Цифровая трансформация розничного бизнеса во Вьетнаме

TCCS — Цифровая трансформация играет важную роль в повышении производительности и продвижении экологичной трансформации предприятий. Правильная оценка текущего состояния цифровой трансформации малых и средних предприятий розничной торговли является основой для предложения ряда решений по продвижению цифровой трансформации как розничной торговли во Вьетнаме в частности, так и предприятий в целом.

Текущее состояние цифровой трансформации предприятий во Вьетнаме

Цифровая трансформация считается одной из важных стратегий повышения эффективности обработки работ в большинстве сфер во многих странах мира. Во Вьетнаме в постановлении Политбюро № 52-NQ/TW от 27 сентября 2019 года подчеркивается, что инициативное и активное участие в Четвертой промышленной революции является особенно важной стратегической задачей. Согласно Национальному плану премьер-министра по цифровой трансформации до 2025 года и ориентации на 2030 год (постановление № 749/QD-CP), цель цифровой экономики заключается в достижении 20% ВВП к 2025 году и 30% ВВП к 2030 году. Цифровая трансформация на предприятиях считается важным решением для повышения конкурентоспособности и продвижения цифровой экономики. Постановление Политбюро ЦК КПСС от 22 декабря 2024 года № 57-NQ/TW «О прорывах в развитии науки и технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации» по-прежнему рассматривает национальную цифровую трансформацию как один из важнейших прорывов, главную движущую силу ускоренного развития современных производительных сил, совершенствования производственных отношений, внедрения инновационных методов национального управления, развития экономики и общества, предотвращения риска отставания и вывода страны на прорывной путь развития и процветания в новую эпоху.

Результаты Ежегодного отчета о цифровой трансформации вьетнамских предприятий в 2022 году ⁽¹⁾ показывают, что в период 2021-2022 годов предприятия имели положительные изменения в своей осведомленности о цифровой трансформации. Однако процесс цифровой трансформации многих предприятий не оправдал ожиданий. Некоторые предприятия находятся только на этапе цифровизации и используют новые технологии фрагментарно, без синхронных связей. Почти 50% предприятий ранее применяли некоторые решения цифровой трансформации, но больше не используют их, потому что они не подходят или предприятия применяли их только для удовлетворения краткосрочных потребностей из-за пандемии COVID-19, но больше не нуждаются в них. Другая причина заключается в том, что многие предприятия еще не определили правильные цели и стратегии цифровой трансформации, а также не хватает персонала для обслуживания цифровой трансформации как в количественном, так и в качественном плане. Несколько предприятий применили технологии и управленческое программное обеспечение для анализа данных и автоматизации решений в производстве и бизнесе, но по-прежнему сталкиваются с трудностями в области инноваций и модернизации технологий.

Уровень цифровой зрелости предприятий в разных аспектах варьируется в период с 2022 по 2023 год, в котором уровень готовности к цифровой трансформации в аспекте стратегической ориентации достигает наивысшего уровня, уровень готовности к цифровой трансформации наиболее улучшен в аспекте управления рисками и кибербезопасности ⁽²⁾ . В целом предприятия сосредоточены в основном на областях, которые напрямую влияют на доход, таких как системы дистрибуции, маркетинг, продажи и обслуживание клиентов. Результаты опроса также показывают, что технологии часто применяются к операциям, которые напрямую влияют на доход, таким как каналы дистрибуции, маркетинг, продажи и обслуживание клиентов. В дополнение к традиционным продажам, онлайн-продажи стали более популярными благодаря поддержке многих платформ онлайн-продаж (Shopee, Lazada, Tiki, ...) и социальных сетей (Facebook, Instagram, Zalo и Tiktok), при этом большинство предприятий внедряют многоканальные продажи.

Однако большинство предприятий осуществляют цифровую трансформацию довольно фрагментарно, управляя каждой функцией отдельно, например, транспортировкой, складированием, продажами, кадрами и бухгалтерским учетом, без синхронизации. Около 20–30 % предприятий регулярно используют цифровые технологии в некоторых операциях. В частности: в плане управления транспортировкой более 60 % предприятий редко или редко используют цифровое программное обеспечение, только 23 % используют его регулярно; более 40 % предприятий используют цифровые технологии на высоком уровне в бухгалтерском учете, но 33 % не в полной мере использовали его потенциал; в то же время более 40 % предприятий практически или редко используют цифровое программное обеспечение в деятельности по управлению складом и кадрами ⁽³⁾ .

