Как обстоят дела у крупных вьетнамских компаний по производству напитков, молока и кофе в период своего расцвета?

В 2023 году Starbucks отметила свою 10-ю годовщину во Вьетнаме, открыв 100-й магазин. Starbucks сосредоточилась на модернизации и предоставлении совершенно нового опыта, открыв заново Starbucks New World – первый магазин Starbucks во Вьетнаме.

Американская компания Starbucks придерживается «осторожного и соответствующего местным условиям» подхода. На сегодняшний день количество открытых магазинов на крупнейшем кофейном рынке Юго-Восточной Азии считается довольно скромным по сравнению с другими странами. В Сингапуре, небольшом рынке региона, у Starbucks около 150 магазинов.

Несмотря на то, что компания Starbucks работает уже десять лет, она отказалась комментировать перспективы своей прибыльности на вьетнамском рынке.

Между тем, другие кофейные бренды, такие как The Coffee House и Phuc Long Coffee and Tea, привлекли молодых покупателей с утонченным вкусом. Открытая экономика Вьетнама приняла международные тенденции, такие как «кофе третьей волны», который фокусируется на извлечении натуральных ароматов кофейных зерен.

Кроме того, такие бренды, как Highlands Coffee, Trung Nguyen Legend, Cong Cafe, Gemini Coffee и другие, остаются лидерами продаж во Вьетнаме, что затрудняет расширение деятельности для иностранных компаний, таких как Starbucks.

В последнее время многие некогда известные бренды перешли в руки вьетнамских магнатов и продолжают развиваться. Это также привело к более сбалансированной конкуренции между отечественными и зарубежными брендами на внутреннем рынке.

В 2021-2022 годах компания Masan потратила сотни миллионов долларов на приобретение 85% акций Phuc Long. Стратегия Masan заключается в слияниях и поглощениях, осуществлении крупномасштабных инвестиций для конкуренции с зарубежными сетями.

Генеральный директор Masan Дэнни Ле заявил, что группа часто изучает сильные вьетнамские бренды на рынке и рассматривает возможность вывода вьетнамских брендов на мировой рынок . В секторе чая и кофе Phuc Long — это сильный бренд, похожий на Starbucks, который можно было бы вывести на глобальный рынок.

В секторе переработанного кофе крупные отечественные игроки также сохраняют сильные позиции. Неожиданное слияние и поглощение компанией Masan бренда растворимого кофе с наибольшей долей рынка во Вьетнаме в 2011 году, Vinacafé Biên Hòa (VCF), дало Masan преимущество и доминирующую долю в Vinacafé Biên Hòa по сравнению с иностранными инвестиционными фондами: Hongkong GaoLing Fund (в настоящее время владеет более чем 23%), FTIF - Templeton Frontier Markets Fund (1,6%) и Barca Global Master Fund, LP (1,5%).

Решение о приобретении VCF также помогает Масану, наряду с Чунгом Нгуеном, на равных конкурировать с иностранными корпорациями на вьетнамском рынке переработанного кофе.

В Китае по популярности бренд G7 Trung Nguyen уступает только трем другим брендам – Nestle, Starbucks и Saturnbird.

Очевидно, что многие давно существующие вьетнамские бренды ослабевают в условиях глобализации, сталкиваясь с растущей конкуренцией со стороны транснациональных корпораций даже на внутреннем рынке. Однако некоторые бренды продолжают укрепляться после поглощения вьетнамскими магнатами благодаря эффективным системам управления, мощным финансовым ресурсам и разветвленным сетям продаж.

Vinacafé Biên Hòa (VCF), Vĩnh Hảo Mineral Water, Vinamilk… — это давно существующие бренды, которые остаются известными именами в индустрии напитков Вьетнама, преуспевая на внутреннем рынке и расширяя свое присутствие во многих других странах.

Под руководством группы компаний Masan Group, возглавляемой г-ном Нгуеном Данг Куангом, а также благодаря предпринимателям, стремящимся создавать и защищать вьетнамские бренды, таким как г-жа Май Кьеу Лиен, появилось множество новых продуктов.

