No final de 2022, em meio à corrida bancária para aumentar as taxas de juros de depósitos a fim de atrair capital e aliviar a "sede de capital" das empresas, prazos de 12 meses ou mais frequentemente ultrapassavam os 10%. Os bancos comerciais, por meio da Associação Bancária, concordaram em limitar a taxa máxima de juros de depósitos a 9,5% ao ano a partir de 15 de dezembro de 2022. Contudo, a corrida pelas taxas de juros de depósitos continuou a se intensificar no início de 2023. Apesar do acordo, muitos bancos, embora anunciassem taxas de apenas 9% a 9,3% ao ano, na realidade, pagavam secretamente taxas de juros de até 10,5%, chegando mesmo a 12,5% ao ano. No início de 2023, a taxa máxima de juros, segundo as normas do Banco Central, para captação de depósitos com prazos de 1 a 6 meses era de 6% ao ano. 100% dos bancos comerciais de capital aberto anunciaram a taxa máxima de juros para depósitos com prazos inferiores a 6 meses. O grupo Big4 também fixou essa taxa em 5,7% ao ano no primeiro trimestre de 2023. Após quatro ajustes na taxa de juros operacional entre março e junho de 2023, a taxa máxima de juros, de acordo com as normas do Banco Central, para depósitos com prazos de 1 a 6 meses é de 4,75%. Atualmente, nenhum banco aplica a taxa máxima de juros para esses prazos, sendo comum a variação de 3% a 3,8% ao ano. Mesmo o grupo Big4, assim como alguns bancos comerciais de capital aberto, reduziram as taxas de juros para esses prazos para menos de 3% ao ano. No Vietcombank, essa taxa varia de 1,9% a 2,2% ao ano. Com esses acontecimentos, a taxa de juros para depósitos com prazos de 1 a 6 meses deverá diminuir em média de 2,5% a 3% ao ano em 2023. Notavelmente, isso também se aplica a depósitos com prazos de 6 a 12 meses. Como mencionado anteriormente, a alta demanda por liquidez no início de 2023 forçou alguns bancos a "romperem a barreira" das taxas de juros. Existem bancos comerciais de capital aberto que, embora anunciem taxas de juros para depósitos de 6 a 12 meses entre 8,5% e 9,3% ao ano, na realidade pagam até 11,5% ao ano para o prazo de 6 meses e 12,5% ao ano para o prazo de 12 meses. Em 31 de dezembro, as taxas de juros para depósitos a prazo de 6 e 12 meses eram de 5,3% e 5,4% ao ano, respectivamente. Assim, as taxas de juros para depósitos a prazo de 6 a 12 meses neste banco diminuíram de 6,2% para 7,1% ao ano, respectivamente. Essa é uma queda difícil de imaginar há um ano. Além disso, em janeiro de 2023, a taxa de juros para depósitos a prazo de 12 meses no Sacombank era de 9,6% ao ano e no VietBank era de 11%. Em 31 de dezembro, as taxas de juros para o mesmo prazo nesses dois bancos eram de 5% e 5,7% ao ano, respectivamente, o que equivale a uma queda de 4,6% a 5,3% ao ano. O mesmo ocorreu com os demais bancos: a diferença nas taxas de juros para prazo de 6 meses no Techcombank, entre janeiro e dezembro de 2023, chegou a 5,05%. NoACB , a diferença foi de 3,5% ao ano. Alguns bancos com taxas de juros semelhantes às do Techcombank e do ACB são o VPBank, o TPBank e o Sacombank; a diferença entre o início e o fim do ano também seguiu um cenário similar. De fato, em comparação com o início do ano, a taxa de juros de mobilização caiu cerca de 3% a 3,5% em 2023. Comparada ao nível que os bancos "tacitamente concordaram" no início do ano, a taxa de juros de mobilização diminuiu cerca de 5% ao ano.
MAIORES TAXAS DE JUROS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
BANCO 1 MÊS 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES 18 MESES
HDBANK 3,65 3,65 5,5 5.2 5.7 6,5
KIENLONGBANK 3,95 3,95 5.4 5.6 5.7 6.2
NCB 4,25 4,25 5,35 5,45 5.7 6
ABBANK 3.2 3,5 5.3 5 4.3 4
VIETBANK 3,8 4 5.3 5.4 5.7 6.1
BAOVIETBANK 4.2 4,55 5.3 5.4 5.6 6
VIET A BANK 4.3 4.3 5.3 5.3 5.6 6
PVCOMBANK 3,35 3,35 5.3 5.3 5.4 5.7
GPBANK 4.05 4.05 5,25 5,25 5,45 5,55
BAC UM BANCO 3,8 4 5.2 5.3 5,5 5,85
SHB 3,5 3,8 5.2 5.4 5.6 6.1
CBBANK 4.2 4.3 5.1 5.2 5.4 5,5
OCB 3,8 4 5.1 5.2 5.4 6.1
BVBANK 3,8 3,9 5.05 5.2 5,5 5,55
DONG A BANK 3,9 3,9 4,9 5.1 5.4 5.6
BANCO NAMA 3.3 4 4,9 5.2 5.7 6.1
PGBANK 3.1 3,5 4,9 5.3 5,8 6.1
OCEANBANK 3.7 3,9 4,8 5 5,5 5.7
LPBANK 3,5 3.7 4,8 4,9 5.3 5.7
VIB 3.4 3,5 4,7 4,7 5.1
EXIMBANK 3,5 3,8 4,7 5.1 5.2 5.6
SACOMBANCO 3.6 3,8 4,7 4,95 5 5.1
TECHCOMBANK 3,45 3,65 4,45 4,5 4,75 4,75
TPBANK 3.2 3.4 4.4 5 5.3
MB 2.9 3.2 4.4 4.6 4,9 5.4
BANCO MARÍTIMO 3.6 3,8 4.4 4,55 5 5.1
VPBANK 3.3 3.4 4.3 4.3 5.1 5.1
SAIGONBANK 2.8 3 4.2 4.4 5.1 5,5
MSB 3,5 3,5 4.2 4.2 4,9 4,9
ACB 2.6 2.9 3,9 4.1 4,7
BIDV 2.3 2.6 3.6 3.6 5 5
AGRIBANK 2 2,5 3.6 3.6 5 5
VIETINBANK 2.2 2.2 3,5 3,5 5 5
SCB 1,95 2,25 3,25 3,25 4,85 4,85
VIETCOMBANK 1.9 2.2 3.2 3.2 4,8 4,8
Além de criar espaço para reduzir as taxas de juros de empréstimos, a redução das taxas de juros de depósitos a níveis sem precedentes também é uma das soluções adotadas pelos bancos no último ano para "tratar a doença do excesso de dinheiro". Nas reuniões do Banco Central sobre atividades de crédito, o vice-governador Dao Minh Tu mencionou repetidamente a situação em que todo o sistema bancário precisa "tratar a doença do excesso de dinheiro". Assim como empresas com estoques de mercadorias, os bancos comerciais também acumulam dinheiro. Segundo o Banco Central, a taxa de crescimento do crédito em todo o sistema ainda é baixa em comparação com anos anteriores, principalmente devido a fatores objetivos, como o impacto do investimento, da produção, dos negócios e do consumo. Alguns grupos de clientes têm necessidades, mas não atendem às condições para empréstimos; o impacto da capacidade de absorção de capital do setor imobiliário...