Вьетнамская нержавеющая сталь сталкивается с огромными проблемами, похожими на те, что были 10 лет назад, но в более крупных и сложных масштабах...
На ежегодном общем собрании акционеров Hoa Phat Group в 2023 году г-н Чан Динь Лонг, председатель Hoa Phat Group, объявил акционерам и общественности о прекращении исследований и производства нержавеющей стали во Вьетнаме.
Ранее исследование нержавеющей стали было хорошо спланированным шагом крупнейшей группы производителей стали во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии, когда Hoa Phat сотрудничала с Danielli, ведущим производителем стали в Италии. Но почему шаг, который соответствовал ориентации Группы на производство высококачественной стали, был отменен после длительного периода исследований?
Основная причина, по которой г-н Лонг остановил исследования и производство нержавеющей стали, заключается в том, что «Вьетнам не имеет преимуществ в производстве нержавеющей стали, поскольку у Вьетнама нет запасов никелевой руды», одного из важнейших видов сырья для производства и обеспечения качества нержавеющей стали. В Азии двумя странами с большими запасами никелевой руды являются Китай и Индонезия.
«Если Hoa Phat это сделает, он проиграет», — подчеркнул г-н Лонг. Когда Hoa Phat «отпустит», смогут ли развиваться другие оставшиеся вьетнамские предприятия в этой отрасли?
Давление со стороны региональных рынков
Согласно статистике, годовой объем производства нержавеющей стали в мире составляет около 55 миллионов тонн. Из них Китай производит 36 миллионов тонн, что составляет 65%, Индонезия производит 5,5 миллионов тонн, что составляет около 10%, в соответствии с ее преимуществом в ресурсах никелевой руды. Китай и Индонезия также занимают большую часть мирового экспорта нержавеющей стали. В 2023 году Китай экспортировал 3,4 миллиона тонн, Индонезия экспортировала 2,7 миллиона тонн, что составляет 20,7% и 16,4% от общего объема мирового экспорта соответственно.
Во Вьетнаме текущий годовой объем производства составляет около 1 млн тонн стали (холоднокатаной нержавеющей стали), не включая продукцию дальнейшего передела, такую как трубы из нержавеющей стали, ванночки из нержавеющей стали и т. д. Из них внутреннее потребление составляет около более 120 000 тонн (что составляет 12-15% от объема производства), остальное экспортируется за рубеж. Вьетнамские предприятия полностью обеспечивают спрос на холоднокатаную нержавеющую сталь во Вьетнаме и участвуют в экспорте.
Но этот небольшой спрос на холоднокатаную нержавеющую сталь постоянно поглощается импортом, поскольку Вьетнам стоит рядом с двумя гигантами из нержавеющей стали. С годовым объемом экспорта холоднокатаной нержавеющей стали в 5,8 млн тонн, только 4,3% от этого превышает внутренний спрос Вьетнама.
Товары отечественного производства имеют конкурентные преимущества почти только потому, что они лучше понимают рынок и имеют более короткие сроки транспортировки и доставки, чем импортные товары. Но это когда иностранные товары конкурируют честно, и когда они «играют трюки» с нездоровым поведением (таким как демпинг или обман с качеством), у вьетнамских товаров почти нет шансов конкурировать с ними. Трудности всегда присутствуют и сохраняются изо дня в день, из месяца в месяц, заставляя бизнес всегда находиться в состоянии «истощения» из-за конкуренции.
 |
| Вьетнамская нержавеющая сталь сталкивается со многими трудностями и проблемами. |
Трудный путь к взрослой жизни
Оглядываясь назад, мы видим, что отрасль нержавеющей стали во Вьетнаме развивалась и достигла зрелости всего 15 лет, причем первые два названия — Hoa Binh (Hung Yen) и Posco ( Dong Nai ).
На юге в 2009 году Posco приобрела завод ASC по производству нержавеющей стали мощностью 30 000 тонн в год и увеличила его мощность до 75 000 тонн в год. В 2011 году Posco решила продолжить увеличение мощности завода до 250 000 тонн в год и завершить его в 2012 году, чтобы предвосхитить рынок в соответствии с развитием экономики Вьетнама. Завод по производству нержавеющей стали Posco VST в промышленном парке Ньон Трач является крупнейшим заводом Posco по холодной прокатке нержавеющей стали в Юго-Восточной Азии.
На севере страны Хоа Бинь, владелец сталелитейного завода на окраине Ханоя, принял смелое решение инвестировать в крупный завод по производству холоднокатаной нержавеющей стали с использованием европейских технологий, выделив в 2010 году капитал в размере более 1000 млрд донгов.
Но в 2010-2013 годах Вьетнам пережил сложный экономический период с множеством макроэкономических нестабильностей. Инфляция иногда достигала более 18% в 2011 году, строительство и недвижимость были практически парализованы. Нержавеющая стальная промышленность, которая является исходным материалом для строительства и недвижимости, также боролась в течение многих лет. Поэтому предприятиям нержавеющей стали пришлось бегать повсюду, чтобы найти выход, стабилизировать производство и использовать новые установленные машины и оборудование.