Кроме того, многие предприятия сталкиваются с трудностями при составлении бюджета для цифровой трансформации. Из них около 20% не имеют бюджета, а более 40% имеют бюджет, но не имеют достаточно средств для удовлетворения фактических потребностей. Нехватка бюджета, особенно в малых и средних предприятиях, является распространенной проблемой. Отчет также показывает, что предприятия уверены в своих знаниях для цифровой трансформации, но им сложно полностью внедрить этот процесс. Поэтому предприятиям необходима поддержка на каждом этапе процесса цифровой трансформации, от стандартизации операционных процедур до разработки дорожной карты и внедрения технологических решений. Одной из основных проблем является ограниченность человеческих ресурсов, выделенных на реализацию цифровой трансформации, при этом 56,3% предприятий имеют менее 3 сотрудников, отвечающих за планирование и стратегию цифровой трансформации, а 43,7% имеют менее 3 сотрудников в отделе информационных технологий.

Представление информационных технологий, цифровых продуктов и услуг цифровой трансформации для бизнеса на семинаре по цифровым платформам, применяемым в малых и средних предприятиях в провинции Анзянг_Фото: VNA

Обзор розничной торговли во Вьетнаме

Вьетнам по-прежнему рассматривается как потенциальный рынок розничной торговли на карте мировых инвестиций. Наряду с динамичным развитием отечественных компаний, многие иностранные розничные бренды вышли на вьетнамский рынок, извлекая выгоду из динамичного рынка и политики привлечения иностранных инвесторов. В частности, малые и средние предприятия (МСП) во Вьетнаме имеют множество возможностей для проведения технической трансформации и подтверждают, что МСП являются основой развития национальной экономики . Рост доходов и увеличение среднего класса создали благоприятные условия для увеличения доли брендовых и высококачественных товаров. Хотя традиционные каналы сбыта по-прежнему занимают значительную долю рынка, тенденция к современной и многоканальной розничной торговле становится все более доминирующей, о чем свидетельствует быстрое расширение супермаркетов и торговых центров.

После того, как отрасль розничной торговли во Вьетнаме пострадала от пандемии COVID-19, она быстро восстановилась и продолжает устойчиво расти. По данным Главного статистического управления, общий объем розничных продаж товаров и доходов от потребительских услуг в 2024 году достигнет 6 391 трлн донгов, что на 9,0% больше, чем в 2023 году. В период с 2017 по 2024 год общий объем розничных продаж товаров и доходов от потребительских услуг увеличится с 3 470 трлн донгов до 6 391 трлн донгов, что соответствует среднегодовому совокупному темпу роста (CAGR) около 9,2%. Только розничные продажи товаров составляют около 75-82% от общего объема розничной выручки, достигая CAGR 8,6% за этот период, включая годы, затронутые пандемией. Потребительские расходы улучшились благодаря снижению процентных ставок, снижению НДС и государственной поддержке в решении проблем в секторах недвижимости и финансов. В целом, благодаря растущей экономике, большой численности населения, урбанизации, увеличению доходов и высокому уровню жизни, Вьетнам продолжает оставаться перспективным рынком розничной торговли со множеством благоприятных условий для развития.

В частности, за первые 6 месяцев 2025 года общий объем розничных продаж товаров и потребительских услуг оценивается в 3416,8 трлн донгов, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хошимин и Ханой, два крупнейших экономических центра страны, продолжают вносить значительный вклад в национальный доход от розничной торговли. Этот рост отражает сильную покупательную способность потребителей, особенно в условиях восстановления экономики и расширения среднего класса. Однако для поддержания устойчивого роста розничной торговле необходимо продолжать продвигать цифровую трансформацию, улучшать качество обслуживания клиентов и оптимизировать цепочку поставок. В то же время, развитие современных моделей розничной торговли и интеграция онлайн и традиционных каналов продаж станут важными факторами, которые помогут вьетнамской розничной торговле эффективно конкурировать в регионе и на глобальном уровне.