Укрепляясь под управлением вьетнамских магнатов.

Акционерное общество Vinacafé Bien Hoa (VCF) только что опубликовало свой бизнес-план на 2023 год. Согласно этому плану, первый производитель растворимого кофе в Юго-Восточной Азии рассчитывает получить максимальную чистую прибыль в размере 500 миллиардов донгов.

Это не такой уж низкий целевой показатель, учитывая резкое падение спроса на внутреннем и международном рынках, поскольку экономики большинства стран сталкиваются с многочисленными трудностями после пандемии COVID-19, российско-украинского конфликта и нестабильности на мировых финансовых и банковских рынках. Высокие процентные ставки также создают проблемы для бизнеса.

Прибыль в 500 миллиардов донгов — это впечатляющая цифра даже для компании с капиталом менее 266 миллиардов донгов, и она выше, чем прибыль в размере более 319 миллиардов донгов в непростом 2022 году.

После приобретения компанией Masan Group (MSN) миллиардера Нгуена Данг Куанга (Masan косвенно владеет 99% акций), Vinacafé Bien Hoa стремительно развивалась, увеличив прибыль с примерно 200 миллиардов донгов до 320-720 миллиардов донгов в год.

Компания VCF неизменно входит в число лидеров по показателям прибыли на акцию (EPS) на фондовом рынке, а также имеет рыночную капитализацию высшего уровня.

Vinacafé Bien Hoa известна как первый производитель растворимого кофе в Юго-Восточной Азии, работающий с 1968 года. На начальном этапе своего развития VCF расширила свой ассортимент продукции и создала разветвленную систему дистрибуции, сохранив лидирующую долю рынка в индустрии растворимого кофе и лидирующие позиции в индустрии брендированных напитков во Вьетнаме.

В последние годы Vinacafe Bien Hoa (VCF) — дочерняя компания Masan Beverage Co., Ltd. (входящая в группу Masan) — активно выходит на рынок энергетических напитков, конкурируя с тайским Red Bull.

За 12 лет под руководством Масана компания VCF добилась большого успеха со своей линейкой энергетических напитков, особенно с кофейным энергетическим напитком Night Wolf. До этого VCF вышла на этот сегмент рынка с энергетическим напитком Wake-up 247.

Рост популярности линейки продуктов Wake-up 247 ослабил доминирование тайского Red Bull и других брендов, таких как Sting от PepsiCo и Number 1 от Tan Hiep Phat...

Кроме того, запуск брендов «Compact» и «Tiger Stripe» помог компании Masan укрепить свои позиции в секторе напитков.

В 2017 году Vinacafé был признан «Известным вьетнамским брендом». Разнообразный ассортимент продукции VCF включает такие бренды, как Vinacafé, Wake-Up, Café de Nam, Phil, Wake-Up 247 и Kachi.

В рамках всего сегмента напитков наибольшую долю рынка по стоимости занимают готовые к употреблению пакетированные чаи, газированные напитки, бутилированная вода, кофе и энергетические напитки. Компания Masan конкурирует в трех крупнейших категориях напитков во Вьетнаме: энергетические напитки, бутилированная вода и кофе.

Что касается бутилированной воды, то, по словам Масана, объем этого рынка в 2022 году составил 6,5 триллиона донгов, и прогнозируется его двузначный рост в краткосрочной и среднесрочной перспективе в связи с ухудшением качества воды в некоторых районах, что приведет к значительному увеличению спроса на чистую и безопасную питьевую воду.

Компания Masan вышла на этот рынок, приобретя два ведущих и давно существующих бренда бутилированной воды во Вьетнаме: Vinh Hao и Quang Hanh. Кроме того, за последние два года Masan разработала новый продукт — минеральную воду премиум-класса под брендом «Vivant».

Достигнув регионального уровня, наравне с зарубежными гигантами.