Недавняя пандемия COVID-19 и рецессия в секторе недвижимости привели к тому, что предприятия по производству нержавеющей стали в течение последних 3 лет столкнулись со старыми проблемами, несмотря на то, что у них было гораздо больше опыта, чем в предыдущий период.
После более чем 15 лет развития, с приходом китайского инвестора Yongjin Company, мощности по производству холоднокатаной нержавеющей стали во Вьетнаме достигли приблизительно 1 миллиона тонн, а продукция экспортируется во многие страны мира.
Несмотря на трудности и невыгодное положение по сравнению с соседними странами региона, вьетнамские предприятия по производству нержавеющей стали, включая предприятия как с отечественным, так и с иностранным капиталом (ПИИ), прилагают постоянные усилия для сохранения доли рынка, честной конкуренции с иностранным импортом, содействия стабилизации рынка и постепенного развития этой молодой отрасли.
Прохладная вода орошает иссушенные поля.
Несмотря на многочисленные трудности, помимо собственных усилий, развитие отрасли нержавеющей стали сегодня невозможно игнорировать без внимания и поддержки государства. Государство, как «повивальная бабка» рынка, создало равноправное пространство для деятельности и роста предприятий.
С 2014 года Министерство промышленности и торговли применило и сохранило антидемпинговую пошлину на нержавеющую сталь, импортируемую из четырех стран: Малайзии, Тайваня, Индонезии и Китая.
В 2014 году Вьетнам только что вышел из экономической рецессии с множеством макроэкономических неопределенностей. Сектор недвижимости был практически парализован в период 2012 - 2014 годов, в результате чего отрасль нержавеющей стали столкнулась со многими трудностями. Антидемпинговый налог Министерства промышленности и торговли в то время был подобен прохладному потоку воды, орошающему сухие поля.
За последние 10 лет отрасль достигла определенной зрелости. Помимо удовлетворения внутреннего спроса предприятия нержавеющей стали активно участвовали в экспортной деятельности. Объем экспорта составляет большую часть объема производства отрасли.
Однако в настоящее время отрасль сталкивается с огромными проблемами, похожими на те, что были 10 лет назад, но в большем масштабе.
Во-первых, отрасль переживает сложный период из-за пандемии COVID-19 и рецессии рынка недвижимости на внутреннем рынке.
Во-вторых, мощности отрасли удвоились за период 2020–2024 годов (с примерно 400 тыс. тонн в год до почти 1 млн тонн в год).
В-третьих, недобросовестная конкуренция со стороны иностранных экспортных товаров в настоящее время очень жесткая, поскольку иностранные поставки находятся в огромном избытке и всегда ждут возможности хлынуть во Вьетнам.
В-четвертых, мировая экономика переживает трудные времена, спрос еще не восстановился.
В настоящее время, после 10 лет применения налога, предприятия работают с Министерством промышленности и торговли, чтобы пересмотреть вопрос о том, следует ли продолжать эту налоговую меру или нет. В этом контексте многие задаются вопросом, нужно ли продолжать взимать налог или нет, полагая, что 10 лет — это достаточный срок для реструктуризации и роста предприятий.
Десять лет — это не малый срок, но по сравнению с развитием мировой нержавеющей стали это ничто. Сталелитейная промышленность в целом и нержавеющая стальная промышленность во Вьетнаме в частности развиваются всего 15 лет, все еще слишком молоды по сравнению с многовековой историей развития на Западе или полувеком в Китае. С молодой силой, ограниченными ресурсами и небольшим опытом, как мы можем конкурировать с гигантами?!
Сталь в целом и нержавеющая сталь в частности — это отрасль с высокой инвестиционной ставкой, с сверхбольшим и сверхтяжелым оборудованием и машинами, а также углубленной технологией производства, поэтому новому инвестору будет нелегко вложить деньги в эту отрасль. Пример отказа от Hoa Phat также показывает, насколько сложен этот рынок.
За последние 15 лет во Вьетнаме было всего 3 предприятия, производящих и продающих холоднокатаную нержавеющую сталь. Остальные — это предприятия, торгующие продукцией нижнего передела, такой как стальные трубы, ванночки из нержавеющей стали и другие продукты нижнего передела.
Между тем, меры торговой защиты, в частности антидемпинговые меры, являются инструментом государства для борьбы с недобросовестной торговой практикой некоторых рынков на внутреннем рынке Вьетнама, как предписано законом и признано ВТО, для восстановления здоровой конкурентной среды на внутреннем рынке. Страны также сохраняли антидемпинговые меры на протяжении десятилетий (вьетнамская рыба баса и креветки были вынуждены иметь дело с антидемпинговыми налогами со стороны США с 2003 года и до сих пор не прекратились). Поэтому своевременные действия по торговой защите с законными инструментами, как предписано законом, станут полезной поддержкой для бизнеса в этот период.
Источник: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html
Комментарий (0)