Беспрецедентная волна создания богатства

В 2024 году мы стали свидетелями взрывного роста крупных раундов финансирования от Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere... что подняло оценку бизнеса в сфере ИИ до рекордных уровней и создало огромные состояния на бумаге.

По данным CB Insights, сейчас существует 498 «единорогов» в сфере ИИ (компаний, оцениваемых в 1 миллиард долларов и более), общая стоимость которых составляет 2,7 триллиона долларов. Из них 100 были основаны после 2023 года. Более 1300 других стартапов в области ИИ преодолели отметку в 100 миллионов долларов.

Рост акций наблюдается не только у частных компаний: Nvidia, Meta, Microsoft и других компаний, связанных с ИИ, также наблюдается. В сочетании с поставщиками инфраструктуры данных, вычислительных мощностей и необходимостью нанимать инженеров ИИ с заоблачными зарплатами, вся отрасль создаёт личное богатство в беспрецедентных масштабах.

Исследователь Эндрю Макафи (Массачусетский технологический институт) прокомментировал: «За последние 100 лет никогда не наблюдалось создания богатства в таких масштабах и с такой скоростью».

В марте агентство Bloomberg подсчитало, что только четыре крупнейшие частные компании в сфере искусственного интеллекта создали не менее 15 миллиардеров с общим чистым капиталом в 38 миллиардов долларов, и эта цифра продолжает расти по мере появления новых «единорогов».

ИИ-миллиардер bloomberg.jpg
Волна искусственного интеллекта создаёт новое поколение миллиардеров с беспрецедентной скоростью и масштабом. Фото: Bloomberg

Среди известных личностей: Мира Мурати, покинувшая OpenAI в сентябре 2023 года, чтобы основать Thinking Machines Lab, которая в июле 2024 года привлекла $2 млрд начального финансирования, оценив компанию в $12 млрд; Anthropic AI ведет переговоры о привлечении $5 млрд финансирования, оценив ее в $170 млрд, что в три раза больше, чем в марте; генеральный директор Дарио Амодеи и еще шесть основателей вот-вот станут миллиардерами; Anysphere достигла оценки в $9,9 млрд в июне и быстро получила предложение об оценке в $18–20 млрд, что может вывести 25-летнего генерального директора Майкла Труэлла в список миллиардеров.

Большая часть активов в сфере ИИ находится в частных компаниях, что затрудняет немедленную продажу акций основателям и акционерам. В отличие от бума доткомов конца 1990-х годов, стартапы в сфере ИИ могут дольше оставаться частными благодаря капиталу венчурных фондов, суверенных фондов, семейных офисов и технологических инвесторов.

Однако быстрорастущий вторичный рынок открывает путь для торговли акциями между инвесторами, обеспечивая ликвидность посредством вторичных продаж или публичных тендеров. Некоторые основатели также берут займы под залог своих акций.

OpenAI ведёт переговоры о вторичной продаже акций сотрудникам компании на сумму 500 млрд долларов, что выше 300 млрд долларов в марте. Слияния и поглощения также обеспечивают ликвидность. CB Insights насчитала 73 ликвидные сделки с 2023 года, включая IPO, обратные слияния и продажу контрольных пакетов акций.

Кремниевая долина в центре внимания

Бум ИИ сейчас сосредоточен в районе залива Сан-Франциско, напоминая эпоху доткомов. К 2024 году местные компании получат более 35 миллиардов долларов венчурного капитала.

По данным New World Wealth и Henley & Partners, в Сан-Франциско сейчас 82 миллиардера, что превышает показатель Нью-Йорка (66). Количество миллионеров в районе залива Сан-Франциско за десятилетие удвоилось, в то время как в Нью-Йорке этот показатель составляет 45%.

Рынок элитной недвижимости также набирает обороты: по данным Sotheby's International Realty, в прошлом году в Сан-Франциско было продано рекордное количество домов стоимостью более 20 миллионов долларов.

Рост цен на жильё, арендной платы и спроса на жильё, во многом обусловленный развитием искусственного интеллекта, обращает вспять спад последних лет. «Здесь есть люди, которые знают, как создавать, финансировать и развивать технологические компании», — сказал Макафи. «Последние 25 лет люди предсказывали, что Кремниевая долина потеряет свой статус, но она по-прежнему остаётся центром. Кремниевая долина остаётся Кремниевой долиной».

Человек, который отклонил предложение Марка Цукерберга на 1 миллиард долларов Генеральный директор Meta Марк Цукерберг сделал предложение на сумму до 1 миллиарда долларов, чтобы заманить ведущего эксперта по искусственному интеллекту, но все равно получил отказ.

Со временем, по мере того как компании, занимающиеся ИИ, станут публичными, частные активы станут более ликвидными, что создаст огромные возможности для отрасли управления активами.

Частные банки, брокерские фирмы и независимые консультанты стремятся воспользоваться услугами элиты ИИ.

Однако большая часть активов остается «заблокированной» в частных компаниях, что ограничивает возможность их немедленного распределения по управленческим счетам.

Саймон Крински, генеральный директор Pathstone, прогнозирует, что сверхбогатые люди, использующие искусственный интеллект, последуют модели поколения доткомов: изначально реинвестируя в технологии через личные сети, а затем, осознавая риски концентрации активов, обращаясь за профессиональными управленческими услугами для диверсификации.

В 2000-х годах многие предприниматели в сфере доткомов также основали собственные компании по управлению активами, как, например, Джим Кларк (Netscape), который помог основать MyCFO.

Крински уверен, что основатели компаний, использующих ИИ, скоро оценят ценность традиционных услуг, таких как налоговые консультации, планирование наследования и преемственности, филантропия и инвестиции. «После „синяков“ начала 2000-х миллиардеры ценят диверсификацию и найм профессиональных управляющих для своей защиты», — сказал он. «Я предсказываю, что то же самое произойдёт и с командой ИИ».

(По данным CNBC)

Nvidia и AMD выплатят 15% от продаж чипов в Китае правительству США Nvidia и AMD договорились делиться 15% выручки от продаж чипов в Китае с правительством США в рамках специального соглашения с администрацией Трампа в обмен на экспортные лицензии.

Источник: https://vietnamnet.vn/tri-tue-nhan-tao-tao-ra-ty-phu-moi-voi-toc-do-chua-tung-co-2430860.html