Компания Vinamilk (VNM), владеющая не только брендами напитков Masan, но и считающаяся одним из немногих предприятий, способных (при желании) расшириться в индустрию безалкогольных напитков, благодаря своим возможностям управления на региональном уровне и ведущей системе дистрибуции во Вьетнаме.

Под руководством известной бизнесвумен Май Кьеу Лиен компания Vinamilk, по оценке Brand Finance (ведущей мировой компании по оценке брендов), занимает 6-е место среди крупнейших молочных брендов мира и является самым ценным пищевым брендом во Вьетнаме. В 2022 году стоимость Vinamilk оценивалась в 2,814 миллиарда долларов США, что на впечатляющие 18% больше, чем в 2021 году.

На рынке сухого молока доля Vinamilk примерно равна доле Abbott (США), каждая компания занимает около 20%.

На ежегодном общем собрании акционеров Vinamilk в 2023 году компания установила целевой показатель выручки в размере более 63 000 миллиардов донгов и целевой показатель прибыли в размере более 8 500 миллиардов донгов, преисполнившись решимости трансформироваться и превзойти свои прошлые успехи.

Г-жа Май Кьеу Лиен заявила, что на вьетнамском рынке компания VNM занимает наибольшую долю рынка, обладает конкурентным преимуществом и предлагает ассортимент продукции, охватывающий практически все категории товаров. Завод Vinamilk в Камбодже уже давно приносит прибыль. VNM много лет экспортирует свою продукцию в Китай. У VNM также есть совместное предприятие с Del Monte по производству продукции, подходящей для филиппинских потребителей, на экспорт, и когда рынок станет достаточно большим, VNM построит завод и животноводческую ферму в этой стране.

Несколько других вьетнамских компаний по производству напитков также укрепили свои позиции на внутреннем рынке в своих сегментах, и многие бренды стали хорошо известны вьетнамским потребителям.

Среди них компания Quang Ngai Sugar Company известна своим пивом Dung Quat и вьетнамским соевым молоком Vinasoy, а также минеральной водой Thach Bich, которая получила статус национального бренда. Это также компания, которая может активно расширяться в этой области.

Для Trung Nguyen, ведущего вьетнамского кофейного бренда, сложный период наступил, когда «король вьетнамского кофе» Данг Ле Нгуен Ву и его жена Ле Хоанг Диеп Тхао пережили развод, обошедшийся им в миллиард долларов.

Однако по сей день Trung Nguyen остается одним из ведущих отечественных кофейных брендов во Вьетнаме. Между тем, г-жа Тао успешно создала бренд King Coffee, разработав стратегию превращения его в культовый бренд. Вьетнамские кофейные бренды жестко конкурируют с иностранным гигантом Nestlé.

Более десяти лет назад компания Trung Nguyen начала экспортировать кофе в Китай, и к концу 2022 года открыла свой первый филиал Trung Nguyen Legend Coffee World в Шанхае. По данным Китайского института исследований кофе, по популярности в Китае Trung Nguyen G7 уступает только Nestle, Starbucks и Saturnbird.

Компания King Coffee, принадлежащая г-же Тао, также стремится завоевать китайский рынок с населением более миллиарда человек, начав с открытия своего первого офиса в Шэньчжэне. В последние годы King Coffee также расширила свое присутствие в США, Южной Корее, Китае, Сингапуре, Австралии, Индии и других странах.

Вьетнамские предприниматели не только сохраняют вьетнамские бренды, но и продолжают развивать ценные активы, унаследованные от предыдущих поколений. Недавно Вьетнамский фонд кофе (VCF) разработал стратегии по стимулированию инноваций в продукции. В качестве основного драйвера роста определены выход на азиатский рынок, дальнейшее увеличение производственных мощностей и экспортных возможностей заводов по производству растворимого кофе для оптимизации производственных затрат, цифровая трансформация и устойчивый рост.

Rabbit Battery, термосы Rang Dong — некогда золотые бренды, а как они сейчас? Лампочки, термосы и стиральный порошок Lix от Rang Dong — это бренды, которые, несмотря на жесткую конкуренцию, продолжают удерживать свою долю рынка.

Источник