Como a crise do Mar Vermelho afeta as cadeias de suprimentos globais?

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Ataques a navios de carga pela milícia Houthi do Iêmen afetaram a estabilidade da rota do Mar Vermelho e as taxas de transporte de contêineres. Os riscos à segurança nessa rota se espalharam para outras rotas, causando uma reação em cadeia que interrompeu o transporte marítimo global. Com os EUA e países ocidentais atacando alvos Houthi e mobilizando forças navais e aéreas adicionais ao redor do Mar Vermelho, os Houthis também estão ajustando sua estratégia, tornando a crise no Mar Vermelho mais permanente.

Os custos de envio disparam

O Canal de Suez-Mar Vermelho é uma rota marítima vital que conecta a Ásia e a Europa, com quase 14% do comércio marítimo mundial passando por ele. Em 2023, 22% dos contêineres, 20% dos navios rodoviários, 15% dos navios de transporte de produtos e 5% dos graneleiros do mundo passaram pelo canal. Desde que os houthis atacaram navios de carga que passavam pelo Estreito de Bab el-Mandeb, a maioria das companhias de navegação optou por evitar a rota Suez-Mar Vermelho.

Ataques houthis a navios de carga no Mar Vermelho interromperam uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. Foto ilustrativa

Até o final de janeiro de 2024, houve mais de 35 ataques a navios de transporte no Mar Vermelho, principalmente navios porta-contêineres. Gigantes globais do transporte marítimo como Maersk, Hapag-Lloyd, Robinson Global, Hanxin Shipping, Hualun Wilson, Yang Ming Shipping e Evergreen Shipping anunciaram que deixarão de aceitar cargas na região do Mar Vermelho, enquanto aumentam o número de navios que navegam ao redor do Cabo da Boa Esperança, na África.

Mais de 90% do comércio global é realizado por via marítima, e o congestionamento marítimo afeta diretamente a cadeia de suprimentos global e causa uma reação em cadeia. Para o mercado de transporte de contêineres, o desvio do Cabo da Boa Esperança adicionará de US$ 1 milhão a US$ 2 milhões em custos de combustível por navio, além de custos por mais de 10 dias, tornando os horários estimados de chegada imprevisíveis e atrasando os horários dos navios portuários. Caso um grande número de navios de carga faça o mesmo desvio, o congestionamento portuário também será agravado, levando a um aumento no número de contêineres em trânsito, retardando o retorno de contêineres vazios, o que agravará ainda mais a escassez de contêineres.

Considerando meados de dezembro de 2023 como referência, o número de navios porta-contêineres que passam pelo Mar Vermelho caiu mais de 70%. Os tempos de trânsito estimados do Leste Asiático para a Europa e do Leste Asiático para o Mediterrâneo aumentaram 26% e 51%, respectivamente, e os tempos de trânsito de grãos e carvão do Mar Negro para o Leste Asiático e da Costa Leste dos EUA para o Leste Asiático aumentaram 52% e 77%, respectivamente.

Segundo o Nikkei, cerca de 47% das remessas de brinquedos e 40% dos produtos domésticos e roupas na rota Leste Asiático-Europa estão sendo afetados pelo aumento das tarifas de frete e pela extensão dos prazos de entrega. Em relação aos materiais industriais, 24% dos produtos químicos, 22% das chapas de aço automotivas e 22% dos isoladores de fios e baterias foram afetados, algumas matérias-primas estão com dificuldades de entrega e fábricas de peças de grandes empresas em alguns locais, como Tesla e Volvo, na Bélgica, foram forçadas a suspender a produção. De acordo com o porto espanhol de Barcelona, houve atrasos de 10 a 15 dias no tráfego marítimo.

Além disso, devido ao acúmulo de custos de transporte, custos de seguro, custos de tempo e riscos à segurança, as tarifas de frete internacional continuam a subir. De acordo com dados da Bolsa de Navegação de Xangai, desde a crise do Mar Vermelho, o índice de frete de exportação de contêineres de Xangai aumentou por nove semanas consecutivas, e as tarifas de frete na rota Leste Asiático-Europa aumentaram mais de 350% em relação ao ano anterior; o comércio Leste Asiático-Mediterrâneo aumentou mais de 250% em relação ao ano anterior.

Inflação no Ocidente

O impacto da crise do Mar Vermelho no comércio de commodities essenciais, como petróleo, gás e alimentos, permanece relativamente limitado, mas as mudanças subsequentes são interessantes. No setor de petróleo e gás, dados da Administração de Informação de Energia dos EUA mostram que a rota do Mar Vermelho e seus oleodutos transportarão 12% do comércio marítimo mundial de petróleo e 8% do comércio mundial de gás natural liquefeito no primeiro semestre de 2023, com cerca de 7 milhões de barris por dia passando pelo Canal de Suez até o Estreito de Bab el-Mandeb.

O Ocidente está preocupado que o ataque dos Houthis a petroleiros possa impactar os embarques de petróleo e causar inflação no Ocidente. Até o presidente Biden explicou publicamente sua decisão de lançar um ataque militar contra os Houthis, citando a inflação como uma das principais considerações.

De acordo com especialistas, o prêmio de risco da crise do Mar Vermelho para o mercado de petróleo é menor do que o esperado devido a fatores como o crescimento contínuo das exportações de petróleo dos EUA, a desaceleração da demanda global e o contínuo alívio das proibições de exportação de petróleo dos EUA para o Irã.

No setor alimentício, o fornecimento global de trigo em 2024 é suficiente e o impacto da crise do Mar Vermelho nos preços dos alimentos é atualmente relativamente limitado, mas as taxas de frete podem aumentar devido à extensão do tempo de transporte do trigo, e o aumento nos custos de transporte agravará a pressão de importação de países com insegurança alimentar em regiões como a África Oriental, Oriente Médio e Ásia.

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