Liczba niespłacanych kredytów bankowych gwałtownie rośnie. Jakie są tego przyczyny?

[reklama_1]

Wątpliwe zadłużenie wzrosło kilkukrotnie.

Według raportu finansowego za III kwartał 2023 r. na dzień 30 września 2023 r. łączna wartość kredytów zagrożonych w 28 bankach komercyjnych wyniosła około 210 238 mld VND, co oznacza wzrost o 52% w porównaniu z początkiem roku.

Warto zauważyć, że zadłużenie Grupy 4 (dług wątpliwy) w niektórych bankach wzrosło kilkukrotnie, np. w Bac A Bank ( wzrost 3,8-krotny), Eximbank (wzrost 3,2-krotny) itd.

Tymczasem zadłużenie Grupy 5 (kredyty o wysokim ryzyku niespłacenia) w wielu bankach wykazywało tendencję spadkową, np.VIB (spadek o 46% do 1309 mld VND), ABBank (spadek o 40% do 842 mld VND) i Kienlongbank (spadek o 36% do 413 mld VND)...

Wiele banków ma wskaźnik kredytów niespłacanych przekraczający 3%. Należą do nich m.in. VPBank (5,74%), VietBank (4,06%), BVBank (3,56%),SHB (3,21%) itp.

W rezultacie pod koniec trzeciego kwartału całkowite zadłużenie w grupie 4 (zadłużenie wątpliwe) wzrosło gwałtownie o 119%, zadłużenie w grupie 3 (zadłużenie poniżej standardu) wzrosło o 69%, a zadłużenie w grupie 5 (pożyczka z dużym prawdopodobieństwem straty) wzrosło najmniej, bo o 12%.

W rozmowie z Nguoi Dua Tin (The Informer) dr Le Xuan Nghia, ekspert ekonomiczny i członek Narodowej Rady Doradczej ds. Polityki Finansowej i Pieniężnej, stwierdził, że większość obecnych złych długów pochodzi od przedsiębiorstw.

Jednak pandemia COVID-19 postawiła wiele przedsiębiorstw w trudnej sytuacji, zwłaszcza te zajmujące się eksportem na dużą skalę lub branżą usług transportowych i logistycznych.

Ciągłe zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw doprowadziły do stagnacji gospodarczej, skutkując dużymi zapasami i niesprzedanymi towarami.

Niestety, od czasu pandemii, zanim gospodarka w ogóle zaczęła się odradzać, seria przedłużających się kryzysów trwających od 2020 r. do chwili obecnej ponownie pogrążyła przedsiębiorstwa w trudnościach.

Gospodarka światowa pogrążona jest w przedłużającym się kryzysie płynności, w wyniku którego większość przedsiębiorstw znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej.

Konflikt rosyjsko-ukraiński doprowadził do poważnych kryzysów, takich jak kryzys energetyczny, który trwa do dziś.

W 2022 roku „podwójny cios” kryzysu obligacji korporacyjnych i rynku nieruchomości po raz kolejny postawił przedsiębiorstwa na kolana.

Według profesora nadzwyczajnego dr. Dinh Trong Thinha – eksperta ekonomicznego i starszego wykładowcy Akademii Finansów, innym powodem dużego wzrostu liczby złych długów jest to, że od 2020 r. Bank Państwowy Wietnamu zezwala bankom komercyjnym na przedłużanie, odraczanie i zamrażanie długów, bez podwyższania klasyfikacji złych długów dla przedsiębiorstw.

W związku z tym przedsiębiorstwa, które nie są w stanie spłacić swoich długów i w niedalekiej przyszłości będą musiały dokonać restrukturyzacji zadłużenia, niemal na pewno staną się długami złymi.

„Tarcza” ograniczająca ryzyko ulega erozji.

Chociaż wiele banków aktywnie wzmocniło swoje bufory ryzyka w związku z szybkim wzrostem należności złych, w efekcie w trzecim kwartale aż 27 banków odnotowało spadek wskaźnika pokrycia należnościami złymi w porównaniu z początkiem roku, a duże banki nie były wyjątkiem.

