HSC Securities planeja oferecer ações aos acionistas, arrecadando 3.600 bilhões de VND

A HSC ofereceu quase 360 milhões de ações a VND 10.000/ação. A corretora planeja aumentar o número total de ações para quase 1,08 bilhão de unidades, o que corresponde a um capital social de VND 10,8 bilhões.

A HSC ofereceu quase 360 milhões de ações a VND 10.000/ação. A corretora planeja aumentar o número total de ações para quase 1,08 bilhão de unidades, o que corresponde a um capital social de VND 10,8 bilhões.

A HSC Securities acaba de concluir o aumento de capital no início de junho de 2024

A Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC, código HCM - HoSE) anunciou os documentos para a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2024. A reunião está agendada para ser realizada online às 14h do dia 4 de dezembro de 2024.

De acordo com os documentos da reunião, a empresa submeterá à aprovação dos acionistas um plano de emissão de ações para os acionistas existentes. Especificamente, a HSC planeja oferecer quase 360 milhões de ações a uma taxa de 50%, correspondendo a uma relação de exercício de direitos de 2:1. Dessa forma, os acionistas que possuírem 1 ação na data de registro receberão 1 direito de compra e, para cada 2 direitos de compra, poderão comprar 1 nova ação.

O objetivo desta oferta é aumentar a escala do capital de giro, expandir a capacidade de empréstimos de margem e complementar o capital para as operações comerciais. O preço esperado da oferta é igual ao valor nominal de VND 10.000/ação. No mercado de ações, o preço das ações da HCM fechou em 8 de novembro a VND 29.100/ação, um aumento de 28% em relação ao final do ano passado e 2,9 vezes o preço da oferta.

A data prevista para a oferta é 2025, após aprovação da Comissão Estadual de Valores Mobiliários. Se concluída, a HSC aumentará o número total de ações para quase 1,08 bilhão de unidades, equivalente a um capital social de VND 10,8 bilhões. O valor esperado dos recursos provenientes da oferta é de quase VND 3,6 bilhões. A empresa planeja alocar quase VND 2,52 bilhões (70%) para complementar o capital para atividades de empréstimos de margem e quase VND 1,08 bilhão (30%) para complementar o capital para atividades de negociação proprietária.

Anteriormente, a HSC concluiu uma emissão de aumento de capital no início de junho de 2024. Consequentemente, a empresa também ofereceu ações aos acionistas existentes na proporção de 2:1. Como resultado, a empresa distribuiu mais de 178 milhões de ações, equivalentes a 77,94% do total de ações ofertadas. O capital social após esta oferta aumentou de VND 5,266 bilhões para VND 7,048 bilhões.

A HSC então emitiu 16 milhões de ações sob o Plano de Participação Acionária dos Funcionários (ESOP), equivalente a 2,27% do total de ações em circulação, a um preço de VND 10.000/ação. As ações do ESOP só podem ser transferidas em proporção de 40% do total de ações emitidas após 12 meses, 30% após 24 meses e 30% após 36 meses.

A HSC costumava ser a segunda maior fatia de mercado de corretagem na HoSE antes de 2021. No entanto, a empresa perdeu fatia de mercado devido ao forte crescimento de muitas outras unidades e, no trimestre mais recente (III/2024), a fatia de mercado de corretagem da HSC ficou apenas em 5º lugar, com 6,65%.

Na Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2024, o Sr. Trinh Hoai Giang, Diretor Geral da HSC Securities, afirmou que a participação de mercado de corretagem de investidores individuais diminuiu drasticamente devido à falta de capital da empresa. O processo de aumento de capital da HSC é lento, sendo que o aumento de capital mais recente levou quase 2 anos para ser concluído e o dinheiro do aumento de capital foi utilizado.

Em relação ao desempenho empresarial, nos primeiros 9 meses de 2024, a HSC registrou receita operacional de VND 3,095 bilhões, um aumento de 51,6% em relação ao ano anterior. O lucro antes dos impostos atingiu VND 1,011 bilhão, um aumento de 64% em relação ao ano anterior em 2023, completando 70% do plano para 2024.

Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da HSC atingiram VND 32,715 bilhões (equivalente a USD 1,3 bilhão), um aumento de 83% em relação ao início do ano. Desse total, o valor dos ativos registrados no resultado (FVTPL) foi de VND 8,701 bilhões, quase 4 vezes maior que no início do ano. Isso se deve principalmente ao aumento dos investimentos da empresa em títulos do BIDV (mais de VND 4 bilhões) e do Military Bank (mais de VND 1,1 bilhão). Os empréstimos pendentes da empresa no final do terceiro trimestre de 2024 atingiram VND 19,286 bilhões, um aumento de 59% em relação ao início do ano.

O aumento de capital anterior, no início de junho de 2024, aumentou significativamente a capacidade financeira da HSC. Ao mesmo tempo, a empresa também se beneficiou da alavancagem financeira. A relação dívida/capital está atualmente em 69,26%, abaixo apenas do segundo semestre de 2021.

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Fonte: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html