Assim, o acordo entre o VPBank e o SMBC — um dos maiores acordos de venda de ações estrangeiras no setor bancário e financeiro em 2023 — foi oficialmente concluído.
Falando na cerimônia, o Sr. Ngo Chi Dung, Presidente do Conselho de Administração do VPBank, afirmou: “Desde março de 2023, o VPBank assinou um acordo para emitir 15% das ações para o SMBC Bank, membro do SMBC Group. Mas a história do relacionamento entre o VPBank e o SMBC Bank começou há mais de 2 anos, após o VPBank transferir 49% das ações do FE Credit para a SMFG Consumer Finance Company, sob o SMBC Group. Naquela época, ambas as partes concordaram que o relacionamento poderia se tornar ainda mais conectado e próximo.”
O VPBank chegou a um acordo para emitir uma oferta privada para seu parceiro estratégico SMBC no final de março. Assim, o banco ofereceu mais de 1,19 bilhão de ações ao SMBC – um banco pertencente ao grupo financeiro Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG), Japão. O valor total da emissão atingiu mais de 35,9 trilhões de VND (equivalente a quase 1,5 bilhão de dólares). Todas as ações emitidas privadamente para o parceiro estratégico terão sua transferência restringida nos próximos 5 anos.
O SMBC já depositou 10% do valor da oferta pouco antes da Assembleia Geral Anual de Acionistas do banco, realizada em abril de 2023. Cerca de 90% do valor restante da transação será registrado no patrimônio do banco imediatamente após a conclusão da transação.
O acordo de oferta ao SMBC faz parte do plano de aumento de capital do VPBank a partir de 2022 para fortalecer a capacidade financeira de longo prazo.
O patrimônio líquido total do VPBank aumentará de VND 103,5 trilhões para aproximadamente VND 140 trilhões. O índice de adequação de capital (CAR) do banco, calculado pela agência internacional de classificação de crédito Moody's, aumentará para quase 19%.
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