Как Китай занял трон автоэкспорта

За последние три года Китай стал ведущим мировым экспортером автомобилей по объему производства, чему способствовали электромобили и бум на российском рынке.

Автолюбители, как правило, делятся на два лагеря: те, кто восхищается мощью и скоростью немецких автомобилей, и те, кто считает японские машины превосходящими, очень надежными и предлагающими хорошее соотношение цены и качества.

На протяжении десятилетий эти две страны боролись за звание ведущего мирового экспортера автомобилей. Но их доминированию приходит конец. Теперь, будучи крупнейшим в мире автопроизводителем, Китай также находится на пути к тому, чтобы превзойти своих конкурентов по экспорту.

Данные по экспорту автомобилей из Японии (синий) и Китая (зеленый) за разные годы. Единица измерения: миллионы единиц. Источник: Caixin.

В первом полугодии 2023 года Китай был крупнейшим в мире экспортером автомобилей. По данным Главного таможенного управления Китая, с января по июнь объем экспорта увеличился на 77,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув 2,34 миллиона автомобилей. Для сравнения, Япония за тот же период экспортировала 2,02 миллиона автомобилей, что на 16,8% больше, согласно данным Японской ассоциации автопроизводителей.

Еще несколько лет назад усилия Китая по расширению на зарубежные рынки были скромными. В 2015 году Китай экспортировал менее 375 000 автомобилей в год, что меньше, чем Индия, и эквивалентно суммарному ежемесячному экспорту Германии и Японии. Но примерно к 2020 году ситуация изменилась.

В 2021 году Китай экспортировал почти 1,6 миллиона автомобилей. К 2022 году объем продаж за рубеж достиг 2,7 миллиона автомобилей. Ожидается, что в этом году международные продажи продолжат расти. Данные таможни показывают, что в первой половине 2023 года страна продавала более 10 000 иностранных автомобилей в день.

Экспорт автомобилей из различных стран с 2015 года по настоящее время. Источник: Economist.

Развивающаяся китайская автомобильная промышленность в основном экспортирует свою продукцию в более бедные страны. Но сейчас многие западные потребители впервые покупают автомобили китайского производства. В первой половине 2023 года экспорт в Австралию утроился по сравнению с тем же периодом 2022 года, достигнув более 100 000 автомобилей. Продажи в Испанию выросли в семнадцать раз, почти до 70 000 автомобилей.

Некоторые из этих автомобилей выпускались под западными марками. Примерно 10% экспортируемых автомобилей в 2022 году были производства Tesla (США). Наряду с ними были автомобили MG, британско-шведской марки, приобретенной китайской компанией. Но большая часть оставшихся экспортируемых автомобилей принадлежала китайским маркам.

Причиной резкого ускорения экспорта этой страны является сектор электромобилей. Несмотря на свои производственные возможности, Китай так и не освоил двигатель внутреннего сгорания — тип двигателя с сотнями движущихся частей, чрезвычайно сложный в сборке. Но появление электромобилей, которые проще в механическом плане и производстве, помогло им догнать мировой рынок, как отмечает The Economist .

Государственные инвестиции в технологии электромобилей, оцениваемые в 676 миллиардов юаней (100 миллиардов долларов США) в период с 2009 по 2019 год, вывели страну на лидирующие позиции. Сегодня на электромобили приходится пятая часть продаж автомобилей в Китае и треть экспорта. В Японии и Германии на электромобили приходится всего 4% и 20% экспорта соответственно.

Согласно отчету Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), опубликованному в конце июля, электромобили показали наибольший объем производства и темпы роста среди экспортных поставок за рубеж. Цуй Дуншу, генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), предсказал, что «взрывной» рост экспорта электромобилей может продолжиться во второй половине года благодаря высокому спросу в Европе.

Конфликт на Украине стал вторым катализатором роста экспорта, особенно в Россию. После того, как большинство западных автопроизводителей прекратили свою деятельность в России, их китайские конкуренты быстро заняли долю рынка. В первом полугодии 2023 года Россия импортировала почти 300 000 китайских автомобилей на сумму 4,5 миллиарда долларов, что в шесть раз больше по сравнению с 2022 годом. В июле, по данным аналитической компании Autostat, на китайские автомобили приходилось почти 80% всего импорта автомобилей в страну.

Ранее в отчете CAAM также подтверждалось, что Россия была крупнейшим направлением для китайских автомобилей в первые пять месяцев 2023 года, за ней следовали Мексика, Бельгия, Австралия и Великобритания. Однако, по данным CAAM, наибольшее количество электромобилей, произведенных в Китае, за этот пятимесячный период получила Бельгия, за ней следовали Великобритания, Таиланд и Испания.

Экспортная партия от компании Hozon New Energy Automobile, производителя электромобилей. Фото: Нета

Ожидается, что экспорт автомобилей из Китая продолжит расти. По прогнозам Caixin , Китай останется крупнейшим в мире экспортером автомобилей в этом году. Некоторые аналитики предсказывают, что производство превысит 4 миллиона единиц, при этом на электромобили придется около 35%. Цуй Дуншу еще более оптимистичен, предполагая, что экспортное производство может достичь 5 миллионов единиц.

По оценкам консалтинговой фирмы AlixPartners, в долгосрочной перспективе объем продаж автомобилей китайских марок за рубежом может достичь 9 миллионов к 2030 году, что вдвое превысит экспорт Японии в 2022 году. Хотя эти отечественные марки остаются относительно малоизвестными на Западе, такие автомобили, как правило, дешевле. В среднем, автомобили, произведенные в Китае, стоят всего около 40% от автомобилей, произведенных в Германии. В результате китайские автомобили стали популярны на развивающихся рынках, таких как Бразилия.

Однако у китайских производителей электромобилей остаются проблемы. Хотя они могут достигать высоких показателей продаж, прибыль от этого очень невелика. Отрасль поддерживается за счет государственных субсидий. Недавно, после замедления роста продаж, пакет субсидий был продлен. Однако субсидии могут оказаться недолговечными.

Не говоря уже о ряде юридических препятствий. Например, в мае французское правительство объявило о плане субсидирования покупателей новых электромобилей, произведенных в Европе, — шаг, который, по мнению аналитиков, призван помочь автомобильной промышленности региона противостоять угрозе со стороны более дешевого импорта электромобилей из Китая.

Еще одна серьезная проблема исходит из США, где администрация Байдена в августе 2022 года подписала закон о снижении инфляции, который включает положение, позволяющее покупателям получать налоговые льготы в размере до 7500 долларов на электромобили, собранные в Северной Америке.

Хотя глобальная конкуренция на рынке электромобилей все еще находится на ранней стадии, китайским автопроизводителям следует избегать чрезмерного оптимизма в отношении будущего, считает Такаки Наканиси, генеральный директор японской исследовательской компании Nakanishi. Он рекомендует им сосредоточиться на создании стабильной сети послепродажного обслуживания на зарубежных рынках.

Пхиен Ан ( по данным The Economist, Caixin )

Ссылка на источник: https://vnexpress.net/cach-trung-quoc-chiem-ngoi-vuong-xuat-khau-oto-4641507.html