Piața este extrem de diferențiată, vopselele industriale fiind lideri în perioada 2025-2026.

Industria vopselelor din Vietnam își revine, dar inegală.

Analizând peisajul industriei vopselelor de la pandemia de Covid-19, dl. Vuong Bac Dau - vicepreședinte al Asociației Vietnameze de Vopsele și Cerneluri (VPIA) - a declarat că, în 2024, vopselele decorative au continuat să joace un rol principal, reprezentând 51,5% din producția totală a industriei. Vopselele pentru lemn au reprezentat 18,6%, vopselele marine și vopselele de protecție 6,4%, vopselele de uz general 6%, vopselele pentru serpentine și acoperișuri 6,5%, iar alte tipuri aproximativ 6%.

*Se preconizează că segmentul de acoperiri industriale multifuncționale va continua să fie segmentul cu cea mai rapidă creștere în perioada 2025-2026. (Imagine ilustrativă)*

Producția totală a industriei este estimată la aproape 500 de milioane de litri, o creștere de 8,34% față de 2023, o rată de creștere considerată pozitivă, având în vedere incertitudinile continue din economia globală.

Printre acestea, vopsirea în câmp electrostatic a fost segmentul cu cea mai impresionantă creștere în 2024. Cu gama sa largă de aplicații, de la industrie și uz casnic până la design interior, vopsirea în câmp electrostatic a cunoscut un an de progres puternic, parțial datorită redresării economice globale după pandemie și parțial datorită valului de relocare a producției din China în Vietnam.

Urmând această tendință, și industria de acoperire a bobinelor a înregistrat o creștere remarcabilă, în principal datorită cererii interne puternice. Anul 2024 a înregistrat o creștere a parcurilor industriale, suprafețele de extindere și capitalul de investiții atingând niveluri fără precedent, ceea ce a dus la o cerere mare de materiale și acoperiri pentru bobine.

În sectorul acoperirilor marine și de protecție, peisajul creșterii trece prin schimbări semnificative. Industria maritimă globală se restructurează din cauza concentrării excesive în China și Coreea de Sud, ceea ce determină țările nordice să își reevalueze lanțurile de aprovizionare pentru a reduce dependența. Vietnamul se impune ca o destinație potențială, dar capacitatea sa actuală este încă insuficientă pentru a face față acestei schimbări la scară largă.

Cu toate acestea, segmentul de vopsele și acoperiri de protecție marine a dat semne de revigorare după rezolvarea dificultăților financiare ale unor corporații importante din domeniul construcțiilor navale. Aceasta este, de asemenea, o tendință generală în Japonia, care accelerează din nou investițiile pentru a ajuta la echilibrarea lanțului global de aprovizionare din domeniul construcțiilor navale.

Piața este extrem de diferențiată, iar factorii interni vor determina traiectoria creșterii în perioada 2025-2026.

Întrebarea este: care sunt oportunitățile și provocările cu care se confruntă industria vietnameză a vopselelor astăzi? Potrivit domnului Vuong Bac Dau, în anii precedenți, identificarea tendințelor era mai ușoară deoarece piața vopselelor urma reguli și ritmuri relativ stabile. Cu toate acestea, în zilele noastre, aceste reguli aproape că nu mai sunt clar vizibile. Prin urmare, asociația este obligată să abordeze problema diferit, analizând factorii care stimulează și împiedică creșterea.

„Prin observațiile noastre, am constatat că segmentele de vopsele bazate pe punctele forte inerente ale economiei vietnameze, adică dependente de cererea internă, de dezvoltarea industriei interne și de investiții, tind să aibă o creștere mai stabilă și mai sustenabilă.”

„În schimb, segmentele care depind excesiv de factori externi, cum ar fi fluctuațiile globale, modificările tarifare și restructurarea lanțului de aprovizionare, sunt extrem de vulnerabile. O singură schimbare pe piața globală poate inversa foarte rapid creșterea”, a declarat dl. Wang Beidou.

Pentru a clarifica și mai bine distincția dintre „forță internă” și „dependență”, dl. Dau a citat exemplul vopsirii în câmp electrostatic. În esență, se poate considera că partea din producția de vopsire în câmp electrostatic realizată de întreprinderile autohtone provine din forța internă a economiei vietnameze. Cu toate acestea, o mare parte provine de la întreprinderile chineze care se relochează în Vietnam; acesta este sectorul care depinde de factori externi.

