A HSC Securities planeja oferecer ações aos acionistas, arrecadando 3,6 trilhões de VND.

A HSC ofereceu quase 360 ​​milhões de ações a VND 10.000 por ação. Esta corretora planeja aumentar o número total de ações para cerca de 1,08 bilhão de unidades, o que corresponde a um capital social de VND 10,8 trilhões.

A HSC Securities planeja oferecer ações aos acionistas, arrecadando 3,6 trilhões de VND.

A HSC ofereceu quase 360 ​​milhões de ações a VND 10.000 por ação. Esta corretora planeja aumentar o número total de ações para cerca de 1,08 bilhão de unidades, o que corresponde a um capital social de VND 10,8 trilhões.

A HSC Securities acaba de concluir o aumento de capital no início de junho de 2024.

A Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC, código HCM - HoSE) anunciou os documentos para a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2024. A assembleia está agendada para as 14h do dia 4 de dezembro de 2024, online.

De acordo com os documentos da assembleia, a empresa submeterá à aprovação dos acionistas um plano de emissão de ações para os acionistas existentes. Especificamente, a HSC planeja oferecer cerca de 360 ​​milhões de ações a uma taxa de 50%, correspondendo a uma proporção de exercício de direitos de 2:1. Assim, os acionistas que possuírem 1 ação na data de registro receberão 1 direito de compra e, para cada 2 direitos de compra, poderão adquirir 1 nova ação.

O objetivo desta oferta é aumentar o capital de giro, expandir a capacidade de empréstimos com margem e complementar o capital para as operações comerciais. O preço esperado da oferta é equivalente ao valor nominal de VND 10.000 por ação. Na bolsa de valores, o preço das ações da HCM fechou em 8 de novembro a VND 29.100 por ação, um aumento de 28% em comparação com o final do ano passado e 2,9 vezes o preço da oferta.

A data prevista para a oferta pública inicial (IPO) é 2025, após aprovação da Comissão Estatal de Valores Mobiliários. Se concluída, a HSC aumentará o número total de ações para quase 1,08 bilhão de unidades, equivalente a um capital social de VND 10,8 trilhões. O valor esperado da oferta é de aproximadamente VND 3,6 trilhões. A empresa planeja destinar cerca de VND 2,52 trilhões (70%) para complementar o capital para atividades de empréstimo com margem e cerca de VND 1,08 trilhão (30%) para complementar o capital para atividades de negociação por conta própria.

Anteriormente, a HSC concluiu um aumento de capital no início de junho de 2024. Consequentemente, a empresa também ofereceu ações aos acionistas existentes na proporção de 2:1. Como resultado, a empresa distribuiu mais de 178 milhões de ações, o equivalente a 77,94% do total de ações oferecidas. O capital social após essa oferta aumentou de VND 5,266 bilhões para VND 7,048 bilhões.

A HSC emitiu então 16 milhões de ações ao abrigo do Plano de Participação Acionária dos Funcionários (ESOP), equivalentes a 2,27% do total de ações em circulação, ao preço de 10.000 VND por ação. As ações do ESOP só podem ser transferidas na proporção de 40% do total de ações emitidas após 12 meses, 30% após 24 meses e 30% após 36 meses.

Antes de 2021, a HSC detinha a segunda maior participação de mercado entre as corretoras da Bolsa de Valores de Ho Chi Minh (HoSE). No entanto, a empresa perdeu participação de mercado devido ao forte crescimento de muitas outras corretoras e, no último trimestre (III/2024), sua participação no mercado de corretagem caiu para apenas o 5º lugar, com 6,65%.

Na Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de 2024, o Sr. Trinh Hoai Giang, Diretor Geral da HSC Securities, afirmou que a participação de mercado da corretora junto a investidores individuais diminuiu drasticamente devido à insuficiência de capital da empresa. O processo de aumento de capital da HSC é lento; por exemplo, o aumento mais recente levou quase dois anos para ser concluído e os recursos obtidos para investimento.

Em relação ao desempenho dos negócios, nos primeiros 9 meses de 2024, a HSC registrou receita operacional de VND 3,095 bilhões, um aumento de 51,6% em relação ao ano anterior. O lucro antes dos impostos atingiu VND 1,011 bilhão, um aumento de 64% em relação ao ano anterior de 2023, cumprindo 70% do plano para 2024.

Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da HSC atingiu VND 32,715 bilhões (equivalente a USD 1,3 bilhão), um aumento de 83% em comparação com o início do ano. Desse total, o valor dos ativos contabilizados no resultado do exercício (FVTPL) foi de VND 8,701 bilhões, quase quatro vezes maior que no início do ano. Isso se deve principalmente ao aumento dos investimentos da empresa em títulos do BIDV (mais de VND 4,000 bilhões) e do Banco Militar (mais de VND 1,100 bilhão). O saldo devedor da empresa no final do terceiro trimestre de 2024 atingiu VND 19,286 bilhões, um aumento de 59% em comparação com o início do ano.

O aumento de capital realizado no início de junho de 2024 elevou significativamente a capacidade financeira da HSC. Ao mesmo tempo, a empresa também se beneficiou da alavancagem financeira. O índice de endividamento está atualmente em 69,26%, inferior apenas ao do segundo semestre de 2021.

Fonte: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html