Według statystyk 28 banków, które opublikowały wyniki działalności za III kwartał 2023 r., całkowite saldo rezerw na straty kredytowe dla klientów wzrosło o 16,7% w porównaniu z początkiem 2023 r., osiągając kwotę prawie 200 000 mld VND.

BaoVietBank jest jednym z nielicznych banków, które odnotowały wzrost wskaźnika pokrycia kredytów zagrożonych o 0,8% w porównaniu z początkiem roku, osiągając poziom 30%.

Z kolei bankami, które odnotowały największe spadki wskaźników pokrycia złymi długami były MB (spadek o 116,1%), TPBank (spadek o 88%), LPBank (spadek o 74,6%), Sacombank (spadek o 66,8%), ACB (spadek o 64,7%) i Techcombank (spadek o 64,3%) w porównaniu z początkiem roku.

Pocieszającą wiadomością dla banków jest fakt, że po dziewięciu miesiącach wskaźniki pokrycia ryzyka pozostają dość wysokie. W szczególności MB osiągnął 122%, ACB 94,6%, Techcombank 93%, LPBank 67%, Sacombank 64,2%, a TPBank 47%.

Podobnie jak w przypadku wyżej wymienionych banków, BIDV, Vietinbank i Bac A Bank również odnotowały spadek wskaźników pokrycia kredytów zagrożonych w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku, odpowiednio o 58,5%, 15,9% i 59,6%.

Niemniej jednak wskaźniki pokrycia kredytów zagrożonych w tych bankach pozostają stosunkowo wysokie. W szczególności Vietinbank osiągnął 172,4%, BIDV 158,4%, a Bac A Bank 144,2% na koniec III kwartału 2023 r. w porównaniu z początkiem tego roku.

Pomimo spadku o prawie 50% w porównaniu z początkiem roku, Vietcombank nadal może pochwalić się najwyższym wskaźnikiem pokrycia kredytów zagrożonych w branży, który pod koniec września wyniósł ponad 270%.

Jednak w porównaniu z końcem 2022 r., kiedy 10 banków osiągnęło wskaźnik pokrycia kredytów niespłacanych przekraczający 100%, do końca września 2023 r. próg ten przekroczyło tylko 5 banków: Vietcombank, MB, Vietinbank, BIDV i Bac A Bank.

Złego długu nie da się szybko naprawić.

Pan Le Xuan Nghia uważa, że w obecnej sytuacji system bankowy potrzebuje systematycznej, długoterminowej strategii radzenia sobie ze złymi długami.

Eksperci zalecają, aby banki zrestrukturyzowały swoje aktywa, zrestrukturyzowały bazę klientów i wdrożyły politykę sprawiedliwego traktowania każdej grupy klientów.

Przewidując przyszłą trajektorię złych długów w sektorze bankowym, pan Nghia stwierdził, że problemu złych długów nie da się szybko rozwiązać; jest to problem średnioterminowy.

Firmy potrzebują czasu na odbudowę; muszą znaleźć nowych klientów, nowe projekty i nowe zamówienia. Jednak w nadchodzącym okresie firmy mogą nadal napotykać trudności.

Na przykład raportowanie przez Europę redukcji emisji gazów cieplarnianych lub podatek węglowy w Singapurze może postawić przedsiębiorstwa eksportowe w trudnej sytuacji.

Docent dr Dinh Trong Thinh, ekspert w dziedzinie ekonomii, przewiduje, że liczba złych długów będzie nadal rosła aż do końca roku.

Jedną z możliwych przyczyn jest to, że w tym roku niektóre firmy, branże i sektory odnotowały niedobór zamówień oraz słabą produkcję i wyniki biznesowe, co utrudnia zaciąganie pożyczek i spłatę długów. Kiedy długi stają się wymagalne, a firmy nie są w stanie ich spłacić, podwyższenie klasyfikacji długów staje się nieuniknione .

Thu Huong

Źródło