Розничные продажи потребительских товаров и услуг во Вьетнаме_Источник: Авторы

За первые 6 месяцев 2025 года розничные продажи таких товаров, как предметы культуры и образования, продукты питания, одежда и бытовая техника, выросли на 11,5%, 9,5%, 6,1% и 5,5% соответственно. В некоторых регионах розничные продажи продемонстрировали значительный рост, например, в Куангнине (10%), Хайфоне и Дананге (8,2%), Хошимине (7,9%), Кантхо (7,6%) и Ханое (7,3%). Значительный рост выручки от услуг размещения и питания зафиксирован в Дананге (18,5%), Хошимине (16,9%), Ханое (13%), Хайфоне (12,5%) и Кантхо (9%).

Глобальный индекс развития розничной торговли Kearney (GRDI) за 2023 год зафиксировал изменение позиции Вьетнама в розничной торговле. Если в 2021 году Вьетнам занимал 9-е место из 35 оцениваемых стран, то в 2023 году Вьетнам занял 34-е место из 44 стран. По сравнению с предыдущими годами Вьетнам опустился в рейтинге с 6-го места в 2017 году на 9-е место в 2021 году и в настоящее время занимает 34-е место. Несмотря на падение рейтинга, Вьетнам по-прежнему сохраняет свою привлекательность для международных розничных инвесторов благодаря своей сильной растущей экономике, большому и молодому населению, политической стабильности, урбанизации и растущему уровню доходов. Эти факторы по-прежнему создают потенциальный рынок для розничной торговли. GRDI не только оценивает текущую привлекательность рынка, но и отражает его будущий потенциал роста на основе таких факторов, как страновой риск, привлекательность рынка, насыщенность и рост розничных продаж. В рейтинге GRDI за 2023 год Индия занимает первое место, в то время как другие страны азиатского региона, такие как Саудовская Аравия (3-е место), Китай (4-е место), Казахстан (7-е место), Малайзия (8-е место) и Индонезия (10-е место), вошли в первую десятку. Вьетнам занял 34-е место, хотя и обогнал Филиппины и Таиланд, занявшие 41-е и 44-е места соответственно. Среди других стран азиатского региона, попавших в рейтинг, — Бангладеш (13-е место), Иран (26-е место), Пакистан (32-е место), Непал (35-е место) и Камбоджа (42-е место).

Цифровая трансформация в розничной торговле во Вьетнаме

Согласно ежегодному отчету о цифровой трансформации за 2022 и 2023 годы, подготовленному Департаментом развития предпринимательства Министерства планирования и инвестиций, уровень готовности предприятий розничной торговли к цифровой трансформации относительно высок в таких областях, как управление финансами, бухгалтерский учет, планирование, юридическая сфера и управление персоналом. В условиях пандемии COVID-19 многие предприятия внедрили технологии для расширения каналов продаж, осуществления онлайн-коммуникаций и маркетинга, а также онлайн-платежей. Многие компании также применяют информационные технологии и анализ данных для оценки эффективности маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.

Однако взаимодействие между участниками вьетнамского рынка розничной торговли по-прежнему оставляет желать лучшего, что представляет собой серьёзную проблему в процессе цифровой трансформации. Кроме того, кибербезопасность — рискованная сфера, особенно в сфере розничной торговли. Основная целевая аудитория — это солидные компании, где хранится большой объём финансовой и личной информации клиентов.

В период до 2020 года (до пандемии COVID-19): Розничная торговля была одним из крупнейших секторов, затронутых цифровой революцией, поскольку цифровая трансформация не только изменила потребности и покупательские привычки потребителей, но и принесла высокую персонализацию, улучшенный опыт и удобство во всех аспектах, от процесса покупки до отправки, доставки и оплаты. В дополнение к традиционному каналу розничной торговли, в конце 2010-х годов онлайн-розничная торговля стала популярным каналом. Диверсифицируя каналы продаж, розничная торговля стремилась обеспечить бесперебойный опыт для клиентов, независимо от того, была ли конечная транзакция совершена онлайн или офлайн. Ритейлеры все больше фокусируются на понимании поведения клиентов на разных каналах в зависимости от возраста, пола и других факторов. Кроме того, за счет более систематического анализа данных клиентов розничная отрасль стремится персонализировать подходы к клиентам, вместо того, чтобы фокусироваться на определенном сегменте, как раньше.

