kraju działa ponad 1700 gospodarstw mlecznych, ze średnią wielkością 37,4 krowy na gospodarstwo, oraz wiele dużych gospodarstw, hodujących od 2000 do dziesiątek tysięcy krów. Całkowite stado krów mlecznych szacuje się na prawie 400 000 sztuk, skoncentrowanych w regionie południowo-wschodnim (33,35%), północno-centralnym i centralnym regionie przybrzeżnym (25,69%) oraz w delcie Mekongu (12,22%).

Pan Ngo Quang Tri zasugerował potrzebę usprawnienia systemu prawnego oraz uproszczenia procedur inwestycyjnych i produktowych. Zaproponował preferencyjną politykę podatkową, kredytową i gruntową, aby rozszerzyć obszary surowcowe i zwiększyć wskaźnik lokalizacji. W odniesieniu do promocji handlu, przedsiębiorstwa zasugerowały usunięcie barier technicznych przy jednoczesnym wspieraniu badań, innowacji technologicznych i kształcenia wysokiej jakości kadr. Przedsiębiorstwa liczyły również na regularny dialog między państwem a przedsiębiorstwami, zwłaszcza w dążeniu do promowania zrównoważonego rozwoju przemysłu mleczarskiego.

Według przedstawicieli TH, aby osiągnąć cel 4% wzrostu spożycia mleka do 2035 roku, przy średnim spożyciu mleka na osobę wynoszącym około 54 litrów na osobę rocznie, oraz zapewnić sobie samowystarczalność w zakresie ponad 70% surowego, świeżego mleka do krajowej produkcji i spożycia (obecnie 40%), konieczne jest wdrożenie wielu działań. Po pierwsze, konieczne jest stworzenie stada krów mlecznych liczącego 700 000 sztuk, aby osiągnąć cel produktywności 35 litrów na krowę dziennie.

Według tego przedstawiciela, zwiększenie pogłowia bydła mlecznego jest warunkiem koniecznym przełomu w strategii rozwoju przemysłu mleczarskiego, zmierzającej do samowystarczalności w zakresie krajowego, surowego, świeżego mleka. Stwierdził, że jeśli w ciągu najbliższych pięciu lat podniesiemy cel dwucyfrowego skumulowanego wzrostu rocznego do 18%, możemy oczekiwać, że do 2030 roku mleko płynne, produkowane z surowego, świeżego mleka, całkowicie zastąpi mleko rekonstytuowane, podobnie jak to miało miejsce w Chinach w 2025 roku.

Source: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm