Группа IPA (IPA) выпускает почти 1100 миллиардов облигаций, чтобы собрать средства для погашения долга

Для реструктуризации долга был выпущен необеспеченный денежный поток в размере почти 1,1 триллиона донгов.

Акционерное общество «Инвестиционная группа IPA» (код: IPA) одобрило план выпуска частных облигаций во второй раз в 2024 году. Выпуск облигаций имеет код IPAH2429003, срок погашения — 5 лет, процентная ставка — 9,5% годовых. Максимальная сумма выпущенных облигаций составляет 1096 миллиардов донгов.

Стоит отметить, что, согласно заявленной цели использования средств, вся привлеченная сумма будет направлена ​​на погашение долгов по трем выпускам облигаций IPAH2124002, IPAH2124003 и IPAH2225001.

Компания IPA Investment (IPA) готовится выпустить необеспеченные облигации на сумму 1 триллион донгов для привлечения средств на погашение долга (Фото: Предоставлено).

Общая сумма непогашенных облигаций, выпущенных тремя траншами, составляет 2 300 миллиардов донгов, а срок их погашения ожидается в конце текущего года и начале 2025 года.

Одновременно с этим был выпущен новый выпуск облигаций под кодом IPAH2429003 для реструктуризации долга на следующих четырех условиях: неконвертируемые, без варрантов, не являющиеся субординированным долгом предприятия и необеспеченные. Это означает, что уровень риска выпуска облигаций относительно высок.

Это не первый случай в 2024 году, когда IPA привлекает капитал посредством выпуска облигаций. 27 июня 2024 года IPA также успешно привлекла 735 миллиардов донгов за счет выпуска облигаций под кодом IPAH2429002.

Компания избежала убытков во втором квартале исключительно благодаря финансовым доходам и прибыли от ассоциированных компаний.

Что касается финансовых показателей, то во втором квартале 2024 года чистая выручка компании составила 163,5 млрд донгов, что в 3,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако чистая прибыль после уплаты налогов составила всего 87,9 млрд донгов, что на 42,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Валовая прибыль за отчетный период достигла 86,6 млрд донгов, что в 4,1 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Соответственно, валовая рентабельность также увеличилась с 42,9% до 53%.

Финансовые доходы достигли 34,7 млрд донгов, что вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время финансовые расходы выросли в четыре раза, достигнув 134,9 млрд донгов. Расходы на сбыт и административные расходы также составили 18 млрд донгов, что на 30,7% больше, чем в прошлом году.

Положительным моментом в финансовом положении IPA является деятельность совместного предприятия и ассоциированной компании, выручка которых составила 129,1 млрд донгов, что на 26,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем, основной бизнес компании, IPA, терпит убытки в размере 66,4 млрд донгов. Компания избежала убытков только благодаря признанию прибыли от финансовых доходов и инвестиций в ассоциированные компании.

Совокупная выручка IPA за первые шесть месяцев года достигла 1080 миллиардов донгов, а прибыль до налогообложения составила 425 миллиардов донгов, что эквивалентно выполнению 49,2% годового плана по прибыли.

Вложив половину своих активов в VNDirect, он практически сравнял свой долг с собственным капиталом.

Несмотря на не самые лучшие результаты в основной деятельности, общие активы PA составили 8 714,6 млрд донгов, что немного больше, чем в начале года. Однако денежные резервы составили всего 60 млрд донгов. Компания увеличивает свои финансовые инвестиции, зафиксировав 540,8 млрд донгов, что на 46,4% больше, чем в начале года.

Значительная часть активов компании состоит из торговых ценных бумаг. Согласно финансовой отчетности, IPA инвестирует 428,7 млрд донгов в облигации с кодом EDI12301 компании Trung Nam Energy Investment and Development Joint Stock Company. Далее следует инвестирование 48,9 млрд донгов в облигации с кодом CVT122008 компании CMC Joint Stock Company (CMG).

Кроме того, долгосрочные активы компании составили почти 7 000 миллиардов донгов. Из них 4 372,2 миллиарда донгов инвестированы в компанию VNDirect Securities.

Что касается структуры капитала, то в настоящее время общая сумма обязательств IPA составляет 4 486,5 млрд донгов. Краткосрочная задолженность составляет 2 712 млрд донгов, а долгосрочная — 1 425 млрд донгов. Общая сумма краткосрочной и долгосрочной задолженности практически равна собственному капиталу.

Источник: https://www.congluan.vn/tap-doan-ipa-ipa-phat-hanh-gan-1100-ty-dong-trai-phieu-de-lay-tien-tra-no-post306262.html