Во Вьетнаме розничная отрасль считается имеющей большой потенциал из-за численности населения и уровня урбанизации. Темпы урбанизации высоки, в среднем 3,2% в год и, как ожидается, достигнут 50% к 2025 году, по данным Всемирного банка ⁽⁴⁾ . Высокоурбанизированные рынки часто привлекательны для розничных торговцев, поскольку логистические услуги развиты, потребители сосредоточены в небольших районах и имеют высокий уровень расходов. Благодаря этому потенциалу и развитию технологий, а также популярности использования интернета, особенно в городских районах и среди молодежи во Вьетнаме, розничные компании ускорили процесс цифровой трансформации в отрасли. Чтобы удовлетворить потребности и новые покупательские привычки клиентов, розничная отрасль перешла от традиционных каналов к современным розничным сетям, обеспечивая удобство, качество, разнообразие и прозрачность цен. В этот период появился ряд первых последователей, таких как Tiki и Lazada, а также появились новые розничные торговцы, такие как Shopee. Трансформация малых и средних розничных торговцев также происходила на основе потребностей и ожиданий клиентов. Однако многие предприятия, особенно малые и средние, столкнулись с многочисленными трудностями в процессе цифровой трансформации, включая нехватку ресурсов, культурные барьеры и ограниченное число поставщиков. Это привело к тому, что некоторым компаниям пришлось прекратить борьбу за выживание в розничной торговле.

Несмотря на устойчивый рост розничной выручки в долгосрочной перспективе, электронная коммерция все больше доминирует на рынке, однако в розничной торговле во Вьетнаме по-прежнему доминируют традиционные методы. Выручка от традиционных магазинов и каналов сбыта составляет 98% розничной выручки, в то время как прямые продажи в магазинах составляют около 97%, а продажи вне магазинов (включая электронную коммерцию) составляют всего около 3%. До пандемии COVID-19 в 2019 году электроника и средства связи, а также модные товары составляли два основных источника дохода от электронной коммерции во Вьетнаме с 27% и 24% соответственно, в то время как продукты питания и средства личной гигиены составляли всего 16% ⁽⁵⁾ .

Этап 2020 - 2024 : В 2020 году вспышка пандемии не только привела к временным изменениям в поведении потребителей, но и вынудила розничные компании быстро перейти на цифровые технологии для удовлетворения новых требований рынка. Меры социального дистанцирования привели к закрытию магазинов или сокращению их деятельности, а компании были вынуждены оптимизировать онлайн-каналы продаж для сохранения доходов.

Цифровая трансформация в розничной торговле — это не просто переход от традиционной модели продаж к онлайн-продажам. Это комплексное изменение в работе компаний: от использования передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), анализ больших данных, до оптимизации процессов оплаты и доставки. Технологии не только улучшают качество обслуживания клиентов, но и расширяют возможности управления, анализа и прогнозирования потребительских тенденций, помогая компаниям принимать точные и своевременные решения. Цифровая трансформация, особенно во время пандемии, привела к значительным изменениям в поведении покупателей. Переход к многоканальной модели покупок, объединяющей онлайн и физические магазины, открыл новые возможности для компаний. Они могут связываться с покупателями и обслуживать их в любое время и в любом месте через онлайн-платформы, такие как веб-сайты, мобильные приложения или платформы электронной коммерции. Это также помогает минимизировать прямые контакты, что соответствует тенденции к безопасным покупкам во время пандемии.

