HSC Securities planerar att erbjuda aktier till aktieägare och samla in 3 600 miljarder VND

HSC erbjöd nästan 360 miljoner aktier till ett pris av 10 000 VND/aktie. Värdepappersbolaget planerar att öka det totala antalet aktier till nästan 1,08 miljarder enheter, vilket motsvarar ett aktiekapital på 10 800 miljarder VND.

HSC Securities planerar att erbjuda aktier till aktieägare och samla in 3 600 miljarder VND

HSC erbjöd nästan 360 miljoner aktier till ett pris av 10 000 VND/aktie. Värdepappersbolaget planerar att öka det totala antalet aktier till nästan 1,08 miljarder enheter, vilket motsvarar ett aktiekapital på 10 800 miljarder VND.

HSC Securities har precis slutfört kapitalökningen i början av juni 2024

Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC, kod HCM - HoSE) tillkännagav dokumenten för den extra bolagsstämman 2024. Stämman är planerad att hållas online kl. 14.00 den 4 december 2024.

Enligt stämmohandlingarna kommer bolaget att förelägga aktieägarna för godkännande en plan för att emittera aktier till befintliga aktieägare. Mer specifikt planerar HSC att erbjuda nästan 360 miljoner aktier till en kurs på 50 %, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på 2:1. Följaktligen kommer aktieägare som äger 1 aktie på avstämningsdagen att erhålla 1 köprätt, och för varje 2 köprätter kommer de att kunna köpa 1 ny aktie.

Syftet med detta erbjudande är att öka omfattningen av rörelsekapitalet, utöka kapaciteten för marginalutlåning och komplettera kapitalet för affärsverksamheten. Det förväntade erbjudandepriset motsvarar nominellt värde 10 000 VND/aktie. På aktiemarknaden stängde HCM:s aktiekurs den 8 november på 29 100 VND/aktie, en ökning med 28 % jämfört med slutet av förra året och 2,9 gånger erbjudandepriset.

Det förväntade erbjudandedatumet är 2025, efter godkännande av statens värdepapperskommission. Om erbjudandet slutförs kommer HSC att öka det totala antalet aktier till nästan 1,08 miljarder enheter, vilket motsvarar ett aktiekapital på 10 800 miljarder VND. Det förväntade beloppet i erbjudandet är nästan 3 600 miljarder VND. Företaget planerar att allokera nästan 2 520 miljarder VND (70 %) för att komplettera kapitalet för marginalutlåningsverksamhet och nästan 1 080 miljarder VND (30 %) för att komplettera kapitalet för proprietär handelsverksamhet.

Tidigare genomförde HSC en kapitalökningsemission i början av juni 2024. Följaktligen erbjöd bolaget även aktier till befintliga aktieägare i förhållandet 2:1. Som ett resultat distribuerade bolaget mer än 178 miljoner aktier, motsvarande 77,94 % av det totala antalet erbjudna aktier. Grundkapitalet efter denna emission ökade från 5 266 miljarder VND till 7 048 miljarder VND.

HSC emitterade sedan 16 miljoner aktier enligt Employee Stock Ownership Plan (ESOP), motsvarande 2,27 % av de totala utestående aktierna till ett pris av 10 000 VND/aktie. ESOP-aktier kan endast överlåtas med 40 % av de totala emitterade aktierna efter 12 månader, 30 % efter 24 månader och 30 % efter 36 månader.

HSC brukade ha den näst största mäklarmarknadsandelen på HoSE före 2021. Företaget har dock förlorat marknadsandelar på grund av den starka uppgången för många andra enheter och under det senaste kvartalet (III/2024) låg HSCs mäklarmarknadsandel bara på 5:e plats med 6,65 %.

Vid årsstämman 2024 sa Trinh Hoai Giang, VD för HSC Securities, att enskilda investerares marknadsandel inom mäklarbranschen har minskat kraftigt på grund av att företaget inte har tillräckligt med kapital. HSC:s kapitalökningsprocess är långsam, till exempel tog den senaste kapitalökningen nästan två år att slutföra och att använda kapitalökningspengarna.

Gällande affärsresultatet redovisade HSC under de första nio månaderna 2024 en rörelseintäkt på 3 095 miljarder VND, en ökning med 51,6 % jämfört med föregående år. Vinsten före skatt nådde 1 011 miljarder VND, en ökning med 64 % jämfört med föregående år, vilket fullbordade 70 % av planen för 2024.

Per den 30 september 2024 uppgick HSC:s totala tillgångar till 32 715 miljarder VND (motsvarande 1,3 miljarder USD), en ökning med 83 % jämfört med årets början. Varav värdet av tillgångar redovisade via resultatet (FVTPL) var 8 701 miljarder VND, nästan fyra gånger högre än vid årets början. Främst på grund av att företaget ökade sina investeringar i obligationer från BIDV (mer än 4 000 miljarder VND) och Military Bank (mer än 1 100 miljarder VND). Företagets utestående lån i slutet av tredje kvartalet 2024 uppgick till 19 286 miljarder VND, en ökning med 59 % jämfört med årets början.

Den föregående kapitalökningen i början av juni 2024 ökade HSC:s finansiella kapacitet avsevärt. Samtidigt utnyttjade företaget även finansiell skuldsättning. Skuldsättningsgraden ligger för närvarande på 69,26 %, bara lägre än under andra halvåret 2021.

Källa: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html