Assim, o acordo entre o VPBank e o SMBC – uma das maiores transações de venda de ações estrangeiras no setor bancário e financeiro em 2023 – foi oficialmente concluído.
Em seu discurso na cerimônia, o Sr. Ngo Chi Dung, Presidente do Conselho de Administração do VPBank, afirmou: “Desde março de 2023, o VPBank firmou um acordo para emitir 15% de suas ações para o SMBC Bank, membro do Grupo SMBC. No entanto, a história da relação entre o VPBank e o SMBC Bank começou há mais de dois anos, quando o VPBank transferiu 49% das ações da FE Credit para a SMFG Consumer Finance Company, também pertencente ao Grupo SMBC. Naquela ocasião, ambas as partes concordaram que a relação poderia se fortalecer e estreitar ainda mais.”
No final de março, o VPBank firmou um acordo para realizar uma colocação privada de ações com seu parceiro estratégico, o SMBC. De acordo com o acordo, o banco ofereceu mais de 1,19 bilhão de ações ao SMBC, um banco pertencente ao grupo financeiro Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG), do Japão. O valor total da emissão ultrapassou 35,9 trilhões de VND (equivalente a quase 1,5 bilhão de dólares). Todas as ações emitidas para o parceiro estratégico terão restrição de transferência pelos próximos 5 anos.
O SMBC já depositou 10% do valor da oferta imediatamente antes da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas do banco, que será realizada em abril de 2023. Cerca de 90% do valor restante da transação será contabilizado no patrimônio líquido do banco logo após a conclusão da mesma.
O acordo de oferta ao SMBC faz parte do plano de aumento de capital do VPBank a partir de 2022, visando fortalecer sua capacidade financeira a longo prazo.
O patrimônio líquido total do VPBank aumentará de VND 103,5 trilhões para aproximadamente VND 140 trilhões. O índice de adequação de capital (CAR) do banco, calculado pela agência internacional de classificação de risco Moody's, subirá para quase 19%.
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