Потенциальный объем безнадежных долгов в TPBank увеличился вдвое

Прибыль резко упала.

Банк TPBank (Tien Phong Commercial Joint Stock Bank) только что опубликовал свой финансовый отчет за 4 квартал 2023 года, в котором отмечено снижение ряда ключевых показателей.

Таким образом, чистая прибыль TPBank после уплаты налогов в четвертом квартале 2023 года составила всего 493 миллиарда донгов, что на 1026 миллиардов донгов меньше, или на 67,5%, по сравнению с четвертым кварталом 2022 года; совокупная прибыль за весь год достигла 4463 миллиардов донгов, что на 1798 миллиардов донгов меньше, чем в предыдущем году, или на 28,7%.

Разъясняя колебания финансовых результатов за отчетный период, г-н Ле Куанг Тьен, заместитель председателя совета директоров, представитель организации (уполномоченный на разглашение информации), заявил, что в условиях нестабильной и неблагоприятной деловой ситуации предприятий, а также в связи с проведением TPBank многочисленных льготных процентных ставок и мер по снижению процентных ставок и отмене комиссий в поддержку бизнеса и частных лиц с целью снижения процентных платежей на тысячи миллиардов донгов, финансовые результаты банка не оправдали ожиданий.

Однако данные из финансовых отчетов TPBank показывают, что чистый процентный доход (в основном доход от процентов по кредитам) продолжает довольно хорошо расти.

Тем временем TPBank переживает «регресс», поскольку его деятельность в сфере услуг демонстрирует отрицательный рост, другие операции приносят убытки, и, что наиболее важно, TPBank вынужден выделять очень большой бюджет на резервы. Эти резервы необычайно высоки, поскольку объем безнадежных долгов TPBank резко возрос.

В частности, процентный доход и аналогичные доходы в четвертом квартале 2023 года достигли 7 753 млрд донгов, что на 1 730 млрд донгов больше, чем в четвертом квартале 2022 года, или на 28,7% больше; совокупный показатель за весь год увеличился с 21 811 млрд донгов до 28 559 млрд донгов.

Процентные и аналогичные расходы в четвертом квартале 2023 года увеличились на 514 млрд донгов, что эквивалентно 15,8%, и составили 3 757 млрд донгов; совокупный показатель за весь год достиг 16 135 млрд донгов, увеличившись по сравнению с 10 424 млрд донгов в 2022 году.

Как видно, несмотря на участие в снижении процентных ставок по кредитам для поддержки бизнеса и частных лиц, TPBank все же зафиксировал рост процентных доходов и аналогичных доходов, даже превысив процентные расходы.

В результате чистый процентный доход банка увеличился на 1 216 млрд донгов, что эквивалентно 43,7%, и составил 3 996 млрд донгов в четвертом квартале 2023 года; совокупный показатель за весь год вырос с 11 387 млрд донгов до 12 425 млрд донгов.

Таким образом, можно сделать вывод, что кредитная деятельность не являлась причиной спада в TPBank. Прибыль банка резко упала: чистая прибыль от оказания услуг снизилась на 702 миллиарда донгов, что эквивалентно 86%, и составила всего 114 миллиардов донгов в 4 квартале 2023 года; совокупная прибыль за весь год уменьшилась с 2 692 миллиардов донгов до 2 279 миллиардов донгов.

Между тем, прочие убытки TPBank в четвертом квартале 2023 года составили 41,8 млрд донгов; совокупные убытки за весь год составили 105 млрд донгов.

Наиболее примечательно то, что TPBank выделил значительно больший бюджет на резервы. Затраты на резервирование кредитного риска в четвертом квартале 2023 года составили 1 970 млрд донгов, что на 1 855 млрд донгов, или 1613%, больше; совокупный показатель за весь год достиг 3 946 млрд донгов, что на 2 102 млрд донгов, или 114%, больше по сравнению с 2022 годом.

Объем невозвратных кредитов удвоился.

Как видно, резкое увеличение резервов на покрытие кредитных рисков на 1613% является одной из главных причин значительного падения чистой прибыли TPBank. TPBank пришлось выделить большой бюджет на резервы, поскольку объемы безнадежных долгов и кредитов с высоким риском неплатежеспособности в этом банке достигли рекордных показателей.

В частности, по состоянию на 31 декабря 2023 года объем невозвратных кредитов в TPBank составил 4 200 миллиардов донгов, что составляет 2,05% от общего объема непогашенных кредитов; увеличение на 2 843 миллиарда донгов, что эквивалентно 210% в абсолютном выражении. Коэффициент невозвратных кредитов резко вырос с 0,84% в 2022 году до 2,05%.

Наиболее заметным изменением стало увеличение объема невозвратных кредитов на 610 миллиардов донгов, что эквивалентно 121% по сравнению с концом 2022 года, и достигло 1 115 миллиардов донгов.

Это самый высокий уровень невозвратных кредитов и кредитов с высоким риском дефолта в TPBank за последнее время.

Следует подчеркнуть, что при увеличении на 210% в 2023 году объем неработающих кредитов (НПЛ) TPBank вырос значительно быстрее, чем рост кредитования на 28,3%.

По сравнению с ранее установленным планом, TPBank выполнил целевой показатель по коэффициенту невозвратных кредитов. Ранее на ежегодном общем собрании акционеров TPBank был утвержден план по поддержанию коэффициента невозвратных кредитов ниже 2,2%.

Однако прибыль до налогообложения оказалась значительно ниже запланированной. Акционеры ожидали, что прибыль банка до налогообложения за 2023 год составит 8 700 миллиардов донгов (что соответствует увеличению на 111%), но фактическая цифра составила всего 5 589 миллиардов донгов, что на 35,8% меньше запланированного.

Источник