Согласно данным Главного статистического управления, хотя физические магазины были вынуждены закрыться на долгое время, общий объем розничных продаж и услуг за первые 6 месяцев 2021 года все же увеличился на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, среднегодовой рост электронной коммерции и веб-сайтов продаж превысил 30%, а оценочная стоимость составила около 10 миллиардов долларов США, что составляет около 4,6% ВВП. Прогнозируется, что к 2025 году эта отрасль продолжит активно расти и может достичь стоимости до 35 миллиардов долларов США, что эквивалентно 10% ВВП страны. Этот результат стал возможным благодаря активному применению технологических решений в транзакциях и платежах. Также благодаря цифровым платформам розничные предприятия могут поддерживать свою деятельность и поддерживать связь с клиентами в мире, разрушенном пандемией.

Цифровая трансформация — это не просто временный тренд, а постепенно превращающаяся в долгосрочную и неизбежную бизнес-стратегию для розничной торговли. Компании не могут откладывать внедрение технологий, если хотят выжить и развиваться в будущем. Цифровая трансформация помогает компаниям не только адаптироваться к изменениям, вызванным пандемией, но и процветать, оптимизировать бизнес-процессы и создавать дополнительную ценность для клиентов. В будущем успешными розничными компаниями будут те, кто сможет гибко и креативно применять технологии.

Некоторые рекомендации по политике

Цифровая трансформация сыграла важную роль в стимулировании роста розничной торговли и поддержании стабильности в бизнес-сообществе. Цифровая трансформация привносит позитивные изменения в розничную торговлю, меняя методы продаж, торговые платформы, поддерживая бизнес в управлении и формируя тенденции, направленные на изменение потребительских привычек. Пандемия COVID-19 заставила компании изменить свои методы работы, перейдя из офлайна в онлайн, чтобы адаптироваться и выжить. В то же время, тенденция к глобализации открывает возможности для доступа к крупным рынкам, но также предъявляет более жесткие требования к конкуренции, требуя от компаний гибкости, маневренности и цифровых технологий, чтобы идти в ногу со временем. В частности, Четвертая промышленная революция с такими технологиями, как искусственный интеллект, большие данные, Интернет вещей, облачные вычисления и т. д., меняет все виды производственной и коммерческой деятельности, вынуждая предприятия, особенно малые и средние, проводить цифровую трансформацию, если они не хотят отставать. Поэтому в ближайшее время розничным предприятиям необходимо:

Один из способов — изменить традиционный метод управления : Для продвижения цифровой трансформации в розничной торговле руководителям необходимо быть готовыми к изменению традиционных методов управления. Старые методы управления зачастую не обладают гибкостью в условиях быстро меняющихся технологий, и компаниям необходимо внедрять новые модели управления, основанные на данных и цифровых технологиях. Руководители могут применять цифровые инструменты, такие как программное обеспечение для управления проектами и специальные системы оценки эффективности, для мониторинга эффективности каждого отдела и оптимизации операционной деятельности. В то же время обучение и поддержка сотрудников в адаптации к новым технологиям имеют решающее значение, гарантируя им эффективное использование цифровых инструментов.

Компании продвигают цифровизацию, выводя свою продукцию на платформы электронной коммерции_Фото: VNA

Во-вторых, улучшите многоканальный клиентский опыт : интеграция системы управления на технологической платформе помогает оптимизировать клиентский опыт по нескольким каналам, как онлайн, так и офлайн. Компании могут использовать программное обеспечение для управления запасами и многоканальными продажами, чтобы обеспечить синхронизацию информации о товарах, ценах и акциях по всем каналам. Это помогает потребителям легко отслеживать и искать информацию о товарах, тем самым улучшая процесс покупок и способствуя принятию решений о покупке. Последовательность в управлении каналами продаж помогает компаниям эффективнее удерживать клиентов и укреплять связь между ними и потребителями.

В-третьих, применение технологий в управлении и операционной деятельности : предприятия розничной торговли могут использовать комплексное программное обеспечение для управления всеми аспектами бизнес-процессов, от управления заказами и запасами до анализа бизнес-данных. Эти системы предоставляют информацию в режиме реального времени, помогая менеджерам оперативно реагировать на изменения и принимать быстрые решения. Кроме того, применение технологий способствует повышению эффективности управления персоналом благодаря инструментам оценки производительности и авторизации доступа к информации.