Dovezile arată că anul trecut, vopsirea în câmp electrostatic a înregistrat o creștere de 21-25%, dar, în realitate, grupul de afaceri al căror capital sau surse de aprovizionare s-au mutat din China a crescut și mai puternic, ajungând posibil la aproximativ 50% în 2024. „În 2025-2026, acest segment va scădea brusc. De la o creștere de 50%, este posibil să crească doar cu 5-6%. Aceasta reflectă sensibilitatea ridicată a industriei la fluctuațiile globale”, a prezis dl. Dau.

Un alt exemplu este acoperirea bobinelor. Acest segment a menținut o creștere stabilă timp de mulți ani. În prezent, acoperirea bobinelor joacă încă un rol important. Interesant este că acest segment este influențat atât de piața globală, cât și beneficiază de dezvoltarea puternică a Vietnamului, în special de boom-ul zonelor industriale și de extinderea producției interne.

Între timp, segmentele de vopsele legate de cererea internă, cum ar fi vopselele industriale multifuncționale, au cunoscut o redresare mai rapidă și mai stabilă. Această grupă a înregistrat, de asemenea, cel mai mic declin în timpul pandemiei și și-a revenit cel mai repede după aceea, datorită menținerii impulsului dezvoltării industriale din Vietnam și a investițiilor în infrastructură.

În schimb, vopselele pentru lemn, cândva un segment crucial, au scăzut brusc în urma recesiunii din industria exportului de lemn. Vopselele decorative nu au scăpat încă de scăderea prelungită, în ciuda faptului că au dat semne de îmbunătățire în 2024.

Pe baza unei analize a grupurilor de creștere în funcție de „punctele forte interne” și „dependența” lor, Asociația Vietnameză de Vopsele și Cerneluri a prezentat o prognoză pentru perioada 2025-2026. În consecință, se preconizează că vopselele industriale multifuncționale vor continua să fie segmentul cu cea mai puternică creștere din industria vietnameză a vopselelor. Această creștere este determinată de investițiile publice, de extinderea producției și de cererea de industrii de sprijin. Acest segment este cel mai stabil, deoarece se bazează direct pe dezvoltarea economiei interne.

Renașterea industriei navale autohtone, coroborată cu politica globală de reechilibrare a lanțului de aprovizionare, va impulsiona o creștere puternică în segmentul vopselelor și acoperirilor de protecție marine. Deși Vietnamul poate să nu aibă încă capacitatea de a gestiona schimbări la scară largă, va beneficia în continuare de cererea reînnoită din industria navală.

În segmentul vopselelor decorative, după o perioadă de declin, acest segment își revine treptat. Se preconizează că va crește cu aproximativ 5% în 2024. În 2025, se preconizează că va crește cu 9-10% și va continua ritmul pozitiv în 2026, datorită încălzirii pieței imobiliare și a creșterii cererii de construcții rezidențiale.

Deși segmentul de acoperire a rulourilor a beneficiat considerabil de pe urma boom-ului industrial, acest segment se confruntă cu dezavantaje din cauza impunerii de către SUA a unor taxe antidumping asupra oțelului, închizând practic oportunitățile de export. Piața ucraineană, cândva o poartă indirectă de export, s-a contractat și ea din cauza crizei financiare. Acesta va fi un segment extrem de volatil și imprevizibil.

Vopsirea în câmp electrostatic a fost segmentul cu cea mai rapidă creștere în 2024, dar este considerat și cel mai vulnerabil la o încetinire semnificativă în perioada următoare, din cauza dependenței sale puternice de afacerile care se relochează din China și de fluctuațiile lanțului de aprovizionare.

Experții din industrie observă, de asemenea, că piața vietnameză a vopselelor se segmentează în mod clar. Segmentele bazate pe punctele forte interne, în special vopselele industriale multifuncționale, vopselele marine - vopselele de protecție și vopselele decorative, vor continua să fie principalele piloni în următorii 2-3 ani. În schimb, segmentele dependente de factorii globali vor fi dificil de prevăzut, cunoscând o creștere rapidă, dar purtând și riscuri semnificative.

Dl. Vuong Bac Dau, vicepreședinte al VPIA, a subliniat: Industriile bazate pe punctele forte interne ale Vietnamului vor reprezenta fundamentul creșterii durabile pentru întreaga industrie a vopselelor și cernelurilor. Acest grup are potențialul de a menține impulsul de creștere pe termen lung, este mai puțin volatil și are o importanță strategică în modelarea pieței în perioada 2025-2026.

Sursă: https://congthuong.vn/thi-truong-phan-hoa-manh-son-cong-nghiep-dan-dat-giai-doan-2025-2026-434465.html