В-четвёртых, диверсифицируйте способы оплаты : В условиях цифровой трансформации диверсификация способов оплаты является важнейшим фактором. Розничным компаниям следует интегрировать электронные платёжные решения, от кредитных карт и электронных кошельков (например, MoMo, ZaloPay) до онлайн-платежей через банки или международные платёжные системы (Visa, MasterCard). Это не только создаёт удобство для клиентов, но и помогает компаниям эффективнее отслеживать и анализировать данные о транзакциях, тем самым улучшая бизнес-стратегии. Гибкие способы оплаты также способствуют развитию электронной коммерции в розничной торговле.

В-пятых, интегрируйте интеллектуальные системы доставки : для улучшения процесса доставки компаниям необходимо сотрудничать с ведущими службами доставки, чтобы интегрировать систему доставки в процесс продаж. У клиентов появится больше вариантов выбора способов и сроков доставки, что сделает процесс покупок удобным и быстрым. Эта система не только помогает компаниям отслеживать статус заказа, но и повышает точность доставки, сводя к минимуму ошибки в процессе доставки. Это особенно важно в условиях растущей популярности онлайн-покупок, где быстрая доставка может стать важным фактором удержания клиентов.

В-шестых, используйте большие данные и расширенную аналитику : Применение больших данных и искусственного интеллекта в управлении цепочками поставок и анализе поведения клиентов становится глобальной тенденцией. Компании могут использовать инструменты анализа данных для мониторинга и прогнозирования потребительского спроса, оптимизируя тем самым процессы импорта и управления складом. Искусственный интеллект также помогает анализировать данные клиентов для разработки персонализированных маркетинговых кампаний, повышения вовлеченности потребителей и увеличения продаж.

В-седьмых, оптимизируйте цифровую цепочку поставок: цепочка поставок — важная часть розничной торговли, и её цифровизация помогает компаниям оптимизировать операции и управление. Цифровизация цепочки поставок помогает компаниям лучше контролировать все этапы — от производства и импорта до доставки.

Восьмое, разработайте цифровую экосистему : цифровая экосистема включает в себя комплексные цифровые инструменты, платформы и процессы, охватывающие все сферы деятельности: от управления данными и обслуживания клиентов до внутренних операций. Эта экосистема помогает компаниям улучшить взаимодействие между отделами, повысить производительность и обеспечить гибкость операционной деятельности. Более того, цифровая экосистема также помогает компаниям легко масштабироваться и адаптироваться к быстрым изменениям в бизнес-среде.

Девять. Разработка политики и инфраструктуры цифровых технологий : Предприятиям розничной торговли необходимо инвестировать в развитие инфраструктуры цифровых технологий, включая высокоскоростной интернет, электронные платежные системы и интеллектуальные устройства поддержки продаж. Необходимо продолжать совершенствовать правовую базу для электронной коммерции и цифровой трансформации, обеспечивая регулирование информационной безопасности и прав потребителей. Это создаст благоприятные условия для развития и эффективного продвижения цифровой трансформации.

----------------------

* Статья является результатом исследования проекта QG.22.80 «Создание инструмента для оценки уровня цифровой трансформации предприятий розничной торговли во Вьетнаме», спонсируемого Фондом развития науки и технологий Ханойского национального университета.

(1) См.: Годовой отчет о цифровой трансформации вьетнамских предприятий в 2022 году: Уровень готовности вьетнамских предприятий к цифровой трансформации , Департамент развития предпринимательства (Министерство планирования и инвестиций), 2023 г.
(2) См.: Годовой отчет о цифровой трансформации вьетнамских предприятий в 2023 году: Содействие цифровой трансформации, зеленой трансформации , Департамент развития предпринимательства (Министерство планирования и инвестиций), 2024 г.
(3) См.: Годовой отчет о цифровой трансформации вьетнамских предприятий в 2022 году: Уровень готовности вьетнамских предприятий к цифровой трансформации , tlđd
(4) Delloite: Опрос вьетнамских потребителей: устойчивость перед лицом трудностей , 2021 г.
(5) См.: Главное статистическое управление: Статистический ежегодник, Статистическое издательство, Ханой, 2021 г.

Источник: https://tapcicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/1143102/chuyen-doi-so-cua-cac-doanh-nghiep-nganh-ban-le-tai-viet-nam.aspx